過(guò)去5年,印度非織造布行業(yè)的年增長(zhǎng)率基本維持在15%左右。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),未來(lái)幾年內(nèi),印度有望成為繼中國(guó)之后的另一個(gè)全球非織造布生產(chǎn)中心。印度政府分析師表示,到2018年年底,印度非織造布產(chǎn)量將達(dá)到50萬(wàn)噸,紡粘非織造布產(chǎn)量將占總產(chǎn)量的45%左右。印度人口眾多,對(duì)于非織造材料的需求十分旺盛,印度政府加大力度促進(jìn)非織造產(chǎn)業(yè)逐步走向高端,大量跨國(guó)公司也紛紛到印度設(shè)廠(chǎng)或考察。當(dāng)前,印度非織造產(chǎn)品市場(chǎng)情況如何?未來(lái)呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)?哪些領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)展更受關(guān)注?企業(yè)心態(tài)如何?今天,我們將一一為讀者解答。
情況概覽
消費(fèi)水平偏低市場(chǎng)潛力顯現(xiàn)
印度同中國(guó)一樣,是紡織經(jīng)濟(jì)大國(guó)。在印度的紡織工業(yè)中,非織造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)占比達(dá)到12%。然而,最近的一份調(diào)查顯示,當(dāng)前,印度民眾的非織造材料消費(fèi)水平偏低,提升空間相當(dāng)大。印度人口眾多,但人均消費(fèi)非織造類(lèi)制品僅為0.04美元,而亞太地區(qū)整體人均消費(fèi)水平為7.5美元,西歐為34.90美元,美國(guó)為42.20美元。此外,印度勞動(dòng)力價(jià)格低廉,這也是西方企業(yè)看好印度消費(fèi)潛力的緣故。根據(jù)歐洲國(guó)際檢測(cè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的調(diào)研,2014~2018年的5年時(shí)間,印度非織造制品的消費(fèi)水平將提升20%,主要原因系印度人口出生率高,尤其是女性增多,消費(fèi)潛力巨大。
從印度數(shù)個(gè)五年計(jì)劃可看出,非織造技術(shù)與紡織工業(yè)已成為印度重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。印度的國(guó)防、安全、健康、道路和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也會(huì)為非織造產(chǎn)業(yè)提供巨大商機(jī)。然而,印度非織造行業(yè)的發(fā)展也面臨技術(shù)勞動(dòng)力缺乏、專(zhuān)家顧問(wèn)缺乏、資金和技術(shù)匱乏的瓶頸。
政策扶持
優(yōu)惠政策密集發(fā)布技術(shù)中心擔(dān)當(dāng)重任
為了吸引更多投資,印度政府一直努力增加對(duì)國(guó)內(nèi)非織造布行業(yè)的投資。
目前,印度非織造布行業(yè)的發(fā)展已成為國(guó)家發(fā)展計(jì)劃“2013~2017年印度技術(shù)紡織品和非織造布行業(yè)發(fā)展計(jì)劃”的一部分。與其他新興國(guó)家不同,印度政府非常關(guān)注產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)新性非織造產(chǎn)品,這有助于增強(qiáng)其產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。該項(xiàng)目還計(jì)劃在2020年以前投入大量資金用于行業(yè)內(nèi)研究和開(kāi)發(fā)工作。
印度政府倡導(dǎo)在國(guó)內(nèi)建立不同特別經(jīng)濟(jì)區(qū),期望將投資商吸引到不同的細(xì)分領(lǐng)域。印度西部古吉拉特邦州的蒙德拉區(qū)以及印度南部地區(qū)率先建立了非織造布生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū),這兩個(gè)特區(qū)的居民將專(zhuān)門(mén)從事產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布生產(chǎn)工作,并將獲得政府稅收優(yōu)惠等多項(xiàng)優(yōu)惠政策。
