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2010年一季度棉紡織行業(yè)運(yùn)行分析

    據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2010年1~2月,我國棉紡織行業(yè)產(chǎn)量快速增長,出口大幅回升,各地投資熱情高漲,行業(yè)效益也取得了明顯增長。據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)大部分企業(yè)家的調(diào)查顯示,他們對(duì)行業(yè)上半年發(fā)展情況看好,沒有近憂,但下半年人民幣升值的預(yù)期和生產(chǎn)要素成本的大幅上升給他們帶來了遠(yuǎn)慮。

    2010年1~2月,我國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1496.39億元,與去年同期相比增長29.63%。規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為358.22萬噸,同比增長26.52%;累計(jì)布產(chǎn)量為100.82億米,同比增長50.98%。我國棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口111.59億美元,同比增長24.31%,棉制紡織品及棉制服裝均恢復(fù)增長。

    紗布產(chǎn)量恢復(fù)增長

    據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2010年1~2月,我國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為358.22萬噸,同比增長26.52%;累計(jì)布產(chǎn)量為100.82億米,同比增長50.98%。

    下圖是我國從2006年起至2010年每年前兩個(gè)月累計(jì)紗布產(chǎn)量的增長情況圖,可以看出今年前兩個(gè)月紗布產(chǎn)量呈現(xiàn)出大幅增長的態(tài)勢(shì),無論是產(chǎn)量還是增速都超過了過去5年。據(jù)了解,今年以來由于企業(yè)簽單順利,紗布生產(chǎn)確實(shí)出現(xiàn)了較為明顯的恢復(fù),加之原料價(jià)格推高了紗的價(jià)格,市場(chǎng)上棉紗供不應(yīng)求,產(chǎn)量與往年相比實(shí)現(xiàn)了大幅增長。此外,部分棉紡織企業(yè)趁著危機(jī)苦練內(nèi)功,提高技術(shù)裝備水平,去年年底至今年年初一些先進(jìn)裝備陸續(xù)投產(chǎn),也推高了前兩個(gè)月的紗產(chǎn)量。就數(shù)據(jù)分析來看,紗布產(chǎn)量增長原因有兩點(diǎn):一是2008年經(jīng)濟(jì)普查工作在去年年底已基本結(jié)束,普查中發(fā)現(xiàn)的一些新增企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),從而推高了今年年初的紗產(chǎn)量。二是受2008年下半年開始的全球性金融危機(jī)的影響,去年同期我國紗產(chǎn)量幾乎是零增長,布產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了負(fù)增長,這一較低的基數(shù)也使得今年同比增長速度明顯加快。

2010年1~2月我國主要地區(qū)紗布產(chǎn)量增長情況

紗產(chǎn)量(萬噸)

布產(chǎn)量(億米)

地區(qū)

累計(jì)數(shù)量

同比(%)

地區(qū)

累計(jì)數(shù)量

同比(%)

全國

358.22

26.52

全國

100.82

50.98

山東省

94.77

16.04

山東省

36.22

131.51

江蘇省

67.15

28.43

江蘇省

17.10

11.64

河南省

53.41

40.49

河南省

12.73

24.09

浙江省

29.70

42.68

浙江省

7.03

80.68

福建省

23.51

31.29

福建省

5.51

33.48

湖北省

22.11

23.71

湖北省

5.46

18.87

    上表是占我國80%以上產(chǎn)量的紗布大省的生產(chǎn)情況?梢钥闯,除山東、湖北兩省外,其余四省紗產(chǎn)量同比增長速度均超過全國平均水平,尤其是河南省紗產(chǎn)量凈增15.39萬噸,是全國增量最多的一個(gè)省,占全國紗產(chǎn)量同比增長量的五分之一。布產(chǎn)量增長較快的是浙江、河北兩省,僅浙江一省凈增布產(chǎn)量20.58億米,占全國布產(chǎn)量同比增長量的60.44%。從具體品種來看,浙江省今年增長的布產(chǎn)量主要集中為棉混紡布,它在全省布產(chǎn)量的比重由去年同期的14.11%上升到今年的35.86%,但我們認(rèn)為這其中可能包括了一些其他織物。

出口出現(xiàn)好轉(zhuǎn)

