總產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)
布產(chǎn)量同比增速再超紗產(chǎn)量，環(huán)比均兩位數(shù)增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年1~3月我國3896家規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量為618.0萬噸，同比增長(zhǎng)12.54%，較去年同期的增速放緩約7個(gè)百分點(diǎn)；3571家規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)布產(chǎn)量為132.7億米,同比增長(zhǎng)19.42%，較去年同期的增速加快約3個(gè)百分點(diǎn)。3月份單月紗產(chǎn)量231.0萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)22.5%，單月布產(chǎn)量50.24萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)31.9%。
從同比增速方面看，2011年1~3月規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紗產(chǎn)量同比增速較前兩個(gè)月有所放緩，累計(jì)布產(chǎn)量則同比加速增長(zhǎng)。由于高成本原料的紗線價(jià)格松動(dòng)下跌，一部分企業(yè)出現(xiàn)滯銷、庫存加大和減產(chǎn)現(xiàn)象。
從各省紗產(chǎn)量情況看，河南升至第二，湖北持續(xù)較高增長(zhǎng)。2011年1~3月規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量較大的六省，產(chǎn)量合計(jì)占全國比重約為78%，其中河南省首次超過江蘇省位居第二位。我國紡紗企業(yè)的規(guī)�；潭冗M(jìn)一步提高，且相對(duì)比較集中。
山東省仍穩(wěn)居首位，但同比增速低于全國平均水平。湖北、河南省保持領(lǐng)先全國平均水平的同比增長(zhǎng)速度；浙江、江蘇同比增速均低于全國平均水平且均降至小于6%的水平。
從各省布產(chǎn)量情況看，湖北、河南同比增速超50%。2011年1~3月規(guī)模以上企業(yè)布產(chǎn)量較大的六個(gè)省份布產(chǎn)量合計(jì)占全國比重約為80%，與去年基本持平。湖北、河南同比增速大幅超出全國平均水平約30個(gè)百分點(diǎn)；江蘇、浙江增速則明顯低于全國平均水平。
進(jìn)出口價(jià)格增長(zhǎng)顯著
棉制紡織品出口增速回升，進(jìn)口增速持高。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1~3月我國棉紡織品服裝累計(jì)出口189.65億美元，同比增長(zhǎng)22.77%；累計(jì)進(jìn)口18.56億美元，同比增長(zhǎng)29.50%，貿(mào)易順差171.09億美元。其中棉制紡織品累計(jì)出口60.00億美元，同比增長(zhǎng)34.79%，棉制服裝累計(jì)出口129.74億美元，同比增長(zhǎng)17.91%。
從出口金額看，棉制紡織品出口金額約占棉制紡織品服裝出口總金額的32%。從出口同比增速來看，棉制紡織品約是棉制服裝的兩倍，拉升了棉紡織品服裝出口的增速。進(jìn)口方面，棉制紡織品和棉制服裝累計(jì)進(jìn)口分別為15.00億和3.56億美元，同比增長(zhǎng)分別為25.68%和48.52%。
下圖中可以看出，2011年3月我國棉制紡織品和棉制服裝的出口金額均較上月出現(xiàn)回升，環(huán)比分別上升109%和36%，剔除春節(jié)導(dǎo)致2月份出口基數(shù)較小的因素，國際需求回暖趨勢(shì)略見端倪。
2010年1月至今我國棉制紡織品服裝單月出口金額及逐月累計(jì)同比情況圖
棉紗線進(jìn)出口同比均負(fù)增長(zhǎng)；棉織物出口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。2011年1~3月我國原棉累計(jì)進(jìn)口約85.1萬噸，同比增長(zhǎng)1%，3月單月較2月進(jìn)口數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)50%；截止到4月30日，2010/2011棉花年度原棉累計(jì)進(jìn)口約195萬噸。化纖短纖出口數(shù)量13.7萬噸，同比增長(zhǎng)102%，進(jìn)口數(shù)量4.6萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。
紗線類別中，2011年1~3月我國棉紗線累計(jì)進(jìn)口數(shù)量約是出口數(shù)量的2倍，且棉紗線的出口數(shù)量出現(xiàn)小幅負(fù)增長(zhǎng)；化纖短纖紗線凈出口約12萬噸；棉紗線出口單價(jià)高于進(jìn)口單價(jià)，化纖短纖紗線進(jìn)出口價(jià)格基本持平。棉紗線貿(mào)易中，由于全球棉花資源有限和原料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，純棉紗線進(jìn)出口數(shù)量均出現(xiàn)同比兩位數(shù)下降，進(jìn)出口單價(jià)同比增長(zhǎng)均高達(dá)60%左右，其中出口變化幅度較進(jìn)口更為明顯。而棉混紡紗線的貿(mào)易量占棉紗線總貿(mào)易量的比重也同比提升了約5個(gè)百分點(diǎn)。
