數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、中國服裝協(xié)會
“十一五”期間,服裝行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級,積極應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊,保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢,整體盈利能力逐步上升,產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集中,行業(yè)由“規(guī)模擴(kuò)張”向“價(jià)值提升”轉(zhuǎn)變,結(jié)構(gòu)調(diào)整初顯成效。
早在“九五”期間國家就已經(jīng)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級作為戰(zhàn)略性任務(wù)。作為市場化程度最高行業(yè)之一的服裝行業(yè),在“十一五”期間率先完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)質(zhì)性步伐,對于整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)而言,都具有榜樣性意義。
產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集中規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值提升
“十一五”期間,我國服裝總產(chǎn)量呈逐年下降趨勢,但規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)量及競爭力在不斷提升,至2009年,規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值已占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。
5年來,一批資金、技術(shù)、管理能力差,抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)逐漸被淘汰;大企業(yè)進(jìn)一步掌握產(chǎn)業(yè)資源,品牌集中度明顯提高,形成了一批具有全國輻射能力、擁有全國營銷網(wǎng)絡(luò)的大品牌;服裝行業(yè)產(chǎn)能格局得以優(yōu)化,落后產(chǎn)能有效淘汰,大企業(yè)在行業(yè)中的中流砥柱作用日益明顯。
這種變化為服裝產(chǎn)業(yè)建立以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ),服裝產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向價(jià)值擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。
從具體數(shù)據(jù)來看:
2006年,我國全社會完成服裝總產(chǎn)量約512億件。其中,規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量約175億件,約占服裝總產(chǎn)量的34%。
2007年,全行業(yè)服裝產(chǎn)量與2006年持平。其中,規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量201.59億件,同比增長14%,占服裝總產(chǎn)量的39%。
2008年全行業(yè)服裝產(chǎn)量為460億件,同比下降10.16%。其中,規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量206.52億件,同比增長4.80%,占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的45%以上,工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。
2009年,我國全社會完成服裝總產(chǎn)量400億件,同比下降了13.04%。其中,規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量237.50億件,同比增長6.94%,占服裝總產(chǎn)量的58%以上,工業(yè)總產(chǎn)值占全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的70%以上。
行業(yè)投資保持增長態(tài)勢中部地區(qū)成為投資主力
“十一五”期間,服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長態(tài)勢,中部地區(qū)逐漸成為投資熱門。
服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資主要是用于梯度轉(zhuǎn)移的新、擴(kuò)建廠房、技術(shù)設(shè)備更新和銷售渠道建設(shè)等,梯度轉(zhuǎn)移對投資拉動(dòng)作用巨大,服裝行業(yè)在勞動(dòng)力充沛、用工成本較低、政策環(huán)境寬松的“非發(fā)達(dá)”地區(qū)正在拉開新一輪投資序幕。
東西部投資方向存在很大差異,東部地區(qū)投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術(shù)改造,而中西部地區(qū)投資則主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代化廠房新建、改擴(kuò)建等方向。
從具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看:
2006年服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的42.11%,完成投資總額較2005年增加了46.67%,。江西、河南、安徽、重慶、湖北、吉林幾個(gè)內(nèi)陸省份投資相當(dāng)活躍
2007年1~11月服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的28.09%,實(shí)際完成投資總額較2006年同期增加了40.61%,增幅較上年同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。該年,投資最活躍的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等幾個(gè)內(nèi)陸省份和江蘇、福建等服裝大省。
2008年1~11月,服裝行業(yè)完成投資占紡織行業(yè)總投資的31.21%,比2007年同期提高了3個(gè)百分點(diǎn)。江西、河南、安徽、湖北、河北、湖南等內(nèi)陸地區(qū)投資十分活躍。中部8省投資比重較2007年同期提高了5.66個(gè)百分點(diǎn),占全國服裝行業(yè)總投資的33.73%。