截至目前,印度政府已經(jīng)創(chuàng)建了4個(gè)卓越產(chǎn)業(yè)用紡織品中心作為技術(shù)紡織品科技計(jì)劃的一部分。這些中心3年內(nèi)總投資約為2200萬(wàn)美元。項(xiàng)目的4個(gè)重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域是非織造布、運(yùn)動(dòng)紡織品、工業(yè)用紡織品和復(fù)合材料。每個(gè)中心都將獲得544萬(wàn)美元的資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才支持和固定設(shè)備。設(shè)在印度伊切爾格倫吉的DKTE紡織與工程研究所也將建立非織造布中心。
此外,印度政府已經(jīng)發(fā)放進(jìn)口設(shè)備的特殊津貼以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)非織造布企業(yè)的需求。按照計(jì)劃,特殊津貼的提供應(yīng)該能夠促使印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商在今年底前完成技術(shù)現(xiàn)代化改造。按照政府的計(jì)劃,增加國(guó)內(nèi)非織造布產(chǎn)量將使印度有機(jī)會(huì)開(kāi)始向周邊國(guó)家市場(chǎng)出口產(chǎn)品,包括巴基斯坦、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹、緬甸、東非以及一些中東國(guó)家,這些國(guó)家近幾個(gè)月對(duì)非織造布的需求均有顯著增加。
除了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的增加,印度非織造布產(chǎn)品的消費(fèi)量和出口量也將在未來(lái)幾年顯著增加?芍涫杖氲脑黾佑兄趮雰杭埬蜓澋纳a(chǎn)銷(xiāo)售。
隨著印度非織造材料需求的不斷增長(zhǎng),全球非織造行業(yè)巨頭企業(yè)也紛紛宣布增加對(duì)印度市場(chǎng)出口的計(jì)劃,甚至有在印度本土化生產(chǎn)的打算。已經(jīng)在中國(guó)和其他亞洲國(guó)家落戶(hù)的許多非織造布生產(chǎn)商也紛紛向印度出口非織造布以滿(mǎn)足印度國(guó)內(nèi)對(duì)衛(wèi)生用品增長(zhǎng)的需求。
企業(yè)動(dòng)態(tài)
歐美企業(yè)熱衷在印建廠(chǎng)
2015年以來(lái),共有將近100家國(guó)外企業(yè)選擇在印度建立非織造材料制造工廠(chǎng),其中,歐美地區(qū)大型非織造企業(yè)投資普遍較大。
美國(guó)Dech Joty公司2年內(nèi)在印度南部的多個(gè)城市搭建了近8條水刺生產(chǎn)線(xiàn),投資額約為9000萬(wàn)美金。公司負(fù)責(zé)人表示,2015年以來(lái),印度工業(yè)用濕巾的需求量直線(xiàn)上升,公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿(mǎn)足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求變化,因此決定擴(kuò)大產(chǎn)能。
德國(guó)著名非織造產(chǎn)品制造商Precot公司,在印度南部卡納塔克邦建立了一個(gè)非織造布生產(chǎn)項(xiàng)目,主要生產(chǎn)衛(wèi)生保健產(chǎn)品。Precot新部門(mén)的首席執(zhí)行官阿肖克表示,這是一個(gè)綜合性工廠(chǎng),不僅包括非織造布生產(chǎn)線(xiàn)和整理機(jī),還包括對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自行加工。
美國(guó)Fiberweb公司在印度成立了Terram公司,包括土工布和紡粘兩種生產(chǎn)線(xiàn)。iberweb公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家漢爾頓表示,印度正在大力投資其基礎(chǔ)設(shè)施,以支持經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,涉及土工布和土工合成材料的市場(chǎng)將越來(lái)越廣闊。“我們已經(jīng)在印度和當(dāng)?shù)氐囊恍┛蛻?hù)建立了合作往來(lái),印度地區(qū)已經(jīng)成為Fiberweb公司拓展海外市場(chǎng)計(jì)劃中的一個(gè)重要部分。此外,印度還提供了有吸引力的成本基礎(chǔ),使我們?yōu)榭蛻?hù)提供優(yōu)良品質(zhì)的材料,同時(shí)保證價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力!睗h爾頓說(shuō)道。
