今年1~5月,印染行業(yè)保持了回升向好的態(tài)勢。生產(chǎn)銷售平穩(wěn)較快增長,主要經(jīng)濟指標(biāo)增速較一季度有所回落,但同比仍有較大幅度提升。
行業(yè)運行基本情況
產(chǎn)銷情況
1~5月,國內(nèi)印染行業(yè)規(guī)模以上印染企業(yè)達2320家,同比增加19家。規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量216.58億米,同比增長16.07%,增速比1~2月回落11.57個百分點,同比加快14.66個百分點。浙江、江蘇、山東、廣東和福建等東部沿海五省印染布產(chǎn)量199.81億米,占全國總產(chǎn)量的92.26%。其中,浙江省123.36億米,占全國產(chǎn)量的56.96%,同比增長17.60%,增速比1~2月回落2.73個百分點,同比加快14.72個百分點;廣東省23.88億米,同比增長23.80%,增速比1~2月回落49.96個百分點、同比加快16.16個百分點,廣東省產(chǎn)量連續(xù)兩個季度超過江蘇省,位居第二位;江蘇省23.19億米,同比增長12.56%,增速比1~2月回落12.74個百分點,同比加快21.10個百分點;山東省16.43億米,同比增長5.91%,增速比1~2月回落11.26個百分點、同比減緩3.26個百分點;福建省12.95億米,同比增長26.59%,增速比1~2月回落54.54個百分點,同比加快45.56個百分點。
表1 2010年1~5月主要省市印染布生產(chǎn)情況表
產(chǎn) 地 |
全國 |
浙江 |
廣東 |
江蘇 |
山東 |
福建 |
五省合計 |
產(chǎn)量(億米) |
216.58 |
123.36 |
23.88 |
23.19 |
16.43 |
12.95 |
199.81 |
同比(%) |
16.07 |
17.60 |
23.80 |
12.56 |
5.91 |
26.59 |
- |
增減(百分點) |
14.66 |
14.72 |
16.16 |
21.10 |
-3.26 |
45.56 |
- |
占全國比重(%) |
- |
56.96 |
11.02 |
10.71 |
7.59 |
5.98 |
92.26 |
1~5月,規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)銷率97.46%,產(chǎn)品銷售率保持較高水平;完成工業(yè)總產(chǎn)值1066.82億元,同比增長20.69%,增速比1~2月回落4.70個百分點,同比加快15.57個百分點;銷售產(chǎn)值1039.76億元,同比增長20.61%,增速比1~2月回落4.07個百分點,同比加快15.50個百分點;主營業(yè)務(wù)收入1030.63億元,同比增長22.11%,增速比1~2月回落1.65個百分點,同比加快18.20個百分點;出口交貨值同比增加12.70%,增速比1~2月回落2.84個百分點,同比加快32.16個百分點。
投資情況
1~5月規(guī)模以上印染企業(yè)實際完成投資34.96億元,同比增長0.21%,增速比1~2月回落1.02個百分點,同比減緩1.85個百分點,低于紡織工業(yè)投資增幅19.66個百分點。1~5月,施工項目數(shù)176個,同比增加5.39%;新開工項目數(shù)99個,同比增加30.26%;竣工項目數(shù)31個,同比增加6.90%。
進出口貿(mào)易情況
1~5月印染六大類產(chǎn)品進出口總額56.38億美元,同比增加17.95%,增速比1~2月回落14.46百分點,同比加快35.61個百分點;貿(mào)易順差36.14億美元,同比增加31.61%,增速比1~2月回落34.41個百分點,同比加快46.99個百分點。
出口情況。1~5月印染六大類產(chǎn)品出口數(shù)量48.67億米,同比增加15.32%,增速比1~2月回落28.72個百分點,同比加快27.67個百分點;出口金額46.26億美元,同比增加22.92%,增速比1~2月回落21.64個百分點,同比加快39.75個百分點;出口平均單價0.95元/米,同比增加6.59%,出口單價連續(xù)兩個季度增加。