2009年1~11月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資同比提高15.17%,比2008年同期下降了7個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)?s小的特征。中部地區(qū)投資活躍,投資占比不斷上升。中部地區(qū)服裝行業(yè)投資增速達(dá)35.30%,占全國投資比重不斷提高,占比較2008年同期提高了近6個(gè)百分點(diǎn),較2007年提高了11.55個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)已逐漸成為投資熱門地區(qū),實(shí)際完成投資額已逐步接近東部地區(qū)。
2010年1~8月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資同比增長24.48%,比2009年同期提高9.06個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)實(shí)際完成投資占紡織行業(yè)總投資的32.84%,比2009年同期略有下降。中、西部地區(qū)投資增速分別達(dá)到49.79%和52.37%,中部地區(qū)投資占全國比重達(dá)到43.76%,比2009年同期提高了7.39個(gè)百分點(diǎn),投資絕對值直逼東部地區(qū)。
行業(yè)盈利能力逐步提升兩極分化現(xiàn)象有所加劇
“十一五”期間,受全球金融風(fēng)暴影響,服裝行業(yè)整體盈利水平波動(dòng)較大,但整體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢,行業(yè)兩極分化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。
2006年,服裝行業(yè)效益較2005年有所提高,但效益增速放緩,行業(yè)營運(yùn)能力增強(qiáng),但仍待進(jìn)一步提高。服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)呈逐月上升趨勢,全年較2005年微增0.07。
2007年,全年服裝行業(yè)平均利潤率一直滑坡,年底下滑趨勢得到抑制,行業(yè)盈利能力與2006年同期基本持。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)和中國服裝協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算,服裝行業(yè)僅不足27%的企業(yè)銷售利潤率高于行業(yè)平均水平,10%的企業(yè)完成的利潤占全行業(yè)利潤總額的80%,20%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤占行業(yè)總體利潤的94%。
2008年,全年服裝行業(yè)平均利潤率一度大幅滑坡,年底下滑趨勢得到一定抑制,但仍比2007年底下降了3.57%,行業(yè)盈利能力基本回到2006年底水平;行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅提高,增幅達(dá)19.64%,1億元生產(chǎn)用工量大幅減少了15.13%,行業(yè)利潤仍呈兩位數(shù)增長,凸現(xiàn)行業(yè)兩極分化矛盾。
2009年,服裝行業(yè)效益逆勢而漲。行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤總額、人均利潤分別實(shí)現(xiàn)21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長,行業(yè)利潤率同比增長5.93%,勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)兩位數(shù)增長。1~11月份,規(guī)模以上企業(yè)個(gè)數(shù)比2008年同期增加了16.98%,行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。
2010年1~8月,行業(yè)平均毛利率、利潤率同比分別增長14.49%和4.65%,恢復(fù)到歷史較高位,行業(yè)虧損面比上年同期縮小4.6個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上企業(yè)數(shù)比2009年同期增長5.44%。
服裝消費(fèi)增幅超平均值二三線市場貢獻(xiàn)力加大
“十一五”期間,服裝消費(fèi)增長明顯,其增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速。與此同時(shí),二三線城市對內(nèi)需提升的帶動(dòng)作用顯著。
從具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看:
2006年,我國社會消費(fèi)品零售總額累計(jì)達(dá)到76410億元,比去年同期增長13.7%。其中,限額以上批發(fā)和零售業(yè)服裝類商品零售額增長20.0%,服裝類零售總額達(dá)7500億元以上。
2007年,全國社會消費(fèi)品零售總額89210億元,同比增長16.8%。其中,限額以上批發(fā)和零售業(yè)服裝類商品零售額增長28.7%,增幅較2006年同期提高了7個(gè)百分點(diǎn),較2005年同期提高了11個(gè)百分點(diǎn),全年全社會累計(jì)服裝消費(fèi)超過8000億元。
2008年,全國社會消費(fèi)品零售總額108488億元,比2007年同期增長21.6%。其中,限額以上批發(fā)和零售業(yè)服裝類商品零售額增長25.9%,增幅較2007年同期下降了近3個(gè)百分點(diǎn)。全年全社會累計(jì)服裝消費(fèi)超過10000億元。
2009年,全國社會消費(fèi)品零售總額125342.7億元,同比增長15.5%,其中,限額以上批發(fā)和零售業(yè)服裝類商品零售額增長20.8%。服裝消費(fèi)增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速,僅次于家具類、建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費(fèi)增長。在一線城市市場日近成熟飽和之日,二三線市場以及更深入延展的市場成為服裝行業(yè)最閃亮的市場增長點(diǎn)。各大品牌紛紛在二三線乃至鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)開始圈地,大建自建店,一方面搶占市場先機(jī)將產(chǎn)品推向下一級市場,另一方面也可以以較低的價(jià)格擁有投資地較好位置的地產(chǎn)。
2010年前三季度,全國社會消費(fèi)品零售總額為111029億元,同比增長18.3%,比上年同期提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,限額以上企業(yè)服裝類商品零售額4000億元,同比增長24.0%,增幅較2009年同期提高7.1個(gè)百分點(diǎn),增速明顯超過全國消費(fèi)品零售總額增速。此外, 2010年1~8月,大城市消費(fèi)增長平穩(wěn),消費(fèi)數(shù)量增幅不高。這個(gè)趨勢從2008年下半年就出現(xiàn)端倪,大都市消費(fèi)日趨成熟飽和,面臨消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級,數(shù)量增幅保持平穩(wěn)低調(diào),而二三線中小城市服裝消費(fèi)正在崛起。