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多維度解析印度非織造產業(yè)發(fā)展情況

  過去5年,印度非織造布行業(yè)的年增長率基本維持在15%左右。業(yè)內人士預測,未來幾年內,印度有望成為繼中國之后的另一個全球非織造布生產中心。印度政府分析師表示,到2018年年底,印度非織造布產量將達到50萬噸,紡粘非織造布產量將占總產量的45%左右。印度人口眾多,對于非織造材料的需求十分旺盛,印度政府加大力度促進非織造產業(yè)逐步走向高端,大量跨國公司也紛紛到印度設廠或考察。當前,印度非織造產品市場情況如何?未來呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢?哪些領域產品發(fā)展更受關注?企業(yè)心態(tài)如何?今天,我們將一一為讀者解答。
  
  情況概覽
  
  消費水平偏低市場潛力顯現(xiàn)
  
  印度同中國一樣,是紡織經濟大國。在印度的紡織工業(yè)中,非織造產業(yè)的市場占比達到12%。然而,最近的一份調查顯示,當前,印度民眾的非織造材料消費水平偏低,提升空間相當大。印度人口眾多,但人均消費非織造類制品僅為0.04美元,而亞太地區(qū)整體人均消費水平為7.5美元,西歐為34.90美元,美國為42.20美元。此外,印度勞動力價格低廉,這也是西方企業(yè)看好印度消費潛力的緣故。根據(jù)歐洲國際檢測咨詢機構的調研,2014~2018年的5年時間,印度非織造制品的消費水平將提升20%,主要原因系印度人口出生率高,尤其是女性增多,消費潛力巨大。
  
  從印度數(shù)個五年計劃可看出,非織造技術與紡織工業(yè)已成為印度重點發(fā)展的領域。印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎設施建設也會為非織造產業(yè)提供巨大商機。然而,印度非織造行業(yè)的發(fā)展也面臨技術勞動力缺乏、專家顧問缺乏、資金和技術匱乏的瓶頸。
  
  政策扶持
  
  優(yōu)惠政策密集發(fā)布技術中心擔當重任
  
  為了吸引更多投資,印度政府一直努力增加對國內非織造布行業(yè)的投資。
  
  目前,印度非織造布行業(yè)的發(fā)展已成為國家發(fā)展計劃“2013~2017年印度技術紡織品和非織造布行業(yè)發(fā)展計劃”的一部分。與其他新興國家不同,印度政府非常關注產品設計和創(chuàng)新性非織造產品,這有助于增強其產品在全球市場的競爭力。該項目還計劃在2020年以前投入大量資金用于行業(yè)內研究和開發(fā)工作。
  
  印度政府倡導在國內建立不同特別經濟區(qū),期望將投資商吸引到不同的細分領域。印度西部古吉拉特邦州的蒙德拉區(qū)以及印度南部地區(qū)率先建立了非織造布生產經濟區(qū),這兩個特區(qū)的居民將專門從事產業(yè)用紡織品和非織造布生產工作,并將獲得政府稅收優(yōu)惠等多項優(yōu)惠政策。
  
  截至目前,印度政府已經創(chuàng)建了4個卓越產業(yè)用紡織品中心作為技術紡織品科技計劃的一部分。這些中心3年內總投資約為2200萬美元。項目的4個重點建設領域是非織造布、運動紡織品、工業(yè)用紡織品和復合材料。每個中心都將獲得544萬美元的資金用于基礎設施建設、人才支持和固定設備。設在印度伊切爾格倫吉的DKTE紡織與工程研究所也將建立非織造布中心。
  
  此外,印度政府已經發(fā)放進口設備的特殊津貼以滿足國內非織造布企業(yè)的需求。按照計劃,特殊津貼的提供應該能夠促使印度國內生產商在今年底前完成技術現(xiàn)代化改造。按照政府的計劃,增加國內非織造布產量將使印度有機會開始向周邊國家市場出口產品,包括巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹、緬甸、東非以及一些中東國家,這些國家近幾個月對非織造布的需求均有顯著增加。
  
