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埃及投資環(huán)境及紡織工業(yè)簡(jiǎn)介

  埃及,地跨亞、非兩洲,隔地中海與歐洲相望,大部分位于非洲東北部,只有蘇伊士運(yùn)河以東的西奈半島位于亞洲西南部。國(guó)土面積100.15萬(wàn)平方公里,人口8900萬(wàn)(2014年),96%居住在尼羅河谷河三角洲地區(qū)。
  
  首都開羅:埃及的政治經(jīng)濟(jì)和商業(yè)中心,人口2000萬(wàn),世界十大城市之一。也是阿拉伯-非洲國(guó)家人口最多的城市。
  
  自然資源:水(尼羅河水)、石油、天然氣。
  
  埃及--絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的交匯點(diǎn),在中國(guó)海外投資版圖上的定位再次被強(qiáng)化。
  
  一、埃及國(guó)內(nèi)環(huán)境
  
  1、政治環(huán)境
  
  埃及,四大文明古國(guó)之一,曾經(jīng)的阿拉伯強(qiáng)國(guó),自2011年歷經(jīng)3年政治動(dòng)蕩。2014年6月,軍人總統(tǒng)塞西執(zhí)政,馬上提出一套政治路線圖,為結(jié)束埃及三年來(lái)的政治動(dòng)蕩帶來(lái)曙光。新政府頗具魄力和社會(huì)凝聚力,雖經(jīng)歷政治動(dòng)蕩,政治轉(zhuǎn)型進(jìn)程也將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間,但社會(huì)總體穩(wěn)定。目前,穆迪等評(píng)級(jí)組織將埃及升級(jí)為穩(wěn)定。
  
  2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境
  
  塞西政府執(zhí)政后不僅提出一套政治路線圖,還制定了一套經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖,著力改善投資環(huán)境,吸引外資。在海灣國(guó)家資金的支持下經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn),并穩(wěn)步向前。IMF對(duì)其目前的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀給予了相對(duì)正面的評(píng)價(jià)。
  
  2014年,埃及GDP為2865.38億美元,同比增長(zhǎng)2.2%,人均GDP為3436.3美元,屬于中低等收入國(guó)家。家庭最終消費(fèi)支出占GDP比重為82.8%,年增長(zhǎng)率為6.53%(數(shù)據(jù)來(lái)源:世界銀行網(wǎng)站)
  
  2015年3月,政府出臺(tái)了《新投資法》,推出多項(xiàng)投資激勵(lì)措施,以期吸引更多國(guó)外投資及改善投資環(huán)境。同期舉辦的埃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì),亦旨在吸引外資,助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
  
  很多投資者認(rèn)為埃及政局走向穩(wěn)定,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步改善,對(duì)埃及市場(chǎng)抱有期待。
  
  重要/特色產(chǎn)業(yè):埃及經(jīng)濟(jì)的多元化程度在中東地區(qū)名列前茅,農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)占比均衡。油氣、紡織和汽車是其重要產(chǎn)業(yè),擁有棉花、旅游和蘇伊士運(yùn)河等獨(dú)特資源。
  
  油氣工業(yè):埃及是非洲地區(qū)重要的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó),石油和天然氣的探明儲(chǔ)量分別位居非洲國(guó)家中第五位和第四位。
  
  紡織工業(yè):埃及擁有較為完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。從棉花種植到紡紗、織物和成衣生產(chǎn),整個(gè)生產(chǎn)流程均可在埃及國(guó)內(nèi)完成。紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重為3%,占制造業(yè)產(chǎn)值的比重為27%。埃及目前約有5500家紡織服裝企業(yè),就業(yè)人數(shù)約150萬(wàn)人,占全國(guó)工業(yè)就業(yè)人口的30%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部國(guó)別投資指南)大部分紡紗、織布產(chǎn)能為國(guó)企所有,90%的制衣產(chǎn)能屬私營(yíng)企業(yè)。
  
  其中,紡織國(guó)企運(yùn)營(yíng)困難,設(shè)備老舊、管理僵化,債務(wù)負(fù)擔(dān)重,主要訂單來(lái)自軍方,無(wú)法與進(jìn)口產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)私營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
  
  埃及擁有世界上最大的機(jī)織地毯生產(chǎn)公司--埃及東方紡織公司,年產(chǎn)地毯量達(dá)1.1億立方米,占埃及地毯市場(chǎng)的85%,美國(guó)市場(chǎng)的25%和歐洲市場(chǎng)的20%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部國(guó)別投資指南)
  