    2010年1~2月,我國棉紡織品及棉制服裝累計(jì)出口111.59億美元,同比增長24.31%,棉制紡織品及棉制服裝均恢復(fù)增長。其中棉紡織品累計(jì)出口28.46億美元,同比增長23.39%,棉制服裝累計(jì)出口83.13億美元,同比增長24.63%。從下圖可以看出,棉制服裝出口的恢復(fù)是這兩個(gè)月棉紡織品及棉制服裝出口增長的主要?jiǎng)恿,其出口貢獻(xiàn)率達(dá)到了75%,而棉紡織品的出口貢獻(xiàn)率僅為25%。棉制服裝出口的恢復(fù)提高了出口產(chǎn)品量,推動(dòng)了國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

    上表是我國棉紡織品及服裝的5個(gè)主要貿(mào)易市場(chǎng)的出口情況。可以看出,全球的需求基本呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。與去年同期相比,歐盟和東盟兩個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)出較為明顯的恢復(fù)性增長。歐盟市場(chǎng)的主要增長點(diǎn)是棉制服裝,它對(duì)我國棉制服裝出口貢獻(xiàn)率達(dá)到26.41%;東盟市場(chǎng)的增長點(diǎn)則集中在棉紡織品,它對(duì)我國棉紡織品的出口貢獻(xiàn)率達(dá)到7.32%,分別列這五大貿(mào)易市場(chǎng)之首。此外美國市場(chǎng)也有了一定程度的恢復(fù),尤其是棉制服裝的出口,同比增長了42.73%。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣的影響,日本市場(chǎng)則繼續(xù)下滑,仍然呈現(xiàn)出負(fù)增長的態(tài)勢(shì)。

    從主要的棉紡織產(chǎn)品來看,2010年1~2月,我國棉紗線累計(jì)出口7.27萬噸,同比增長29.07%;棉織物累計(jì)出口10.86億米,同比增長34.24%。

    具體來看,棉紗出口的增長量中93%為精梳紗,加之目前精梳紗的價(jià)格平均比普梳紗的價(jià)格高900美元/噸,使得棉紗的出口金額同比增長了52.04%。同樣,如下圖所示,棉織物產(chǎn)品中純棉布的比重上升了近15個(gè)百分點(diǎn),色織布(不含牛仔布)、牛仔布比重則上升了4個(gè)百分點(diǎn)。以上數(shù)據(jù)表明,棉紡織品的出口結(jié)構(gòu)也開始恢復(fù),純棉優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品受到市場(chǎng)歡迎。

    國際貿(mào)易市場(chǎng)本身的恢復(fù)加上產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的微調(diào),表明我國棉紡織品出口的確有了好轉(zhuǎn)的跡象,但人民幣的被迫升值以及愈演愈烈的貿(mào)易保護(hù)主義就像是懸在出口企業(yè)頭上的兩把利劍。因此這種好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)能否繼續(xù),成為每個(gè)出口企業(yè)憂慮的事情。

效益取得明顯增長

    2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1496.39億元,與去年同期相比增長29.63%;主營業(yè)務(wù)利潤(含三費(fèi))162.44億元,同比增長高達(dá)53.98%;企業(yè)虧損面為15.86%,較去年同期下降5.27個(gè)百分點(diǎn),且虧損金額同比下降了38.46%,可見企業(yè)扭轉(zhuǎn)虧損局勢(shì)的趨勢(shì)逐步明朗,較之相比盈利企業(yè)的盈利額同比增長62.33%,改變了去年盈利額同比為負(fù)數(shù)的局勢(shì)。此外,與去年同期金融危機(jī)時(shí)企業(yè)資金緊張的形勢(shì)相比,在目前市場(chǎng)形勢(shì)向好、產(chǎn)銷率同比提高的情況下,企業(yè)的存貨同比卻增長了16.09%。

2008~2010三年同期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比

 

單位

20082

20092

20102

主營業(yè)務(wù)收入

億元

1164.33

1160.11

1496.39

利潤總額

億元

35.55

30.61

64.95

出口交貨值

億元

129.05

89.14

126.72

利潤率

%

3.05

2.64

4.34

    從上表得出以下分析:2010年全國棉、化纖紡織加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長幅度小于出口交貨值同比增長幅度,同時(shí)利潤總額較去年同期翻了一番,利潤率也接近去年同期水平的兩倍,一方面企業(yè)通過淘汰落后生產(chǎn)能力和對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造來提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,推動(dòng)企業(yè)利潤率的提升,另一方面非營業(yè)性收入帶來的利潤仍占有很大的比重,對(duì)企業(yè)利潤總額起到了一定的支撐作用。較2008年同期相比,除出口交貨值有所減少外,其他上述三個(gè)指標(biāo)均有不同程度的增長,其中主營業(yè)務(wù)收入增長28.52%,利潤總額增長82.70%,利潤率增長1.29個(gè)百分點(diǎn)。