美國(guó)寶潔公司專(zhuān)門(mén)針對(duì)印度市場(chǎng)和人口建立非織造布生產(chǎn)線(xiàn)的計(jì)劃。根據(jù)寶潔測(cè)算,未來(lái)幾年印度總?cè)丝趯⑦_(dá)到14億,為增加對(duì)其產(chǎn)品的需求創(chuàng)造了條件。公司負(fù)責(zé)人表示,印度非織造布市場(chǎng)需求量很大,但與跨國(guó)出口原料相關(guān)的費(fèi)用和不便對(duì)于外資企業(yè)多少有些不便,當(dāng)?shù)卦O(shè)廠(chǎng),是為了更好地服務(wù)印度地區(qū)的客戶(hù)。
印度本土企業(yè),Global Nonwovens集團(tuán)在納西克新建了多條大型紡熔生產(chǎn)線(xiàn)。該公司發(fā)言人表示,由于近年來(lái)國(guó)家對(duì)該公司以及其他業(yè)內(nèi)生產(chǎn)商的支持顯著增加,促使其投資項(xiàng)目顯著擴(kuò)大,公司還將考慮新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
重點(diǎn)領(lǐng)域
醫(yī)療衛(wèi)生:女性衛(wèi)生用品研發(fā)不足紙尿褲國(guó)產(chǎn)化尚在初期
醫(yī)療衛(wèi)生用品是印度非織造行業(yè)最被看好的的產(chǎn)業(yè)分支之一。
女性衛(wèi)生用品方面,預(yù)計(jì)到2018年,印度女性衛(wèi)生用品市場(chǎng)滲透率將增長(zhǎng)到42%。當(dāng)前,印度上層社會(huì)女性在努力尋找高質(zhì)量的衛(wèi)生用產(chǎn)品,然而在農(nóng)村貧困地區(qū),很多女性還未使用到衛(wèi)生巾。印度政府意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題后,積極采取措施在貧窮地區(qū)推廣女性衛(wèi)生用品,大部分女性對(duì)衛(wèi)生巾產(chǎn)品的接納速度很快。需要注意的是,印度衛(wèi)生巾產(chǎn)品在研發(fā)方面做得很少,印度95%衛(wèi)生巾市場(chǎng)被跨國(guó)公司占據(jù)。其中,絨毛漿芯體衛(wèi)生巾產(chǎn)品由于價(jià)格便宜,占據(jù)了印度絕大部分市場(chǎng)份額。
嬰兒紙尿褲方面,印度嬰兒紙尿褲前景市場(chǎng)約為470億片。由于印度社會(huì)對(duì)紙尿褲產(chǎn)品不認(rèn)同,早期如廁訓(xùn)練以及印度國(guó)內(nèi)廉價(jià)的嬰兒看護(hù)成本等因素,使很多人對(duì)使用紙尿褲心存顧慮。直到2014年以后,印度高端醫(yī)院才開(kāi)始對(duì)嬰兒提供紙尿褲。同時(shí),零售機(jī)構(gòu)紙尿褲產(chǎn)品的銷(xiāo)售也推動(dòng)了此市場(chǎng)的發(fā)展。盡管紙尿褲市場(chǎng)剛需旺盛,但印度紙尿褲市場(chǎng)依舊被跨國(guó)公司占據(jù)了約92%的市場(chǎng)份額。相關(guān)機(jī)構(gòu)在對(duì)印度嬰兒紙尿褲銷(xiāo)量進(jìn)行綜合分析后指出,內(nèi)褲型紙尿褲占比達(dá)36%。印度媽媽們對(duì)尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽(yù),市場(chǎng)銷(xiāo)售很好。2016年開(kāi)始,印度紙尿褲進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
成人紙尿褲方面,印度成人紙尿褲用量非常少,市場(chǎng)占有率僅為0.6%。養(yǎng)老問(wèn)題日益成為重要的社會(huì)問(wèn)題,雖然印度成人紙尿褲市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)很低,但發(fā)展速度非?。隨著國(guó)際醫(yī)院連鎖機(jī)構(gòu)在印度不斷建立,很多紙尿褲生產(chǎn)商將他們自己的品牌產(chǎn)品推廣到印度。當(dāng)前,70%的成人紙尿褲產(chǎn)品銷(xiāo)售是通過(guò)醫(yī)院機(jī)構(gòu)和附屬的醫(yī)院店。醫(yī)院店在印度廣受歡迎,銷(xiāo)售的成人紙尿褲產(chǎn)品主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片、護(hù)理墊。印度老人院也在逐步推廣成人紙尿褲。目前,除瑞典SCA集團(tuán)外,還沒(méi)有跨國(guó)公司在印度設(shè)立成人紙尿褲廠(chǎng)。但國(guó)際生產(chǎn)商,包括尤妮佳、寶潔,本土生產(chǎn)商,包括Emami集團(tuán)、Rohit集團(tuán)、Surfactants公司、Mangal紡織品公司、Nobel衛(wèi)生用品公司和Walmark公司等企業(yè)都對(duì)這一市場(chǎng)表現(xiàn)出極大興趣。