  2014年埃及出口紡織品服裝28.4億美元(紡織品15.48億美元,服裝12.92億美元),主要銷往歐洲和美國(guó)(歐盟是埃及最大貿(mào)易伙伴,二者間貿(mào)易總額占埃及對(duì)外貿(mào)易總額40%。);進(jìn)口紡織品服裝33億美元(紡織品23.89億美元,服裝9.17億美元)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:WTO網(wǎng)站)
  
  中國(guó)是埃及紡織品服裝主要進(jìn)口國(guó)。2014年,中國(guó)對(duì)埃及出口紡織品服裝26.15億美元,同比增長(zhǎng)4.17%,占其總進(jìn)口額近80%。
  
  2015年,中國(guó)對(duì)埃及出口紡織品服裝27.25億美元,同比增4.17%。其中,服裝11.76億美元,同比增6.28%,紡織品15.49億美元,同比增長(zhǎng)2.25%;同期自埃及進(jìn)口紡織品服裝0.29億美元,同比下降2.98%。(海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))
  
  棉花:棉花是埃及最重要的經(jīng)濟(jì)作物。主要為中長(zhǎng)絨棉和超長(zhǎng)絨棉,因其絨長(zhǎng)、光潔、韌性好,被稱為"國(guó)寶"。年均產(chǎn)量占全球比例高達(dá)35%。
  
  埃及共向80余個(gè)國(guó)家出口棉花,意大利是最大進(jìn)口國(guó)(占埃及棉花出口總量19%),其次為土耳其(占比18%),中國(guó)是其第四大棉花進(jìn)口國(guó)(占比12%)。
  
  蘇伊士運(yùn)河:位于埃及境內(nèi),是連通歐亞非三大洲的主要國(guó)際海運(yùn)航道,在國(guó)際航運(yùn)中具有重要戰(zhàn)略意義。2013/14財(cái)年該航道創(chuàng)匯54億美元。
  
  2014年,塞西總統(tǒng)宣布啟動(dòng)新蘇伊士運(yùn)河擴(kuò)建項(xiàng)目,包括拓寬、加深原航道和新挖航道,并將把長(zhǎng)達(dá)190公里的蘇伊士運(yùn)河建成一個(gè)繁榮的經(jīng)濟(jì)走廊。
  
  該項(xiàng)目的龍頭工程,即為中埃蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū),規(guī)劃面積10平方公里,目前已建成第一期1.34平方公里;第二期6平方公里擴(kuò)建區(qū)正在建設(shè)當(dāng)中,規(guī)劃為一個(gè)以工業(yè)園區(qū)為主,同時(shí)涵蓋商業(yè)、金融、物流、技術(shù)研發(fā)等產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化新城。
  
  3、社會(huì)文化環(huán)境
  
  埃及99%的人口為東方哈姆族,官方語(yǔ)言為阿拉伯語(yǔ),英語(yǔ)和法語(yǔ)在大城市和旅游區(qū)通用。90%的埃及人信伊斯蘭教遜尼派,每周五做禮拜。交往禮儀既有民族傳統(tǒng)習(xí)俗,又通行西方禮儀。埃及人認(rèn)為右是吉祥的,"右比左好",握手、用餐、遞東西等須用右手。
  
  埃及實(shí)行小學(xué)階段義務(wù)制教育,大學(xué)高等教育平均入學(xué)率為32%。
  
  埃及工會(huì)及其他非政府組織比較活躍,大多數(shù)行業(yè)都有行業(yè)組織和工會(huì)。
  
  埃及實(shí)行每周5天工作日,周五、六日休息。
  
  自2011年1月政局發(fā)生動(dòng)蕩以來(lái),埃及社會(huì)治安形勢(shì)下滑。塞西總統(tǒng)執(zhí)政后情況明顯好轉(zhuǎn)。
  
  二、中埃經(jīng)貿(mào)合作概況
  
  1、中埃合作現(xiàn)狀
  
  中埃同為世界文明古國(guó),兩國(guó)之間有著悠久的傳統(tǒng)友誼。兩國(guó)1956年5月建交,埃及是第一個(gè)承認(rèn)新中國(guó)的阿拉伯國(guó)家和非洲國(guó)家。2006年11月宣布承認(rèn)中國(guó)完全市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。
  
  2014年12月,塞西訪問(wèn)中國(guó),確立雙方全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,雙方關(guān)系發(fā)展進(jìn)入快車道,務(wù)實(shí)合作不斷提速。貿(mào)易額連續(xù)3年突破100億美元大關(guān),且增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期中國(guó)和埃及各自的整體外貿(mào)發(fā)展速度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2014年中埃雙邊貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)116.2億美元,同比增長(zhǎng)13.8%。其中中國(guó)對(duì)埃及出口104.6億美元,同比增長(zhǎng)25.1%。
  
