2010年1~2月,隨國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù),印染行業(yè)生產(chǎn)銷售增速繼續(xù)加快,利潤(rùn)大幅回升,出口止跌回升,行業(yè)整體回升向好態(tài)勢(shì)繼續(xù)鞏固。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
(一)產(chǎn)銷增速穩(wěn)步回升
2010年1~2月,規(guī)模以上印染企業(yè)2315家,同比增加72家。規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量73.64億米,同比增長(zhǎng)27.64%,增速較2009年1~2月的-1.02%回升28.66個(gè)百分點(diǎn)。浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省產(chǎn)量67.26億米,占全國(guó)總產(chǎn)量的91.33%。其中,浙江省38.17億米,同比增長(zhǎng)20.33%,增速加快19.77個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)產(chǎn)量的51.83%;廣東省9.97億米,同比增長(zhǎng)73.76%,增速加快72.10個(gè)百分點(diǎn),廣東省產(chǎn)量首次超過(guò)江蘇省,位居第二位;江蘇省8.19億米,同比增加25.30%,增速加快40.14個(gè)百分點(diǎn),江蘇省產(chǎn)量經(jīng)過(guò)連續(xù)三年的負(fù)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正;山東省6.11億米,同比增長(zhǎng)17.17%,增速減緩0.95個(gè)百分點(diǎn);福建省4.81億米,同比增長(zhǎng)81.13%,增速加快145.20個(gè)百分點(diǎn)。五個(gè)主要生產(chǎn)省份中,除山東省增速同比稍有下降外,其它四個(gè)省份增速均有較大幅度的回升,尤其是福建省和廣東省回升幅度大。
表1 2010年1~2月主要省市印染布生產(chǎn)情況表
產(chǎn) 地 |
全國(guó) |
浙江 |
廣東 |
江蘇 |
山東 |
福建 |
五省合計(jì) |
產(chǎn)量(億米) |
73.64 |
38.17 |
9.97 |
8.19 |
6.11 |
4.81 |
67.26 |
同比(%) |
27.64 |
20.33 |
73.76 |
25.30 |
17.17 |
81.13 |
- |
增減(百分點(diǎn)) |
28.66 |
19.77 |
72.10 |
40.14 |
-0.95 |
145.20 |
- |
占全國(guó)比重(%) |
- |
51.83 |
13.54 |
11.13 |
8.30 |
6.54 |
91.33 |
資料來(lái)源:中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心
2010年1~2月,規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)銷率97.97%,產(chǎn)品銷售率保持較高水平;完成工業(yè)總產(chǎn)值339.51億元,同比增長(zhǎng)25.39%,增速較2009年1~2月的2.65%回升22.74個(gè)百分點(diǎn);銷售產(chǎn)值332.63億元,同比增長(zhǎng)24.68%,增速較2009年1~2月的2.63%回升22.05個(gè)百分點(diǎn);主營(yíng)業(yè)務(wù)收入325.74億元,同比增長(zhǎng)23.76%,增速較2009年1~2月的3.95%回升19.81個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值同比增加15.54%,增速較2009年1~2月的-19.67%回升35.21個(gè)百分點(diǎn)。
(二)投資小幅增長(zhǎng)
2010年1~2月規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)際完成投資7.46億元,同比增長(zhǎng)1.23%,增速較2009年1~2月的-11.70%回升12.93個(gè)百分點(diǎn),低于紡織工業(yè)投資增幅22.03個(gè)百分點(diǎn)。1~2月,施工項(xiàng)目數(shù)73個(gè),同比減少16.09%;新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)20個(gè),同比減少13.04%;竣工項(xiàng)目數(shù)5個(gè),同比減少37.50%。
(三)進(jìn)出口貿(mào)易回暖
2010年1~2月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)出口總額21.18億美元,同比增加32.41%,增速回升55.82個(gè)百分點(diǎn);貿(mào)易順差15.04億美元,同比增加66.02%,增速回升103.33個(gè)百分點(diǎn)。
1、出口止跌回升,價(jià)格上揚(yáng)
2010年1~2月印染六大類產(chǎn)品出口數(shù)量19.40億米,同比增加44.04%,增速較2009年1~2月的-23.81%回升67.85個(gè)百分點(diǎn);出口金額18.11億美元,同比增加44.56%,增速較2009年1~2月的-23.81%回升68.37個(gè)百分點(diǎn);出口平均單價(jià)0.93元/米,扭轉(zhuǎn)了自2008年底持續(xù)下降的局面,同比小幅增加0.36%。