表2 2010年1~5月印染六大類產(chǎn)品出口情況表
品種 |
數(shù)量 (萬米) |
數(shù)量同比 (±%) |
占出口總量 (%) |
金額 (萬美元) |
金額同比 (±%) |
占出口總額 (%) |
單價 (美元/米) |
單價同比 (±%) |
純棉染色布 |
51258 |
17.53 |
10.53 |
80380 |
22.07 |
17.38 |
1.57 |
3.97 |
純棉印花布 |
65788 |
13.47 |
13.52 |
68108 |
31.42 |
14.72 |
1.04 |
16.85 |
棉混紡染色布 |
5345 |
50.00 |
1.10 |
8678 |
42.17 |
1.88 |
1.62 |
-5.26 |
棉混紡印花布 |
497 |
-76.31 |
0.10 |
990 |
-59.41 |
0.21 |
1.99 |
71.55 |
合成長絲織物 |
285075 |
17.13 |
58.58 |
237564 |
22.86 |
51.35 |
0.83 |
5.06 |
T/C印染布 |
78709 |
10.28 |
16.17 |
66882 |
17.83 |
14.46 |
0.85 |
6.25 |
合 計 |
486672 |
15.32 |
100 |
462602 |
22.92 |
100 |
0.95 |
6.59 |
資料來源:中國海關(guān)
出口產(chǎn)品情況。出口六大類中,除棉混紡印花布出口數(shù)量、金額同比大幅下降外,其他五類產(chǎn)品出口數(shù)量、金額均以兩位數(shù)速度增長,特別是棉混紡染色布出口數(shù)量、金額同比增長40%以上。除棉混紡染色布出口平均單價同比仍是下降外,其他四類產(chǎn)品出口單價均有不同幅度的增長,其中印花布增長幅度較大。
主要出口市場情況。印染六大類出口前五市場分別為貝寧、巴西、孟加拉國、我國香港特區(qū)和越南,對五市場出口額占總出口額的30.09%。五市場中,對巴西出口大幅增長,出口數(shù)量、金額增幅分別達125.75%和176.34%,出口單價同比增長22.41%,大幅提高,但對巴西出口單價較低,僅0.75美元/米;對貝寧、孟加拉國和越南出口數(shù)量和金額均以兩位數(shù)速度增長;對我國香港特區(qū)的出口數(shù)量同比下降15.92%。
對傳統(tǒng)市場出口情況。美國、歐盟、日本市場需求繼續(xù)恢復(fù),對美國市場出口數(shù)量、金額同比分別增長28.87%和40.63%;對歐盟地區(qū)出口數(shù)量、金額同比分別增長19.58%和19.61%;對日本出口數(shù)量、金額同比分別增長50.61%和37.42%。對我國香港特區(qū)的出口仍未扭轉(zhuǎn)負增長局面,出口數(shù)量、金額增幅分別為-15.92%和3.40%。
對新興市場出口情況。對東盟、俄羅斯、印度和非洲等新興市場的出口金額分別增長17.84%、155.92%、15.86%和17.91%。
對周邊市場出口情況。印染六大類對亞洲出口數(shù)量和金額分別占全部出口的46.13%和49.27%,出口數(shù)量和金額同比分別增長6.52%和13.72%。
主要出口省份情況。印染布出口主要省份是浙江省、江蘇省、山東省、上海市和廣東省,五省市出口額占總出口額的87.01%,其中,浙江省占48.44%。江蘇省出口大幅增加,數(shù)量和金額增幅分別為45.89%和39.83%。
表3 2010年1~5月印染布主要出口省市情況表
省 份 |
數(shù)量 (億米) |
金額 (億美元) |
單價 (美元/米) |
數(shù)量同比 (±%) |
金額同比 (±%) |
單價同比 (±%) |
浙江省 |
22.75 |
22.41 |
0.98 |
13.08 |
22.19 |
8.06 |
江蘇省 |
8.02 |
7.45 |
0.93 |
45.89 |
39.83 |
-4.16 |