  中國(guó)對(duì)埃及主要出口商品:紡織品服裝、機(jī)電產(chǎn)品、車輛及零附件等;
  
  中國(guó)自埃及進(jìn)口主要商品:礦物燃料、棉花、地毯等紡織材料鋪底制品、生皮等。
  
  2012年中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為埃及第一大貿(mào)易伙伴,和第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。
  
  雙方在工業(yè)、能源、電信和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域有全方位合作。截至2015年1月,中國(guó)對(duì)埃及直接投資存量累計(jì)40億美元(按注冊(cè)資本計(jì)),累計(jì)各類實(shí)際投資額為54億美元,解決直接就業(yè)人口近1萬(wàn)人,中國(guó)在埃就業(yè)人員約2000人。(數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部國(guó)別投資指南)
  
  中埃雙方歷時(shí)7年共建的"蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)"一期1.34平方公里已全部建成,共投資1億美元,成為兩國(guó)企業(yè)投資合作的良好平臺(tái)。
  
  目前園區(qū)已有68家企業(yè)入駐,其中90%是中資企業(yè),為埃及當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了2000多個(gè)工作崗位。
  
  園區(qū)已經(jīng)形成五大類產(chǎn)業(yè):
  
  一是以巨石集團(tuán)為代表的新型建材產(chǎn)業(yè),主產(chǎn)品是玻璃纖維,原料產(chǎn)自埃及,產(chǎn)品出口到歐洲、北美;
  
  二是以江蘇牧羊集團(tuán)為代表的機(jī)械制造類產(chǎn)業(yè);
  
  三是以西電公司為代表的高低壓電器產(chǎn)業(yè);四是以四川宏華和IDM為代表的石油裝備產(chǎn)業(yè);
  
  五是紡織服裝產(chǎn)業(yè),主要是來(lái)自國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)。
  
  2、中埃合作新契機(jī)
  
  埃及地跨亞非大陸,擁有特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì),是中國(guó)開展對(duì)外合作的重要門戶和橋梁,是"一帶一路"建設(shè)和國(guó)際產(chǎn)能合作的重要伙伴。
  
  隨著"一帶一路"建設(shè)和"蘇伊士運(yùn)河走廊"開發(fā)工程的推進(jìn),中埃發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接點(diǎn)多面廣,雙方合作充滿歷史新機(jī)遇。
  
  互利合作勢(shì)頭日漸強(qiáng)勁
  
  近年來(lái),中國(guó)對(duì)埃及投資規(guī)模不斷擴(kuò)大,埃及成為亞投行創(chuàng)始成員國(guó),中埃簽署產(chǎn)能合作框架協(xié)議,蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)二期啟動(dòng),兩國(guó)在電力能源、鐵路交通、衛(wèi)星科技等領(lǐng)域的合作潛能不斷激發(fā),互利合作勢(shì)頭日漸強(qiáng)勁。
  
  埃及視中國(guó)為其對(duì)外合作的優(yōu)先伙伴,看重中國(guó)的產(chǎn)能、技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)。
  
  為深化對(duì)華合作,埃及政府專門成立了一個(gè)由總理領(lǐng)導(dǎo)、多名部長(zhǎng)組成的"中國(guó)事務(wù)小組",研究同中國(guó)開展多領(lǐng)域的合作,跟蹤雙邊合作協(xié)議實(shí)施的進(jìn)展,解決合作項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題。埃及發(fā)展對(duì)華經(jīng)貿(mào)投資合作的熱切期盼,由此可見一斑。
  
  政府珍惜來(lái)之不易的發(fā)展機(jī)遇
  
  "蘇伊士運(yùn)河走廊"開發(fā)項(xiàng)目蘊(yùn)含著巨大的商機(jī),與中國(guó)的"一帶一路"建設(shè)、國(guó)際產(chǎn)能合作存在諸多契合之處。埃及總統(tǒng)塞西多次表示,埃方愿積極響應(yīng)中方倡議,共建"一帶一路",不斷豐富埃中全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系內(nèi)涵。經(jīng)歷過(guò)政治動(dòng)蕩的埃及,比以往任何時(shí)候都更珍惜當(dāng)前的和平環(huán)境,珍惜來(lái)之不易的發(fā)展機(jī)遇,珍惜與中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接的契機(jī)。
  
  蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)--在地理上恰好位于"一帶一路"和"蘇伊士運(yùn)河走廊經(jīng)濟(jì)帶"的交匯點(diǎn)。中埃雙方經(jīng)過(guò)2年多的協(xié)商,決定啟動(dòng)二期項(xiàng)目建設(shè)。目前,伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)二期已進(jìn)入全面建設(shè)階段,建成后可容納200家企業(yè)入駐,將創(chuàng)造更多的稅收和就業(yè)機(jī)會(huì)。整個(gè)項(xiàng)目建成后將為"走出去"的中國(guó)企業(yè)搭建出更好的海外平臺(tái)。
  
  3、中埃紡織產(chǎn)業(yè)合作機(jī)遇
  
  2016年1月,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)與埃及國(guó)家紡織協(xié)會(huì)簽訂諒解備忘錄,雙方達(dá)成伙伴關(guān)系,并致力于共同推動(dòng)中埃兩國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的共贏合作。
  
  紡織產(chǎn)業(yè)是埃及的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè),擁有豐富的優(yōu)質(zhì)棉花和充足的低成本勞動(dòng)力資源。為了充分利用優(yōu)質(zhì)棉花資源和發(fā)揮勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì),埃及政府近期提出紡織產(chǎn)業(yè)2025年發(fā)展愿景,計(jì)劃以優(yōu)惠政策吸引海外投資,創(chuàng)造100萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì),培訓(xùn)75萬(wàn)技術(shù)工人,增加出口到100億美元。其核心是建立最新的"紡織城"工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目,吸引中國(guó)企業(yè)在紡紗、織造、印染后整理項(xiàng)目上與埃方進(jìn)行合作。
  
  隨著我國(guó)生產(chǎn)要素成本上升,紡織服裝業(yè)走出去尋求"成本洼地",全球配置資源成為必然。中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)優(yōu)勢(shì),埃及紡織產(chǎn)業(yè)擁有棉花資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)和輻射市場(chǎng)的潛力優(yōu)勢(shì),雙方產(chǎn)業(yè)合作前景廣泛。
  
  4、投資埃及紡織產(chǎn)業(yè)的有利條件
  
  除了棉花和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì),投資埃及紡織產(chǎn)業(yè)還有以下利好條件:
  
  埃及重要的地理位置,意味著在埃及投資設(shè)立紡織企業(yè),除了可以進(jìn)入埃及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,同時(shí)還可面對(duì)中東、非洲和主要的歐美市場(chǎng),可大幅降低運(yùn)輸費(fèi)用;
  
  埃及不僅與歐盟、東南非共同市場(chǎng)和一些阿拉伯國(guó)家之間簽有自由貿(mào)易協(xié)定,還與以色列和美國(guó)簽署了合格工業(yè)園區(qū)協(xié)議,可以有效規(guī)避貿(mào)易壁壘;
  
  為了促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外貿(mào)易,埃及政府還制定了優(yōu)惠政策,進(jìn)一步將紡織產(chǎn)業(yè)的出口補(bǔ)貼由原來(lái)的8%提升到了12%;
  
  近年來(lái),埃及已經(jīng)形成3個(gè)紡織工產(chǎn)業(yè)集群:
  
  一是以蘇伊士運(yùn)河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運(yùn)河地區(qū)--
  
  主要是粗斜紋棉布生產(chǎn)和進(jìn)口粗棉紗紡織品生產(chǎn)。同時(shí),蘇伊士運(yùn)河集裝箱碼頭為經(jīng)由地中海運(yùn)至歐洲以及經(jīng)由紅海運(yùn)至亞洲的出口提供了諸多便利;
  
  二是亞歷山大地區(qū)--
  
  目前已有多家成衣企業(yè)在博格阿拉伯和阿姆雷亞建廠,亞歷山大的各個(gè)港口可為出口企業(yè)提供便利的服務(wù);
  
  三是大開羅地區(qū)--區(qū)內(nèi)云集了埃及全國(guó)各地紡織企業(yè)或機(jī)構(gòu)的辦事處。
  
  埃及能源價(jià)格低廉,優(yōu)勢(shì)明顯。按人民幣計(jì)算,埃及電費(fèi)每度0.3元,天然氣每立方米3.5元,93號(hào)汽油每升僅2.3元。
  
  埃及人力資源充足,勞動(dòng)力嚴(yán)重供大于需,價(jià)格非常低。平均月工資折合人民幣大約為600元。并且,由于政府重視,各種行業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃使紡織產(chǎn)業(yè)工人的技術(shù)水平和工作能力不斷提高。但由于埃及國(guó)內(nèi)有限的生產(chǎn)能力,埃及需要大量從土耳其及其他國(guó)家進(jìn)口紗線和成品織物。