2009年,中國服裝行業(yè)走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生”一系列經(jīng)濟(jì)政策的推動(dòng)下,在行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力作用下,我國服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行經(jīng)歷了艱難險(xiǎn)境之后,開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。中國服裝行業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的2009年1~11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告就是佐證。
報(bào)告指出,2009年,我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內(nèi)需低開穩(wěn)升的情況下,規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的小幅增長;行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象;行業(yè)出口持續(xù)負(fù)增長,內(nèi)需對(duì)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)作用加強(qiáng)。同時(shí),服裝產(chǎn)量下降昭示了服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)出現(xiàn),我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張道路走上價(jià)值擴(kuò)張之路。
內(nèi)外雙壓產(chǎn)量下滑 新產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)端倪
去年,我國服裝產(chǎn)業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)市場低開穩(wěn)升的影響,全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大,平均增幅創(chuàng)歷史新低。
從區(qū)域結(jié)構(gòu)上來看,東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額,但“長三角”地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯,中部地區(qū)產(chǎn)能增長平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)新格局正在借助危機(jī)重新被構(gòu)建。
從總體上看,2009年,我國服裝行業(yè)全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大,平均增幅創(chuàng)歷史新低。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年1~11月份,我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件,比2008年同期微增2.1%。從全年生產(chǎn)增幅來看,曲線波動(dòng)度很大,2009年1~2月份,行業(yè)產(chǎn)量大幅下降,到6月份雖然有一個(gè)沖高,但隨即又開始波動(dòng)下滑。
而2009年全年,我國全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量400億件,比2008年下降了13.04%,其中梭織服裝138億件,針織服裝262億件,分別比2008年下降了10.97%和14.10%。
由于國際市場需求下降,使得一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰;國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃和營銷目標(biāo)上都更為理性。報(bào)告分析指出,內(nèi)外兩個(gè)市場的雙重作用,是導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。
不過從長遠(yuǎn)看,大批中小企業(yè)被淘汰,則是為我國服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)。
從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看,“長三角”地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化,從橫向上看,產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建;但從各個(gè)區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看,相差懸殊,該五省中,生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省,產(chǎn)量降幅達(dá)到16.16%,生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省,產(chǎn)量同比增長14.10%,廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。
可見,“長三角”、“珠三角”地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定,沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位,新定位的確定將指引和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。
內(nèi)陸省份中,江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭,其中江西省產(chǎn)量已超過全國各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45%和31.58%,中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.46%,比2008年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。
可以預(yù)見的是,未來幾年內(nèi),新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。
減員增效逆勢而漲 兩極分化日漸嚴(yán)重
2009年,在極為不利的行業(yè)運(yùn)行環(huán)境下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升,行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