山東省 |
6.56 |
5.85 |
0.89 |
4.37 |
16.51 |
11.63 |
上海市 |
2.92 |
2.51 |
0.86 |
12.44 |
21.05 |
7.66 |
廣東省 |
1.87 |
2.03 |
1.09 |
6.97 |
7.08 |
0.11 |
合計 |
42.11 |
40.25 |
0.96 |
- |
- |
- |
進口情況。1~5月印染六大類產(chǎn)品進口數(shù)量6.73億米,同比減少7.10%,降幅比1~2月收窄6.89個百分點,同比收窄11.66個百分點;進口金額10.12億美元,同比減少0.44%,降幅比1~2月收窄11.08個百分點,同比收窄20.12個百分點;進口平均單價1.50美元/ 米,同比增加7.17%。
進口產(chǎn)品情況。印染六大類中,純棉印花布和棉混紡印花布進口數(shù)量分別增加15.23%和13.71%,其他四類產(chǎn)品仍有不同幅度的減少。除棉混紡染色布和合成長絲織物進口單價增加外,其他四類產(chǎn)品出口單價小幅下降。
進口國家/地區(qū)情況。印染布進口前五市場為:我國臺灣地區(qū)、韓國、我國大陸、日本和我國香港特區(qū),五市場進口數(shù)量占全部進口數(shù)量的90.64%。從日本進口面料單價最高,為3.44美元/米,是平均進口面料單價的2.29倍;從韓國進口面料單價處于平均進口單價水平;從我國的香港和臺灣地區(qū)進口單價低,分別相當(dāng)于平均進口單價的60%和66%。
表4 2010年1~5月印染六大類產(chǎn)品進口情況表
品種 |
數(shù)量 (萬米) |
數(shù)量同比 (±%) |
占進口總量 (%) |
金額 (萬美元) |
金額同比(±%) |
占進口總額 (%) |
單價 (美元/米) |
單價同比 (±%) |
純棉染色布 |
7960 |
-13.78 |
11.83 |
16235 |
-15.26 |
16.04 |
2.04 |
-1.92 |
純棉印花布 |
1782 |
15.23 |
2.65 |
3492 |
6.12 |
3.45 |
1.96 |
-7.98 |
棉混紡染色布 |
2250 |
-7.46 |
3.34 |
6448 |
-4.36 |
6.37 |
2.87 |
3.61 |
棉混紡印花布 |
132 |
13.71 |
0.20 |
306 |
10.27 |
0.30 |
2.32 |
-2.92 |
合成長絲織物 |
52027 |
-6.53 |
77.31 |
69342 |
4.89 |
68.51 |
1.33 |
11.76 |
T/C印染布 |
3145 |
-8.91 |
4.67 |
5387 |
-11.44 |
5.32 |
1.71 |
-2.84 |
合計 |
67296 |
-7.10 |
- |
101210 |
-0.44 |
- |
1.50 |
7.17 |
資料來源:中國海關(guān)
主要進口省市情況。印染布進口主要省市是廣東省、山東省、江蘇省、上海市和浙江省,五省市進口額占總進口額的83.50%,其中廣東省占32.02%,其他省市印染布進口遠低于廣東省。從進口平均單價分析,上海市、江蘇省和浙江省進口面料平均單價都在2美元/米以上,廣東省和山東省進口面料平均單價低,稍高于1美元/米。
表5 2010年1~5月印染六大類主要進口省市情況表
省份 |
數(shù)量(萬米) |
金額(萬美元) |
單價(美元/米) |
廣東省 |
30036 |
32420 |
1.08 |
山東省 |
7023 |
7221 |
1.03 |
江蘇省 |
6216 |
18445 |
2.97 |
上海市 |
5093 |
15345 |
3.01 |
浙江省 |
4090 |
11101 |
2.71 |
五省市合計占全國進口比重(%) |
78.01 |
83.50 |
- |
結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快