織物類別中，2011年1~3月我國棉織物出口結(jié)束上個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，同比增長(zhǎng)3%；化纖短纖織物出口數(shù)量同比仍為負(fù)增長(zhǎng)，下降幅度較上個(gè)月減小至3%。兩個(gè)類別的織物出口單價(jià)均提升明顯，同比分別增長(zhǎng)46%和33%；二者進(jìn)口數(shù)量均呈現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，進(jìn)口單價(jià)同比增速大幅低于出口單價(jià)。棉織物貿(mào)易中，純棉布進(jìn)口同比呈現(xiàn)量減價(jià)增，出口同比量?jī)r(jià)齊升；棉混紡布進(jìn)口與出口同比均呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升；這說明國內(nèi)部分需求由純棉轉(zhuǎn)向棉混紡，同時(shí)人民幣升值也影響到進(jìn)出口價(jià)格變化，加之生產(chǎn)成本上漲使得我國棉織物的國際競(jìng)爭(zhēng)力正在被削弱。從分品種的出口情況看，坯布、色織布（不含牛仔布）和牛仔布累計(jì)出口數(shù)量分別為4.9億米、2.5億米和1.5億米，同比分別增長(zhǎng)26.3%、22.3%和6.0%，出口單價(jià)均同比增長(zhǎng)35%以上，其中純棉坯布出口單價(jià)同比增長(zhǎng)高達(dá)62%。
2011年1~3月棉制紡織品原料及產(chǎn)品進(jìn)出口情況表
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類別/單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) | |||
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萬噸、億米 |
美元/公斤、美元/米 | ||||
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出口 |
進(jìn)口 |
出口 |
進(jìn)口 | ||
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原料 |
原棉 |
1.07 |
85.11 |
2.20 |
3.00 |
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化纖短纖 |
30.24 |
12.00 |
2.00 |
3.10 | |
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紗線 |
棉紗線 |
12.62 |
24.27 |
5.80 |
3.90 |
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化纖短纖紗線 |
14.81 |
2.65 |
4.40 |
4.50 | |
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織物 |
棉織物 |
16.79 |
1.74 |
1.78 |
2.27 |
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化纖短纖織物 |
10.92 |
0.70 |
1.20 |
2.40 | |
東盟鎖定第一大出口市場(chǎng)位置。2011年1~3月我國內(nèi)地棉制紡織品出口市場(chǎng)中，東盟憑借強(qiáng)勁的增長(zhǎng)自今年以來保持榜首位置，占我國出口全球比重接近20%；其進(jìn)口市場(chǎng)同樣高居首位且保持近40%的高速增長(zhǎng)；新興出口市場(chǎng)中土耳其同比增長(zhǎng)高達(dá)105%；對(duì)美國市場(chǎng)的出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，進(jìn)口增速進(jìn)一步提升至147%，順差減小勢(shì)頭明顯；進(jìn)口市場(chǎng)中，韓國超過歐美市場(chǎng)與我國香港地區(qū)市場(chǎng)基本持平，并以較高速度增長(zhǎng)。
市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下跌
原料價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)且跌幅加大�！拔逡弧奔倨谶^后，國內(nèi)棉花價(jià)格跌幅加大，代表品種329級(jí)棉花僅5月第一周內(nèi)每噸下降了約1085元。5月市場(chǎng)并未出現(xiàn)回暖跡象，各種原料價(jià)格跌幅加大，市場(chǎng)恐慌心理加重，紡紗企業(yè)市場(chǎng)采購量減少。國際棉花方面，隨著COTLOOKA指數(shù)加速下滑，與國內(nèi)棉花價(jià)差逐漸縮短。5月初折合人民幣之后已跟國內(nèi)棉花價(jià)格相差無幾。
棉花價(jià)格不穩(wěn)定是目前企業(yè)用棉的最大問題。棉花價(jià)格迅速回落，下游企業(yè)觀望為主，下單謹(jǐn)慎，棉紡企業(yè)產(chǎn)品庫存積壓，資金回籠困難，經(jīng)營受困。
2010年1月~2011年5月原料價(jià)格走勢(shì)圖
紗布價(jià)格跌勢(shì)明顯。3月份是紡織行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年銷售情況不樂觀，企業(yè)成品庫存增加。部分企業(yè)為減少資金占?jí)�，降價(jià)銷售棉紗，采購棉花則更加謹(jǐn)慎，對(duì)棉價(jià)形成壓力，期待后市需求能夠激活以拉動(dòng)市場(chǎng)回暖。許多企業(yè)不斷地調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大非棉使用或減量生產(chǎn)，以通過差異化競(jìng)爭(zhēng)來尋求新的贏利點(diǎn)。
2010年1月~2011年5月棉花原料及紗布市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖
高通脹下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)明顯
國家統(tǒng)計(jì)局2011年1~3月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱棉紡織企業(yè)）數(shù)量8703家，虧損面占到9.9%，較去年年底增加了約2個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束了去年全年虧損面持續(xù)減小的趨勢(shì)。2011年1~3月棉紡織企業(yè)全部從業(yè)人員平均數(shù)242.7萬人，同比增長(zhǎng)7.0%。
2011年1~3月我國棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）3250.0億元，同比增長(zhǎng)約36.0%；出口交貨值242.6億元，同比增長(zhǎng)25.9%；主營業(yè)務(wù)收入3193.7億元，同比增長(zhǎng)37.6%；利潤總額168.5億元，同比增長(zhǎng)59.4%。較2月份增速相比，除出口交貨值剔除了春節(jié)因素有所回升以外，其余上述指標(biāo)增速均放緩。
從成本費(fèi)用情況看，2011年1~3月主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加以及營業(yè)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)分別達(dá)36.9%、33.0%和25.1%、28.8%、37.0%。從數(shù)據(jù)中可以看出，主營業(yè)務(wù)成本的增長(zhǎng)基本與銷售收入同比例，三費(fèi)中財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)最快�？梢�，國家宏觀貨幣政策的調(diào)整對(duì)于棉紡織企業(yè)的影響甚大，降低了企業(yè)的盈利能力，給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大的壓力。為了應(yīng)對(duì)一些不利發(fā)展的因素，棉紡織企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快改變發(fā)展方式，企業(yè)家們積極開拓發(fā)展思路，使得利潤率較去年水平略有提升，約達(dá)5.28%。
2011年1~3月棉紡織企業(yè)產(chǎn)銷率98.26%，較去年同期略有下降；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3.17次，資產(chǎn)負(fù)債率為56.53%。
實(shí)際完成投資額增長(zhǎng)
2011年1~3月我國棉、化纖紡織加工業(yè)（以下稱棉紡織行業(yè)，含500萬元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資）累計(jì)實(shí)際完成投資241.0億元，同比增長(zhǎng)33.8%，占紡織行業(yè)投資比重44%。1~3月新開工項(xiàng)目累計(jì)709個(gè)，同比下降少9.1%；竣工項(xiàng)目346個(gè)，同比增長(zhǎng)14.6%。
投資額的增長(zhǎng)與新開工項(xiàng)目的下降同時(shí)出現(xiàn)，由此可見，國內(nèi)通貨膨脹壓力較大。已竣工項(xiàng)目真正轉(zhuǎn)變成為實(shí)際供給有待于需要依靠需求拉動(dòng)。
未來形勢(shì)展望
5月上旬，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)組織部分重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)召開了行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)分析座談會(huì)，約40家棉紡企業(yè)參加了會(huì)議。企業(yè)家與業(yè)內(nèi)專家們互動(dòng)交流，對(duì)企業(yè)判斷和把握市場(chǎng)、恢復(fù)信心起到了積極作用。匯總的情況為：
由于近期棉價(jià)期貨價(jià)格大幅下跌，帶動(dòng)現(xiàn)貨棉價(jià)下行，下游觀望情緒濃厚，企業(yè)訂單減少，紗布產(chǎn)品出庫困難加大。
宏觀貨幣政策調(diào)整頻繁，資金壓力將進(jìn)一步加大。為應(yīng)對(duì)國際大宗商品價(jià)格上升壓力，緩解輸入型通脹壓力，我國逐步收緊銀根，截止到5月16日，今年已經(jīng)兩次上調(diào)基準(zhǔn)利率，五次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率；其他多國尤其是新興經(jīng)濟(jì)體國家也陸續(xù)采取加息政策，美聯(lián)儲(chǔ)將結(jié)束大規(guī)模寬松政策。
人民幣重啟升值，國際競(jìng)爭(zhēng)力面臨考驗(yàn)。4月29日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)報(bào)一舉突破6.5重要關(guān)口，創(chuàng)匯改以來新高。雖然我國棉制紡織品出口數(shù)量仍在同比增長(zhǎng)，但是出口價(jià)格增幅持續(xù)加大，或?qū)⑹刮覈饾u失去一部分國際市場(chǎng)份額。
能源供應(yīng)緊張或?qū)⒅萍s企業(yè)生產(chǎn)。由于用電緊張，部分地區(qū)已經(jīng)將往年夏季限電措施提前至一季度，拉閘限電已經(jīng)影響到部分地區(qū)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)。由于國際局勢(shì)復(fù)雜，能源進(jìn)口成本加大。能源供應(yīng)緊張的局面短時(shí)間內(nèi)將不會(huì)有所改變。