表2 2010年1~2月印染六大類產(chǎn)品出口情況表
品 種 |
數(shù)量 (萬(wàn)米) |
數(shù)量同比 (±%) |
占出口總量 (%) |
金額 (萬(wàn)美元) |
金額同比 (±%) |
占出口總額(%) |
單價(jià) (美元/米) |
單價(jià)同比(±%) |
純棉染色布 |
22051 |
40.98 |
11.37 |
32877 |
38.09 |
18.15 |
1.49 |
-1.97 |
純棉印花布 |
25745 |
28.02 |
13.27 |
25440 |
36.06 |
14.05 |
0.99 |
6.45 |
棉混紡染色布 |
2151 |
90.83 |
1.11 |
3397 |
69.75 |
1.88 |
1.58 |
-11.24 |
棉混紡印花布 |
203 |
-37.36 |
0.10 |
434 |
-4.98 |
0.24 |
2.14 |
51.77 |
合成長(zhǎng)絲織物 |
112224 |
53.34 |
57.85 |
92984 |
53.38 |
51.34 |
0.83 |
0 |
T/C印染布 |
31615 |
30.16 |
16.30 |
25990 |
31.91 |
14.35 |
0.82 |
1.23 |
合 計(jì) |
193989 |
44.04 |
100 |
181122 |
44.56 |
100 |
0.93 |
0.36 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
出口產(chǎn)品情況。出口六大類中,除棉混紡印花布出口數(shù)量、金額同比下降外,其它五類產(chǎn)品的增速均在20%以上,特別是合成長(zhǎng)絲織物和棉混紡染色布,增速達(dá)50%以上。出口平均單價(jià)除純棉染色布和棉混紡染色布同比仍是下降外,其他四類產(chǎn)品已扭轉(zhuǎn)下降趨勢(shì),開(kāi)始上揚(yáng)。
主要出口市場(chǎng)情況。印染六大類出口前五市場(chǎng)分別為貝寧、孟加拉國(guó)、阿聯(lián)酋、香港地區(qū)和越南,五市場(chǎng)占總出口額的27.06%,所占比例減小,印染產(chǎn)品出口市場(chǎng)集中度在下降。五市場(chǎng)中,除香港地區(qū)外,其他四市場(chǎng)出口數(shù)量增幅均在30%以上,出口金額增幅均在20%以上。
對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口情況。除香港地區(qū)外,美、歐、日市場(chǎng)有明顯恢復(fù),對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口數(shù)量、金額同比分別增長(zhǎng)67.04%和80.50%;對(duì)歐盟出口數(shù)量、金額同比分別增長(zhǎng)42.07%和37.35%;對(duì)日本出口數(shù)量、金額同比分別增長(zhǎng)23.74%和29.15%。對(duì)香港地區(qū)的出口仍未扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)局面。
對(duì)新興市場(chǎng)出口情況。對(duì)東盟、俄羅斯、印度和非洲等新興市場(chǎng)的出口均有較大幅度的增長(zhǎng),出口金額分別增長(zhǎng)35.37%、173.26%、31.86%和31.77%。
對(duì)周邊市場(chǎng)出口情況。印染六大類對(duì)亞洲出口數(shù)量和金額分別占全部出口的43.51%和46.44%,出口數(shù)量和金額分別增長(zhǎng)32.12和32.94%。
主要出口省份情況。印染布出口主要省份是浙江省、山東省、江蘇省、上海市和廣東省,五省市出口額占總出口額的87.47%,其中,浙江省占51.85%。五省市印染布出口數(shù)量增幅均達(dá)20%以上,浙江省和江蘇省增幅超過(guò)50%;出口金額除廣東省小幅增加4.64%外,其他四省增幅均超過(guò)20%。
表3 2010年1~2月印染布主要出口省份情況表
省 份 |
數(shù)量(億米) |
金額(億美元) |
單價(jià)(美元/米) |
數(shù)量同比(±%) |
金額同比(±%) |
單價(jià)同比(±%) |
浙江省 |
9.67 |
9.39 |
0.97 |
55.10 |
57.29 |
1.41 |
江蘇省 |
2.91 |
2.75 |
0.94 |
65.56 |
54.44 |
-6.72 |
山東省 |
2.46 |
2.09 |
0.85 |
20.98 |
23.35 |
1.96 |
上海市 |
1.17 |
0.97 |
0.83 |
28.62 |
24.63 |
-3.10 |
廣東省 |
0.67 |
0.65 |
0.96 |
21.29 |
4.64 |
-13.72 |
合計(jì) |
16.88 |
15.84 |
- |
- |
- |
- |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
2、進(jìn)口降幅收窄
