美國(guó)是世界上最大的紡織品市場(chǎng),其年進(jìn)口額約占全球紡織品服裝進(jìn)口總額的20%。與巨大的進(jìn)口數(shù)目相比,其出口量要小得多。
事實(shí)上,美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)是伴隨著第一次產(chǎn)業(yè)革命而發(fā)展起來(lái)的一個(gè)重要領(lǐng)域。不過(guò),20世紀(jì)末的金融危機(jī)與21世紀(jì)以來(lái)長(zhǎng)期疲軟的經(jīng)濟(jì)勢(shì)態(tài),使美國(guó)國(guó)內(nèi)特種紡織品市場(chǎng)的增長(zhǎng)隨之放緩。盡管如此,美國(guó)產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的整體表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。
當(dāng)今,美國(guó)紡織原料生產(chǎn)供給強(qiáng)大,其棉花年總產(chǎn)量2000余萬(wàn)包,處于世界第1位。美國(guó)碳纖維和棉纖維的產(chǎn)量居全球首位,其中僅碳纖維的年產(chǎn)量就超過(guò)1萬(wàn)噸,其產(chǎn)量占全球碳纖維生產(chǎn)總量的33.2%。
2016——2020年,美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品(包括車(chē)輛用、船舶用、建筑用、居室用和醫(yī)療衛(wèi)生用和體育運(yùn)動(dòng)用)的纖維消費(fèi)量,均將超過(guò)衣用紡織品。預(yù)計(jì)2020年美國(guó)纖維消費(fèi)總量將突破300萬(wàn)噸。依終端用途區(qū)分,明顯呈現(xiàn)上升趨勢(shì)的類(lèi)別包括綠色建筑用、環(huán)保用與體育運(yùn)動(dòng)用。
在諸多振興政策推動(dòng)下,目前美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)已成為以高科技和諸多知識(shí)產(chǎn)權(quán)、發(fā)明創(chuàng)造武裝起來(lái)的一個(gè)在全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。它的很多相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展變化,或衍生為另一種新興的行業(yè),或滲透和融入其他產(chǎn)業(yè)中?傮w來(lái)看,美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)如下趨勢(shì)。
趨勢(shì)一:創(chuàng)新技術(shù)和新型纖維全球領(lǐng)先
美國(guó)在紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于和多于全球其他國(guó)家,包括我們熟知的多種化學(xué)纖維產(chǎn)品,如尼龍、聚酯和光導(dǎo)纖維等,以及用于制造防彈服裝的凱芙拉纖維和宇航員穿著的特種纖維等。
趨勢(shì)二:設(shè)備高度現(xiàn)代化
美國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)裝配的大都是一些高度現(xiàn)代化的設(shè)備,其中部分是專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)創(chuàng)新纖維的設(shè)備,除美國(guó)擁有外,在其他國(guó)家尚難覓蹤跡。美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)每年投入至少20億美元以繼續(xù)引入新的設(shè)備與技術(shù)。過(guò)去,美國(guó)相關(guān)廠家的新投資主要是為了降低成本和增加產(chǎn)能;現(xiàn)在,更多的投資是相對(duì)較低而又有針對(duì)性的。供應(yīng)商和生產(chǎn)商一方面壓縮成本,另一方面擴(kuò)展業(yè)務(wù),用新設(shè)備取代舊設(shè)備,以幫助增加產(chǎn)能、新產(chǎn)品和減少能源消耗,而最終目的是提高產(chǎn)品的品質(zhì)。
趨勢(shì)三:生產(chǎn)與其他產(chǎn)業(yè)行業(yè)高度融合
美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)科技水平和科技含量高于他國(guó),產(chǎn)品附加值也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通紡織品。如擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和多種特性的化學(xué)纖維產(chǎn)品,大都被用于航空、航天和通信等重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
趨勢(shì)四:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型
近年來(lái),美國(guó)化纖企業(yè)面對(duì)發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)品低廉、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的壓力,紛紛放棄一般附加值化纖產(chǎn)品的生產(chǎn),加速轉(zhuǎn)向開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)業(yè)用化纖產(chǎn)品。例如,美國(guó)的PFI公司和Invista公司20世紀(jì)也是一般化纖產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)產(chǎn)后,它們現(xiàn)在的簾子布用聚乙烯纖維年產(chǎn)量分別為9.4萬(wàn)噸和5.3萬(wàn)噸,分別占國(guó)際市場(chǎng)份額的23%和13%,擺脫了一般附加值化纖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)虧損的局面。