在《紡織工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的引導(dǎo)下,在國家淘汰落后等有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動下,印染企業(yè)積極調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式,全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進。1~5月,規(guī)模以上印染企業(yè)成本費用利潤率3.94%,同比增加0.76個百分點;三費比例4.97%,同比下降0.30個百分點;勞動生產(chǎn)率(現(xiàn)價產(chǎn)值)20.27萬元/人,同比提高2.66萬元/人;人均利潤7351元/人,同比增加2264元/人,行業(yè)管理水平和生產(chǎn)效率逐步提高。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率9.76次,同比加快2.10次,企業(yè)的市場反應(yīng)能力和運轉(zhuǎn)效率得到改善。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.0715次,同比增加0.06次;總資產(chǎn)貢獻率4.05%,同比提高0.62個百分點,企業(yè)資產(chǎn)運營效率提高;新產(chǎn)品貢獻率6.59%,同比提高0.26個百分點,企業(yè)自主創(chuàng)新能力增強。
發(fā)展趨勢及預(yù)測
國際形勢方面,美歐日等經(jīng)濟體失業(yè)率仍然居高不下,5月份美國、日本和歐盟失業(yè)率分別為9.7%、5.2%和10.0%,消費者購買力并沒有實質(zhì)性恢復(fù),出口增長主要是補庫存。目前歐美經(jīng)濟面臨很大的下行風(fēng)險,歐美庫存增長和訂單增長都出現(xiàn)放緩跡象,庫存回補力度減弱。歐盟債務(wù)危機的爆發(fā),使歐盟各國壓縮開支、減少消費,同時,歐元貶值迫使人民幣升值,將影響中國的出口。歐盟債務(wù)危機爆發(fā),延緩了歐盟乃至全球經(jīng)濟的復(fù)蘇進度,顯示了全球經(jīng)濟復(fù)蘇存在很多隱憂,加上全球各主要經(jīng)濟體正在或考慮退出金融危機后出臺的經(jīng)濟刺激計劃,下半年出口不確定性增多。
國內(nèi)形勢方面,原材料成本上漲、勞動力成本上升已成為必然趨勢,企業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)增加。人民幣升值預(yù)期對紡織品出口構(gòu)成威脅,將使企業(yè)出口訂單流失、結(jié)匯減少、利潤下滑,導(dǎo)致出口復(fù)蘇速度減緩,內(nèi)銷競爭加劇。另外,當(dāng)前我國仍然存在著一定的通脹壓力。今年,我國宏觀經(jīng)濟刺激政策逐漸退出,鑒于目前經(jīng)濟增長顯示出回調(diào)趨勢,下半年經(jīng)濟刺激政策退出步伐有望放緩,政府將推行“穩(wěn)財政,緊貨幣”的政策,一方面維持財政政策的連續(xù)性,另一方面逐步收緊貨幣政策。
發(fā)展趨勢:在全球經(jīng)濟增長放緩,中國經(jīng)濟增速回調(diào)的情況下,2010下半年印染行業(yè)增速將有所放緩,但仍將維持在較高水平。預(yù)計全年規(guī)模以上印染企業(yè)產(chǎn)量增速10%,工業(yè)總產(chǎn)值增速17%,利潤增速35%,下半年出口增長將面臨較大挑戰(zhàn),出口復(fù)蘇步伐將有所減慢,預(yù)計全年出口將維持10%~12%的增速。行業(yè)發(fā)展面臨國內(nèi)外復(fù)雜局面的挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式已刻不容緩。印染企業(yè)要加快轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐,依靠科技進步和科技創(chuàng)新,逐步實現(xiàn)高效、高質(zhì)、低碳和品牌國際化。