2010年1~2月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量2.03億米,同比減少13.99%,降幅較2009年1~2月的-20.76%收窄6.77個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口金額3.07億美元,同比減少11.52%,降幅較2009年1~2月的-20.93%收窄9.41個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口平均單價(jià)1.51美元/ 米,同比增加2.88%。
表4 2010年1~2月印染六大類產(chǎn)品進(jìn)口情況表
品 種 |
數(shù)量 (萬(wàn)米) |
數(shù)量同比(±%) |
占進(jìn)口總量 (%) |
金額 (萬(wàn)美元) |
金額同比(±%) |
占進(jìn)口總額 (%) |
單價(jià) (美元/米) |
單價(jià)同比(±%) |
純棉染色布 |
2564 |
-21.87 |
12.60 |
5386 |
-26.42 |
17.56 |
2.1 |
-5.83 |
純棉印花布 |
694 |
8.46 |
3.41 |
1477 |
0.79 |
4.81 |
2.13 |
-6.99 |
棉混紡染色布 |
715 |
-14.98 |
3.51 |
2237 |
-19.68 |
7.29 |
3.13 |
-5.44 |
棉混紡印花布 |
38 |
37.79 |
0.19 |
96 |
22.98 |
0.31 |
2.53 |
-10.99 |
合成長(zhǎng)絲織物 |
15387 |
-12.47 |
75.63 |
19708 |
-3.45 |
64.25 |
1.28 |
10.34 |
T/C印染布 |
946 |
-26.29 |
4.65 |
1771 |
-32.05 |
5.77 |
1.87 |
-7.88 |
合計(jì) |
20344 |
-13.99 |
100 |
30675 |
-11.52 |
100 |
1.51 |
2.88 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
進(jìn)口產(chǎn)品情況。印染六大類中,純棉印花布和棉混紡印花布進(jìn)口數(shù)量分別增加8.46%和37.79%,其它四類產(chǎn)品仍以兩位數(shù)的幅度減少。六大類進(jìn)口單價(jià)均呈小幅增加。
進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)情況。印染布進(jìn)口市場(chǎng)集中,從臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)、中國(guó)、日本和香港等前五位國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口占全部進(jìn)口數(shù)量的89.26%。從日本進(jìn)口面料單價(jià)最高,為3.55美元/米,是平均進(jìn)口單價(jià)的2.35倍;從香港和臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口單價(jià)低,分別相當(dāng)于平均進(jìn)口單價(jià)的50.10%和64.90%。
主要進(jìn)口省份情況。印染布進(jìn)口主要省份是廣東省、山東省、江蘇省、上海市和浙江省,五省市進(jìn)口額占總進(jìn)口的83.06%,其中廣東省占30.94%,其他省市印染布進(jìn)口遠(yuǎn)低于廣東省。從進(jìn)口平均單價(jià)分析,江蘇省、上海市和浙江省進(jìn)口平均單價(jià)都在2美元/米以上,廣東省和山東省進(jìn)口平均單價(jià)低,稍高于1美元/米。
表5 2010年1~2月印染六大類主要進(jìn)口省份情況表
省 份 |
數(shù)量(萬(wàn)米) |
金額(萬(wàn)美元) |
單價(jià)(美元/米) |
廣東省 |
8892 |
9524 |
1.07 |
山東省 |
2275 |
2305 |
1.01 |
江蘇省 |
1894 |
5857 |
3.09 |
上海市 |
1540 |
4485 |
2.91 |
浙江省 |
1230 |
3296 |
2.68 |
五省合計(jì) |
15831 |
25466 |
1.61 |
五省合計(jì)占全國(guó)進(jìn)口比重(%) |
77.83 |
83.06 |
- |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
(四)效益顯著提高
由于行業(yè)產(chǎn)銷回升和國(guó)家寬松的政策環(huán)境,行業(yè)的效益狀況進(jìn)一步改善。2010年1~2月,規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9.03億元,同比增加57.81%,增速較2009年1~2月的-14.19%回升72個(gè)百分點(diǎn);銷售利潤(rùn)率2.77%,較2009年1~2月增大0.56個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上企業(yè)虧損面24.79%,較2009年1~2月的29.56%減少4.77個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)虧損總額同比下降26.37%,較2009年1~2月的12.34%回落38.71個(gè)百分點(diǎn)。
二、行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)
(一)回升向好繼續(xù)鞏固