同時(shí),產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關(guān)停案例增多,規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58%以上;有限的外銷訂單也進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集結(jié);國內(nèi)市場品牌集中度不斷提高,規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。
雖然2009年中國服裝產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量出現(xiàn)下降,但反觀行業(yè)利潤,呈現(xiàn)提升態(tài)勢。
報(bào)告顯示的服裝企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)中,企業(yè)利潤可謂“萬綠從中一點(diǎn)紅”,呈現(xiàn)逆勢而漲的傲人姿態(tài)。
在企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長的一片哀鴻中,行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤、人均利潤分別實(shí)現(xiàn)了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長,行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
不僅如此,企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢,比2008年同期減少了9.07%!皽p員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。
2009年,服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速兩項(xiàng)指標(biāo)均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化,開始從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。
與此同時(shí),產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)的調(diào)查,2009年,服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍;而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。
國內(nèi)市場的品牌集中度也進(jìn)一步提高,二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī);但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。
規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài),但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。
出口低迷未能扭轉(zhuǎn) 內(nèi)需成為最大引擎
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年1~11月份,我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件,同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對(duì)美出口維持平穩(wěn)外,我國對(duì)俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降,降幅均超過30%。
而2009年國內(nèi)市場低開穩(wěn)升,二三線城市消費(fèi)的回暖對(duì)內(nèi)需提升帶動(dòng)作用顯著。內(nèi)銷增長不斷加快,是2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。由于連帶效應(yīng),2009年,企業(yè)家信心指數(shù)呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢。
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2009年1~11月份,我國服裝累計(jì)出口數(shù)量同比減少了35.63億件,同比下降了13.17%。
從分月情況看,繼2月單月出口數(shù)量負(fù)增長41.37%后,3月出口數(shù)量微增0.94%,接下來是波浪式的負(fù)增長,4、5月連創(chuàng)單月出口最低值,6、7月降幅略有收窄,8月份再次回落至波谷,9月份反彈至-5.88%,而到了11月,出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。
以上數(shù)據(jù)都在直指一點(diǎn)––我國服裝產(chǎn)業(yè)2009年出口出現(xiàn)了大幅下降。
而從分省情況來看,傳統(tǒng)大省出口無一幸免于下降大勢之中,惟有廣西省一枝獨(dú)秀。報(bào)告顯示,2009年1~11月,服裝出口金額前五大省呈下降趨勢,廣東省降幅最大,出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41%和16.56%,其他四省降幅均低于全國平均水平。
在出口前十名的省市中,福建和河北出口保持增長,同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點(diǎn)指出的是,廣西省2009年出口金額速度增速飛快,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均出口數(shù)量和平均單價(jià)增幅。
在分國別出口總額比重上,除了受益于配額取消帶來的對(duì)美出口維持平穩(wěn)外,對(duì)其他國家的出口幾乎全線負(fù)增。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2009年1~11月,我國對(duì)歐盟、美國、日本出口相對(duì)穩(wěn)定,同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%,占全國服裝出口總額的比重呈現(xiàn)微小增幅,對(duì)俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降,降幅均超過30%。
與出口的持續(xù)低迷形成強(qiáng)烈對(duì)比的是,2009年,我國國內(nèi)消費(fèi)市場增長不斷加快,成為了2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示,2009年1~11月,累計(jì)全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額112733億元,同比增長15.3%,其中,服裝類消費(fèi)增長25.8%。服裝消費(fèi)增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速,僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費(fèi)增長。