各地投資呈現(xiàn)快速增長

    2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資52.88億元,較上年同期增長30.95%,與2008年同期相比增長2.19%,因2009年同期基數(shù)較小,故增長率略顯過高。新開工項(xiàng)目127項(xiàng),比去年同期增長30.93%,較2008年同期增長17.59%。目前市場(chǎng)上產(chǎn)銷兩旺的形勢(shì)拉動(dòng)了投資者的積極性。

    全國棉、化纖紡織加工業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比與新開工項(xiàng)目數(shù)在2010年第一季度又同時(shí)大幅增長,同比都從去年第二季度開始轉(zhuǎn)負(fù)為正,均超過30%。

    從實(shí)際完成投資情況看,東部、西部投資分別占比60.1%和9.8%,較去年四季度分別增長5.6和2.1個(gè)百分點(diǎn);中部投資占比30.1%,較去年四季度減少7.68個(gè)百分點(diǎn)。受新開工項(xiàng)目增長的影響,江蘇省、河南省和山東省實(shí)際完成投資額較多,其中江蘇省占到投資總額的34.5%;較去年同期相比,增長速度最快的依次為新疆自治區(qū)、重慶市和江蘇省,其中前兩者均屬西部地區(qū),但由于去年同期基數(shù)較小,增速較為明顯。

    從新開工項(xiàng)目數(shù)上看,東部、西部分別占到全國新開工項(xiàng)目總數(shù)的55.9%和12.6%,較去年四季度分別增長了3.8和4.8個(gè)百分點(diǎn);中部投資占比31.5%,較去年四季度減少了8.5個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)呈現(xiàn)繁榮景象

    原料:延續(xù)價(jià)格上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。棉花價(jià)格呈現(xiàn)先微跌后大漲態(tài)勢(shì),2009年第一季度之后行業(yè)呈現(xiàn)快速復(fù)蘇,到2010年第一季度,尤其元宵節(jié)之后,原棉價(jià)格大幅攀升,標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花平均價(jià)格同比上漲了33%。粘膠短纖價(jià)格一路上升,滌綸短纖小幅震蕩。市場(chǎng)上與粘膠短纖混紡產(chǎn)品逐步增多,帶動(dòng)了產(chǎn)品的需求,使得價(jià)格不斷上漲,同時(shí)上游原料棉籽棉漿粕價(jià)格的上漲也是影響因素之一,2010年第一季度代表品種平均指數(shù)較上年同期增長了57.78%。

    紗布:價(jià)格受上游原料和需求的硬性拉動(dòng)而上漲。紗線市場(chǎng)不僅價(jià)格呈現(xiàn)出快速上升的趨勢(shì),銷售也呈現(xiàn)出一片火爆景象。一方面上游棉花、粘膠短纖和滌綸短纖價(jià)格以及勞動(dòng)力成本上漲,都拉動(dòng)紗線價(jià)格的上漲,另一方面織廠為了降低接收下游訂單的生產(chǎn)成本,在紗線價(jià)格上升的時(shí)期,要增加自身的庫存量,導(dǎo)致市場(chǎng)成交活躍。另據(jù)了解,紡紗廠由于勞動(dòng)力不足導(dǎo)致的開工率不足,進(jìn)而使紗線出現(xiàn)一定程度的供應(yīng)緊張,有些企業(yè)反映國內(nèi)購紗困難,不得不進(jìn)口紗線,2010年1~2月,我國紗線進(jìn)口貿(mào)易呈現(xiàn)大幅增長,棉紗進(jìn)口量同比增長了70.19%。

 坯布市場(chǎng)與以往表現(xiàn)有些不同,跟漲速度稍快一些,2月底結(jié)束價(jià)格穩(wěn)定時(shí)期,開始呈現(xiàn)快速上漲,幾乎一天一個(gè)價(jià)格,但漲幅受下游市場(chǎng)訂單價(jià)格的影響而有一定的限制,CG C32指數(shù)2010年第一季度同比增長了15.28%,相對(duì)紗廠而言,布廠對(duì)原料價(jià)格上漲的消化能力較弱,如果棉花價(jià)格繼續(xù)上漲,織造企業(yè)接單將收影響,企業(yè)經(jīng)營壓力也大。