  除了國內產量的增加,印度非織造布產品的消費量和出口量也將在未來幾年顯著增加?芍涫杖氲脑黾佑兄趮雰杭埬蜓澋纳a銷售。
  
  隨著印度非織造材料需求的不斷增長,全球非織造行業(yè)巨頭企業(yè)也紛紛宣布增加對印度市場出口的計劃,甚至有在印度本土化生產的打算。已經在中國和其他亞洲國家落戶的許多非織造布生產商也紛紛向印度出口非織造布以滿足印度國內對衛(wèi)生用品增長的需求。
  
  企業(yè)動態(tài)
  
  歐美企業(yè)熱衷在印建廠
  
  2015年以來,共有將近100家國外企業(yè)選擇在印度建立非織造材料制造工廠,其中,歐美地區(qū)大型非織造企業(yè)投資普遍較大。
  
  美國Dech Joty公司2年內在印度南部的多個城市搭建了近8條水刺生產線,投資額約為9000萬美金。公司負責人表示,2015年以來,印度工業(yè)用濕巾的需求量直線上升,公司現(xiàn)有的生產能力已經不能滿足當?shù)厥袌龅男枨笞兓虼藳Q定擴大產能。
  
  德國著名非織造產品制造商Precot公司,在印度南部卡納塔克邦建立了一個非織造布生產項目,主要生產衛(wèi)生保健產品。Precot新部門的首席執(zhí)行官阿肖克表示,這是一個綜合性工廠,不僅包括非織造布生產線和整理機,還包括對產品進行自行加工。
  
  美國Fiberweb公司在印度成立了Terram公司,包括土工布和紡粘兩種生產線。iberweb公司市場營銷專家漢爾頓表示,印度正在大力投資其基礎設施,以支持經濟的快速發(fā)展,涉及土工布和土工合成材料的市場將越來越廣闊!拔覀円呀浽谟《群彤?shù)氐囊恍┛蛻艚⒘撕献魍鶃恚《鹊貐^(qū)已經成為Fiberweb公司拓展海外市場計劃中的一個重要部分。此外,印度還提供了有吸引力的成本基礎,使我們?yōu)榭蛻籼峁﹥?yōu)良品質的材料,同時保證價格的競爭力!睗h爾頓說道。
  
  美國寶潔公司專門針對印度市場和人口建立非織造布生產線的計劃。根據(jù)寶潔測算,未來幾年印度總人口將達到14億,為增加對其產品的需求創(chuàng)造了條件。公司負責人表示,印度非織造布市場需求量很大,但與跨國出口原料相關的費用和不便對于外資企業(yè)多少有些不便,當?shù)卦O廠,是為了更好地服務印度地區(qū)的客戶。
  
  印度本土企業(yè),Global Nonwovens集團在納西克新建了多條大型紡熔生產線。該公司發(fā)言人表示,由于近年來國家對該公司以及其他業(yè)內生產商的支持顯著增加,促使其投資項目顯著擴大,公司還將考慮新的擴產計劃。
  
  重點領域
  
  醫(yī)療衛(wèi)生:女性衛(wèi)生用品研發(fā)不足紙尿褲國產化尚在初期
  
  醫(yī)療衛(wèi)生用品是印度非織造行業(yè)最被看好的的產業(yè)分支之一。
  
  女性衛(wèi)生用品方面,預計到2018年,印度女性衛(wèi)生用品市場滲透率將增長到42%。當前,印度上層社會女性在努力尋找高質量的衛(wèi)生用產品,然而在農村貧困地區(qū),很多女性還未使用到衛(wèi)生巾。印度政府意識到這個問題后,積極采取措施在貧窮地區(qū)推廣女性衛(wèi)生用品,大部分女性對衛(wèi)生巾產品的接納速度很快。需要注意的是,印度衛(wèi)生巾產品在研發(fā)方面做得很少,印度95%衛(wèi)生巾市場被跨國公司占據(jù)。其中,絨毛漿芯體衛(wèi)生巾產品由于價格便宜,占據(jù)了印度絕大部分市場份額。
  