土工建筑:基建投資或達(dá)萬(wàn)億美元土工襯墊需求引人矚目
為完善基礎(chǔ)設(shè)施,印度政府計(jì)劃在2017年前,投資1萬(wàn)億美元用于印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)內(nèi)容包括公路、鐵路的新建與升級(jí)。
然而,印度當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施與工藝相對(duì)落后,建設(shè)難度大,本土承包商難以獨(dú)自完成。因此,印度政府與道路運(yùn)輸管理局計(jì)劃引入中國(guó)、日本和馬來(lái)西亞的基建公司,以期快速完成這些項(xiàng)目。印度政府目前正在評(píng)估相關(guān)公司對(duì)這些項(xiàng)目的感興趣程度,但政府并沒(méi)有披露這些公司的具體名稱(chēng)。
同時(shí),為了加快道路建設(shè)進(jìn)程,印度政府已經(jīng)批準(zhǔn)下級(jí)執(zhí)行部門(mén)修改工程建設(shè)規(guī)定,放寬項(xiàng)目竣工期限。此外,還降低了工程竣工獎(jiǎng)勵(lì)的要求,以前要完成9638公里的建設(shè)項(xiàng)目,才能獲得政府獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)在只需完成8500公里就能得到同樣的獎(jiǎng)勵(lì)。
舉例來(lái)說(shuō),印度政府2015年初頒布的《印度運(yùn)輸法案》能夠滿(mǎn)足應(yīng)用于運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和流域管理的地理空間相關(guān)技術(shù)的要求,《印度運(yùn)輸法案》推進(jìn)了創(chuàng)新項(xiàng)目的使用,包括數(shù)字化三維建模技術(shù),不少機(jī)構(gòu)和服務(wù)公司將廣泛將其運(yùn)用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和管理中。按照《印度運(yùn)輸法案》,印度政府已經(jīng)撥款526億盧比用于改善國(guó)內(nèi)的地面交通設(shè)施。該法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設(shè)項(xiàng)目的不確定性。截至今年6月底,《印度運(yùn)輸法案》已經(jīng)助力印度土工合成材料市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
印度道路建設(shè)為中國(guó)、日本及當(dāng)?shù)氐耐凉ず铣刹牧蠋?lái)了巨大的商機(jī)。目前,印度市場(chǎng)約有80家規(guī)模以上土工合成材料產(chǎn)品制造公司。2015年,印度土工合成材料市場(chǎng)規(guī)模為11億美元,與2014年相比增長(zhǎng)了5%。明年一季度,印度本土的近20條重要交通干道將進(jìn)行大面積整修,另有10多條新公路開(kāi)建,可以確保印度土工合成材料市場(chǎng)在2016年年中實(shí)現(xiàn)12%的增長(zhǎng)速度。
國(guó)際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)在預(yù)測(cè)印度2016年土工合成材料市場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),該市場(chǎng)顯著的問(wèn)題是煤灰廠(chǎng)缺乏監(jiān)管。據(jù)國(guó)際產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),在2015年,印度仍有400多個(gè)煤灰廠(chǎng)對(duì)土工襯墊有需求,這就意味著,未來(lái)3~5年,印度土工合成材料市場(chǎng)可能會(huì)產(chǎn)生450萬(wàn)~650萬(wàn)美元的銷(xiāo)售額。