在全球經(jīng)濟(jì)回暖的情況下,2010年1~2月,印染行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)了2009年四季度的企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì),生產(chǎn)繼續(xù)加快,銷售平穩(wěn)增長(zhǎng),出口扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊增,利潤(rùn)大幅回升。行業(yè)運(yùn)行向好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步鞏固,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速恢復(fù)到國(guó)際金融危機(jī)前的水平,達(dá)到近十年20%以上的平均增幅。但是,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)、利潤(rùn)率等指標(biāo)增速仍低于紡織全行業(yè)平均水平,特別是利潤(rùn)率低(僅有2.77%),低于紡織全行業(yè)平均水平1.43個(gè)百分點(diǎn),差距進(jìn)一步加大。
(二)高速增長(zhǎng)是在去年同期較低基數(shù)上的大幅增長(zhǎng)
受國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊,印染行業(yè)在2008年底2009年初進(jìn)入最困難時(shí)期,2009年1~2月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速跌至近十年最低點(diǎn),因此,2010年1~2月各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比的基數(shù)低,所呈現(xiàn)出的高速增長(zhǎng)是在同期較低基數(shù)上的大幅增長(zhǎng)。如果以危機(jī)前2008年1~2月的指標(biāo)為基數(shù),2010年1~2月在規(guī)模以上企業(yè)數(shù)增加269家(增加13%)的情況下,產(chǎn)量同比增加19.27%、工業(yè)總產(chǎn)值同比增加29.61%、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加31.64%、銷售產(chǎn)值同比增加29.94%、利潤(rùn)總額同比增加40.87%、出口交貨值減少15.33%、出口數(shù)量增加9.73%、出口金額增加9.69%,部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)特別是出口指標(biāo)增速未達(dá)到國(guó)際金融危機(jī)前的水平,行業(yè)整體仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。
(三)出口形勢(shì)初步轉(zhuǎn)好
受外部需求不足的影響,印染布出口自2009年初呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在經(jīng)歷了近一年的大幅下滑后,2010年初止跌回升,2010年1月和1~2月印染布出口數(shù)量累計(jì)增幅分別為12.19%和44.04%,同比保持了連續(xù)兩個(gè)月的回升。出口平均單價(jià)自2008年底持續(xù)下跌,2010年1月同比仍是下跌2.41%,2010年1~2月扭轉(zhuǎn)了下降的局面,同比小幅增加0.36%。
印染布出口呈現(xiàn)較好態(tài)勢(shì),去年同期基數(shù)(出口數(shù)量和金額降幅均為23.81%)較低是一個(gè)主要原因;同時(shí),也反映在全球經(jīng)濟(jì)回暖、國(guó)際市場(chǎng)需求回升的情況下,今年出口形勢(shì)好于去年,去年下半年特別是10月份以后,國(guó)際訂單明顯增多,企業(yè)出口快速恢復(fù),外貿(mào)出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
(四)投資各季度環(huán)比波動(dòng)大
行業(yè)投資整體上在恢復(fù),但增速仍未恢復(fù)到國(guó)際金融危機(jī)前的水平。2009年2月至2010年2月,規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)際完成投資累計(jì)增幅分別為-11.7%、2.06%、-5.28%、15.12%和1.23%,各季度環(huán)比波動(dòng)比較大。行業(yè)投資情況反映行業(yè)的景氣度以及對(duì)行業(yè)發(fā)展的信心,投資呈波動(dòng)性變化反映了由于印染行業(yè)回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定、不平衡,風(fēng)險(xiǎn)依然存在,對(duì)印染行業(yè)的投資產(chǎn)生負(fù)面影響,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)前景的信心不足,如對(duì)人民幣匯率、宏觀政策的穩(wěn)定性等比較擔(dān)心。
(五)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難有所緩解,吸納就業(yè)能力明顯增強(qiáng)