趨勢(shì)五:兼并收購(gòu)重組
美國(guó)化纖企業(yè)比較分散,20世紀(jì)末運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)用紡織品的企業(yè)就有9343家。2000年以來(lái),美國(guó)化纖企業(yè)通過(guò)兼并收購(gòu)現(xiàn)已淘汰了5000多家中小企業(yè),市場(chǎng)集中度得以提高,競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。在此十幾年過(guò)程中,有良好績(jī)效的企業(yè)日趨壯大,產(chǎn)生了不少大型、多樣化的產(chǎn)業(yè)用紡織品集團(tuán),如Burlington Industries、Stevens、Pepperell、Springs Industries、Guilford Mills、Levi Strauss、Polo Ralph Lauren、Nike、Claiborne和Fruit of the Loom等。不少紡織服裝企業(yè)也用許可協(xié)議來(lái)提高市場(chǎng)份額,拓展它們的品牌組合,消除現(xiàn)有的和潛在的競(jìng)爭(zhēng)者。
趨勢(shì)六:產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化
面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng),美國(guó)紡織服裝企業(yè)的反應(yīng)是,從傳統(tǒng)的商品和大眾市場(chǎng)(基礎(chǔ)紡織品,如編織和針織品)中退出,并有管理地從高質(zhì)量纖維中退出,集中于產(chǎn)業(yè)更專(zhuān)業(yè)化的細(xì)分市場(chǎng),把重點(diǎn)放在多樣化和靈活性上。在紡織品上,美國(guó)著重發(fā)展地毯、無(wú)紡布和科技含量高的紡織品,并在技術(shù)、系統(tǒng)和人力資源方面進(jìn)行升級(jí)。
例如,Nike公司目前開(kāi)發(fā)了納米技術(shù)的纖維,這種纖維成為戶外體育用品非常適宜的用料。Sara Lee拋棄了紡織品制造業(yè)務(wù),集中于設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷(xiāo)等企業(yè)的核心能力。Pepperell注重產(chǎn)業(yè)用紡織品核心部分的競(jìng)爭(zhēng)力,如設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)。Liz Claiborne關(guān)注對(duì)特殊產(chǎn)業(yè)用紡織品需求的服務(wù)和市場(chǎng)的部分。創(chuàng)造了細(xì)分市場(chǎng)的制造商,在產(chǎn)業(yè)用紡織品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得更好的地位,它們的產(chǎn)品也會(huì)獲得更高的利潤(rùn)。某些情況下,垂直一體化之所以在產(chǎn)業(yè)用紡織品制造中仍被保存,是因?yàn)樾枨蟮姆(wěn)定性和相對(duì)同質(zhì)性。
趨勢(shì)七:新技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新
在美國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)中,創(chuàng)新在提高營(yíng)運(yùn)效率、完善計(jì)劃和供應(yīng)鏈一體化中一直占有重要地位。該行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新一直很活躍,特別是信息技術(shù)和管理信息系統(tǒng)的大量投資,以及新纖維和新技術(shù)浪潮的發(fā)展。Collins、Aikman of Tory和Michigan目前引進(jìn)了一個(gè)環(huán)境友好的地毯回收系統(tǒng),這種系統(tǒng)能夠完全回收和循環(huán)使用。
美國(guó)是最大的產(chǎn)業(yè)用非織物(衛(wèi)生餐紙、止血棉球、隔熱物和防護(hù)遮蓋物)生產(chǎn)市場(chǎng),它在過(guò)去十幾年中產(chǎn)生了巨大的貿(mào)易順差。美國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域的統(tǒng)治地位主要?dú)w功于其在創(chuàng)新上的高資本投入。一系列智能的紡織品正在美國(guó)被開(kāi)發(fā),這些產(chǎn)業(yè)用紡織品可以用在信息的獲得和傳輸,以及醫(yī)療保健和能量?jī)?chǔ)存上。
趨勢(shì)八:大規(guī)模定制
大規(guī)模定制,指用信息技術(shù)和靈活的管理結(jié)構(gòu)來(lái)滿足特殊產(chǎn)業(yè)用紡織品的需要。對(duì)于生產(chǎn)商和零售商來(lái)說(shuō),大規(guī)模定制降低了存貨和配送費(fèi)。最近關(guān)于大規(guī)模定制在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的研究表明,和其他服務(wù)相比,客戶更喜歡大規(guī)?蛻舳ㄖ频漠a(chǎn)品(如綠色建筑用簾子布、海洋基礎(chǔ)用土工布等)。許多美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)應(yīng)用大規(guī)模定制來(lái)提供更多的差異性產(chǎn)品。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,大規(guī)模定制被應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)用紡織品的品種性能、樣品制作、定形和生產(chǎn)技術(shù)上。