中華商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝銷售數(shù)據(jù)也分析指出:2009年1~11月份我國服裝消費(fèi)從年初低開,寂靜波折,終于在年末實(shí)現(xiàn)了較高增幅。
在一系列利好數(shù)據(jù)的促動(dòng)下,2009年,企業(yè)家信心指數(shù)盡管低開,但始終呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢;消費(fèi)者信心則從下半年開始持續(xù)溫和上升,服裝PMI年末已回升至50%以上。
在各項(xiàng)信心指數(shù)持續(xù)回升作用下,2010年的中國服裝市場讓人有了很多期待。
不確定因素仍存在 謹(jǐn)慎之中樂觀前行
面對(duì)形勢復(fù)雜的2010年,我國服裝產(chǎn)業(yè)在整體具備繼續(xù)向好的大趨勢下,也面臨著諸如原料價(jià)格上漲、新國際貿(mào)易保護(hù)主義、行業(yè)成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好并復(fù)蘇。國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中指出,中國在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動(dòng)下,2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到10%和9.7%。
2010年,我國服裝產(chǎn)業(yè)面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境將較2009年明顯改善,行業(yè)整體上具備繼續(xù)穩(wěn)步回升的條件;但同時(shí)也仍然面臨一系列不確定性因素,如棉花等紡織原料價(jià)格快速上漲,行業(yè)的成本壓力不斷提高;國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,人民幣升值的壓力日益凸現(xiàn)等。這些都可能加大行業(yè)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。
國際市場將緩慢恢復(fù),行業(yè)出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體失業(yè)率均處于歷史高位,失業(yè)狀況仍需較長時(shí)間才能得到徹底改善,制約了個(gè)人消費(fèi)的增長,因此國際市場需求的恢復(fù)速度整體上將是緩慢的,我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。
雖然2009年1~11月份,我國紡織品服裝出口總額降幅比1~8月份和1~5月份分別收窄了0.76和0.11個(gè)百分點(diǎn),并且9月、10月兩個(gè)月單月出口由負(fù)轉(zhuǎn)正,12月份實(shí)現(xiàn)了1%的正增長。但一個(gè)不容忽視的事實(shí)是,2009年以來,服裝行業(yè)出口大部分的時(shí)間內(nèi)還都處于負(fù)增長狀態(tài)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2009年1~11月,我國紡織品服裝出口總額為1541.20億美元,同比下降11.02%,只較1~10月略收窄了0.19個(gè)百分點(diǎn),總體回升緩慢。
同時(shí),新國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭也越來越需要行業(yè)企業(yè)提防。歐美等國家自取消了紡織品服裝進(jìn)口配額限制后,先后出臺(tái)和更新了10余項(xiàng)新規(guī)定,如REACH法規(guī)、關(guān)于禁用偶氮染料等。不僅是歐美市場,甚至連亞洲的部分國家也提出了相應(yīng)的法規(guī)政策,比如作為紡織品服裝主要出口市場之一的日本。
原料價(jià)格上漲和勞動(dòng)力成本上升將成為企業(yè)成本壓力的主要因素。受需求拉動(dòng)影響,化纖原料和棉花等原材料價(jià)格上漲較2009年年初上漲明顯。此外,國內(nèi)PTA均價(jià)、滌綸短纖均價(jià)等主要化學(xué)纖維原料和2009年年初相比,呈現(xiàn)震蕩上行的趨勢。
勞動(dòng)力成本上升也是一個(gè)不容忽視的事實(shí),中國紡織工業(yè)平均工時(shí)成本(沿海地區(qū))已經(jīng)高于部分亞洲發(fā)展中國家,如印度、巴基斯坦等國,同時(shí),近期很多服裝企業(yè)出現(xiàn)的招工難問題也是一大例證。
雖然面對(duì)的國內(nèi)外環(huán)境不容行業(yè)企業(yè)怠慢大意;但從總體上來說,中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內(nèi)需市場將更加活躍,這對(duì)行業(yè)的支撐作用將尤為突出。報(bào)告指出,2010年,我國宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好,隨著國內(nèi)就業(yè)狀況得到穩(wěn)定,市場信心繼續(xù)提高,內(nèi)需市場仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。
與此同時(shí),國家圍繞擴(kuò)內(nèi)需將采取一系列促消費(fèi)、惠民生措施,一方面,通過下鄉(xiāng)補(bǔ)貼、消費(fèi)信貸等方式直接鼓勵(lì)消費(fèi);另一方面,通過增加在三農(nóng)、社會(huì)保障等方面的投入,改善城鄉(xiāng)居民生活水平,都將進(jìn)一步增加內(nèi)需市場的活力。
報(bào)告預(yù)測,在市場向好、政策助推的條件下,2010年我國紡織品服裝的內(nèi)需市場將延續(xù)2009年以來的穩(wěn)定增長態(tài)勢,且增速有望進(jìn)一步提高,將繼續(xù)對(duì)紡織行業(yè)的回升發(fā)揮重要支撐作用。
對(duì)于這一點(diǎn),國際貨幣基金組織在其最新發(fā)表的全球宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測中,也給予了佐證。隨著各國救市政策效果逐漸顯現(xiàn),世界經(jīng)濟(jì)在2009年末已經(jīng)顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象。2010年,隨著發(fā)達(dá)國家金融體系風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步下降,市場信心逐步改善,世界經(jīng)濟(jì)將有所好轉(zhuǎn)。
根據(jù)國際貨幣基金組織最新預(yù)測,全球經(jīng)濟(jì)今年將增長3.9%,明年達(dá)到4.3%。特別是對(duì)于許多新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體,主要在強(qiáng)勁內(nèi)需的帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將較活躍,2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增幅分別為6%和6.3%。其中,中國2010年和2011年的經(jīng)濟(jì)增速分別為10%和9.7%;印度增幅分別為7.7%和7.8%。