  嬰兒紙尿褲方面,印度嬰兒紙尿褲前景市場約為470億片。由于印度社會對紙尿褲產品不認同,早期如廁訓練以及印度國內廉價的嬰兒看護成本等因素,使很多人對使用紙尿褲心存顧慮。直到2014年以后,印度高端醫(yī)院才開始對嬰兒提供紙尿褲。同時,零售機構紙尿褲產品的銷售也推動了此市場的發(fā)展。盡管紙尿褲市場剛需旺盛,但印度紙尿褲市場依舊被跨國公司占據(jù)了約92%的市場份額。相關機構在對印度嬰兒紙尿褲銷量進行綜合分析后指出,內褲型紙尿褲占比達36%。印度媽媽們對尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽,市場銷售很好。2016年開始,印度紙尿褲進口量呈現(xiàn)下降趨勢。
  
  成人紙尿褲方面,印度成人紙尿褲用量非常少,市場占有率僅為0.6%。養(yǎng)老問題日益成為重要的社會問題,雖然印度成人紙尿褲市場發(fā)展基礎很低,但發(fā)展速度非常快。隨著國際醫(yī)院連鎖機構在印度不斷建立,很多紙尿褲生產商將他們自己的品牌產品推廣到印度。當前,70%的成人紙尿褲產品銷售是通過醫(yī)院機構和附屬的醫(yī)院店。醫(yī)院店在印度廣受歡迎,銷售的成人紙尿褲產品主要包括成人紙尿褲、成人紙尿片、護理墊。印度老人院也在逐步推廣成人紙尿褲。目前,除瑞典SCA集團外,還沒有跨國公司在印度設立成人紙尿褲廠。但國際生產商,包括尤妮佳、寶潔,本土生產商,包括Emami集團、Rohit集團、Surfactants公司、Mangal紡織品公司、Nobel衛(wèi)生用品公司和Walmark公司等企業(yè)都對這一市場表現(xiàn)出極大興趣。
  
  土工建筑:基建投資或達萬億美元土工襯墊需求引人矚目
  
  為完善基礎設施,印度政府計劃在2017年前,投資1萬億美元用于印度基礎設施建設,建設內容包括公路、鐵路的新建與升級。
  
  然而,印度當?shù)鼗A設施與工藝相對落后,建設難度大,本土承包商難以獨自完成。因此,印度政府與道路運輸管理局計劃引入中國、日本和馬來西亞的基建公司,以期快速完成這些項目。印度政府目前正在評估相關公司對這些項目的感興趣程度,但政府并沒有披露這些公司的具體名稱。
  
  同時,為了加快道路建設進程,印度政府已經批準下級執(zhí)行部門修改工程建設規(guī)定,放寬項目竣工期限。此外,還降低了工程竣工獎勵的要求,以前要完成9638公里的建設項目,才能獲得政府獎勵,現(xiàn)在只需完成8500公里就能得到同樣的獎勵。
  
  舉例來說,印度政府2015年初頒布的《印度運輸法案》能夠滿足應用于運輸基礎設施建設和流域管理的地理空間相關技術的要求,《印度運輸法案》推進了創(chuàng)新項目的使用,包括數(shù)字化三維建模技術,不少機構和服務公司將廣泛將其運用于基礎設施項目的設計和管理中。按照《印度運輸法案》,印度政府已經撥款526億盧比用于改善國內的地面交通設施。該法案的生效能夠緩解部分公路和橋梁建設項目的不確定性。截至今年6月底,《印度運輸法案》已經助力印度土工合成材料市場實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
  
  印度道路建設為中國、日本及當?shù)氐耐凉ず铣刹牧蠋砹司薮蟮纳虣C。目前,印度市場約有80家規(guī)模以上土工合成材料產品制造公司。2015年,印度土工合成材料市場規(guī)模為11億美元,與2014年相比增長了5%。明年一季度,印度本土的近20條重要交通干道將進行大面積整修,另有10多條新公路開建,可以確保印度土工合成材料市場在2016年年中實現(xiàn)12%的增長速度。
  
  國際產業(yè)用紡織品協(xié)會在預測印度2016年土工合成材料市場時發(fā)現(xiàn),該市場顯著的問題是煤灰廠缺乏監(jiān)管。據(jù)國際產業(yè)用紡織品協(xié)會統(tǒng)計,在2015年,印度仍有400多個煤灰廠對土工襯墊有需求,這就意味著,未來3~5年,印度土工合成材料市場可能會產生450萬~650萬美元的銷售額。