在美國(guó)紡織品工業(yè)中,大規(guī)模定制設(shè)計(jì)包括使用3D掃描和設(shè)計(jì)公司定制、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)等生產(chǎn)技術(shù)。如Nike公司在尺寸、樣式、構(gòu)造、做工和顏色方面為戶外體育用品客戶提供定制服務(wù),Target公司也為醫(yī)療、車(chē)輛用布的客戶提供類(lèi)似服務(wù)。
趨勢(shì)九:離岸轉(zhuǎn)移價(jià)值鏈活動(dòng)
為了降低生產(chǎn)成本并獲得世界各地市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品制造商把生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)大量轉(zhuǎn)移到國(guó)外低成本地區(qū),利用不同地區(qū)的成本差異與市場(chǎng)特點(diǎn),把價(jià)值鏈活動(dòng)定位于具有比較優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)。
美國(guó)和其他國(guó)家簽訂貿(mào)易協(xié)定增多,對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品產(chǎn)業(yè)的全球外包轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略產(chǎn)生了很大影響。其制造企業(yè)已經(jīng)變成地域性和全球性生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的一部分,包括在不同國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)包安排。如許多美國(guó)紡織企業(yè)在墨西哥建立制造廠,開(kāi)始離岸轉(zhuǎn)移制造環(huán)節(jié),并集中于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)和分銷(xiāo)環(huán)節(jié)。在印度,美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)設(shè)立了越來(lái)越多的制造項(xiàng)目與市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。目前,印度無(wú)紡布和產(chǎn)業(yè)用紡織工業(yè)的年增長(zhǎng)率猛增約13%。
趨勢(shì)十:全球合作供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)化
全球合作供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)化,包括在產(chǎn)品和勞務(wù)的生產(chǎn)中通過(guò)上下游聯(lián)系提高生產(chǎn)組織的靈活性。這種方法使美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與供應(yīng)商共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),選擇擁有最好的產(chǎn)品線和服務(wù)的外國(guó)公司。全球外包和合作供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)已大大改進(jìn)了制造商對(duì)客戶需要的反應(yīng)。大量美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)已建立了復(fù)雜的外包和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。這改善了信息獲取和分享機(jī)制,通過(guò)減少不同供應(yīng)商結(jié)點(diǎn)之間信息傳輸?shù)臅r(shí)滯,降低了不確定性。例如,在汽車(chē)用織物供應(yīng)鏈中,世界各地不同供應(yīng)商之間高效的信息流動(dòng),被認(rèn)為是突破組織壁壘、減少?zèng)Q策周期和減少新進(jìn)入者威脅的一個(gè)關(guān)鍵因素。
美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用廣、品種多、功能性強(qiáng),涉及知識(shí)面也非常廣。同時(shí),產(chǎn)業(yè)用紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)商規(guī)模也較大,產(chǎn)品供應(yīng)集中。例如,北卡羅來(lái)納州的GuilfordMills,該公司大部分業(yè)務(wù)與汽車(chē)頂篷有關(guān);紐約州的FabIndustries,注重銷(xiāo)售體育用品和貼身衣;北卡羅來(lái)納州的SupertexInc,主要銷(xiāo)售體育用品和帳篷。美國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品在產(chǎn)業(yè)用產(chǎn)品中所占比例視應(yīng)用而定,以汽車(chē)用紡織品為例,此類(lèi)紡織品占美國(guó)汽車(chē)頂篷市場(chǎng)的90%。從針刺地毯、邊側(cè)和車(chē)廂面板、座位帶標(biāo)記,一直到引擎消音罩蓋和敞篷汽車(chē)后部活絡(luò)開(kāi)啟的襯墊和頂蓋,無(wú)一不用紡織品。在過(guò)去的20年中,產(chǎn)業(yè)用紡織品已被認(rèn)作汽車(chē)內(nèi)部裝潢不可缺少的配件。