隨著生產(chǎn)形勢(shì)好轉(zhuǎn),中小企業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)增加。2010年1~2月規(guī)模以上印染企業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)50.23萬(wàn)人,同比增加1.42萬(wàn)人。但是,2009年1~11月規(guī)模以上印染企業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)51.60萬(wàn)人,就業(yè)人數(shù)未隨生產(chǎn)形勢(shì)同等變化,集群調(diào)研反映,目前,影響企業(yè)開(kāi)工不足的主要原因不是缺少訂單,而是招工不足,尤其是熟練的一線工人缺乏。
(六)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)
近年來(lái),印染行業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造力度,運(yùn)行質(zhì)量不斷提高。2010年1~2月,規(guī)模以上印染企業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率2.89%,同比增加0.65個(gè)百分點(diǎn);三費(fèi)比例5.72%,同比下降0.57個(gè)百分點(diǎn);勞動(dòng)生產(chǎn)率(現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值)67592元/人,同比提高12114元/人;人均利潤(rùn)1797元/人,同比增加625元/人,反映行業(yè)管理水平和生產(chǎn)效率逐步提高。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率3.38次/年,較2009年同期加快0.60次,企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力和運(yùn)轉(zhuǎn)效率得到改善。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.3721次,同比增加0.0447次;總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率1.24%,同比提高0.18個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率提高。
印染產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快,適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力和競(jìng)爭(zhēng)力得到提升,2010年1~2月,印染行業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值比上年增長(zhǎng)38.30%,高于全行業(yè)總產(chǎn)值增幅12.91個(gè)百分點(diǎn)。
印染企業(yè)集中的許多地區(qū)將加快技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能列入近期行業(yè)發(fā)展規(guī)劃中,制訂了具體的淘汰落后計(jì)劃,并出臺(tái)了配套的政策鼓勵(lì)企業(yè)加快技術(shù)改造,淘汰落后設(shè)備。
三、發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)
從國(guó)際看,世界經(jīng)濟(jì)有望恢復(fù)性增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有利于我國(guó)出口增長(zhǎng),預(yù)計(jì)今年出口形勢(shì)要好于去年,但是出口增速不會(huì)持續(xù)目前的較高幅度,低基數(shù)期后將有所回落。同時(shí),由于世界經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇還存在較大的不確定性,將經(jīng)歷一個(gè)緩慢的過(guò)程,各種形式的貿(mào)易保護(hù)主義不斷強(qiáng)化,人民幣升值的壓力加大等因素,出口形勢(shì)不是十分樂(lè)觀。
從國(guó)內(nèi)看,一方面,國(guó)家多項(xiàng)政策將進(jìn)一步刺激內(nèi)需增加,適度寬松的宏觀政策將進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力和活力。但同時(shí),行業(yè)仍面臨一系列運(yùn)行要素制約,如招工難、用工成本增加、染化料等原材料價(jià)格上漲、資源能源成本上升、污染治理壓力大、融資困難等等。
總的來(lái)看,2010年在國(guó)內(nèi)消費(fèi)支撐和出口回升的形勢(shì)下,印染行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。全行業(yè)在繼續(xù)鞏固回升向好的基礎(chǔ)的同時(shí),要大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,不斷提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。