國家統(tǒng)計局農村社會經濟調查司農業(yè)生產處處長 黃加才
中國棉花產量難以提高
隨著我國紡織業(yè)的快速發(fā)展,中國的棉花生產也獲得了較快的發(fā)展。進入本世紀以來,中國的棉花年產量從400萬噸逐步躍升到500萬噸、600萬噸,并于2007年達到歷史最高的762萬噸。近幾年來,受各種因素的影響,中國棉花產量出現比較大的起伏,從2008年到2010年連續(xù)大幅度減產,2010年產量降到了600萬噸以下。
近10年,中國棉花播種面積波動較大,最大的波動幅度甚至達到20%,最高的2007年棉花播種面積達到8889萬畝,2008年開始連續(xù)大幅度減少。2001年~2010年,棉花播種面積增加1211.3萬畝,年均增長1.7%;2006年~2010年,棉花面積減少319.6萬畝,年均下降0.7%。
從生產區(qū)域來看,新疆棉區(qū)面積占全國的比重超過30%,產量已經超過了全國的40%,并且有進一步上升的潛力;河北、山東、河南傳統(tǒng)棉區(qū)棉花播種面積和比重在不斷下降,進一步下降的趨勢仍然在繼續(xù);其他棉區(qū)所占比重有增有減,但總體上仍然呈下降趨勢。
目前,制約中國棉花生產發(fā)展存在三大因素。首先,棉花與糧食的比較效益變化。棉花效益的不確定性很大,主要表現為價格波動幅度大,有價格過低而難以出售的風險。而糧食效益的預期是穩(wěn)定的,國家支持糧食價格穩(wěn)步上漲,每年的最低收購價格都有一定的提高。二者相比,大多數農民更愿意種植糧食。
其次,棉花的種植方式與技術制約棉花生產。棉花種植的機械化程度低,需要較多的時間進行田間管理,在勞動力價格不斷上漲的今天,這似乎已經成為棉花種植的軟肋,這在傳統(tǒng)棉區(qū)尤為明顯。特別是棉花的采摘,在許多地方已經成為影響棉花生產的主要因素。除新疆外,中國其他棉區(qū)大多以農戶個體種植為主,集中連片種植的很少,限制了許多增產種植技術在棉花生產上的應用。由于規(guī)模小,農民應用新種植技術的積極性不高。
再次,政府更加注重糧食生產,對棉花生產沒有鼓勵政策,放任其自由發(fā)展。
分析中國棉花生產的發(fā)展趨勢,棉花播種面積有可能進一步萎縮,特別是在傳統(tǒng)棉區(qū)將進一步下降。新疆地區(qū)隨著糧食生產補貼力度的進一步向糧食主產區(qū)看齊,棉花播種面積也存在下降的可能。因此,在今后較長的一段時間內,中國棉花的播種面積將在7000萬畝~8000萬畝之間波動。近5年來,我國棉花的單產一直在徘徊,并沒有大幅度的提高。如果沒有新的高產品種出現,棉花的單產很難有大幅度提高。綜合分析,未來幾年中國的棉花產量將圍繞650萬噸左右波動。
中儲棉花信息中心信息總監(jiān) 馮夢曉
未來棉花消費會出現下降
20世紀90年代以來,中國棉花消費總體呈現快速增長態(tài)勢:1990年度以來,中國棉花消費年均增長9.1%。1990~1998年度期間,棉花流通體制實行計劃經濟、統(tǒng)購統(tǒng)銷。這一時期,中國棉花消費有增有減,但整體略有下滑。1999~2006年度期間,棉花流通體制實行市場化運行,中國加入WTO,紡織出口大幅增加,棉花消費持續(xù)增長,由1999年度的410萬噸增加到2006年度的1120萬噸,年平均增速達16.3%。2007~2011年度期間,金融危機爆發(fā),棉花產業(yè)深受中國市場環(huán)境從寬松到收緊的影響,棉花消費沖高回落,年平均下降2.4%。
目前,四大因素影響著中國棉花消費。
第一,中國勞動力供給將制約紡織業(yè)發(fā)展。第六次中國人口普查公布的數據顯示,2000年以來的10年間,中國人口年平均增長0.57%,比1990年到2000年下降0.5個百分點。人口學家認為,2011~2015年間,中國15~59歲勞動年齡人口占總人口比例將達到最高點,然后緩慢下行。人口紅利將在2015年之前消失。2015年中國勞動年齡人口凈增量為零,之后,勞動年齡人口數量減少,勞動力短缺將更加嚴重。
2008年,中國沿海人工成本高出印度、越南、巴基斯坦及孟加拉國平均水平約45%。近年來,中國企業(yè)招工難問題日趨嚴重。中國棉花網近期調查顯示,72%的紡織企業(yè)認為招工困難,89%的企業(yè)表示工資較上年大幅提高。
第二,棉花與替代品競爭加劇。近年來,化纖和其他新型纖維舒適性不斷提高,非棉纖維對棉花的替代性逐步增強。再生資源的利用空間較大。推進高新技術纖維和新一代功能性、差別化纖維的產業(yè)化及應用,支持廢舊紡織品循環(huán)利用將成為“十二五”時期紡織業(yè)發(fā)展重點方向。
2010年度,包括中國在內的全球棉花產量下降、價格大幅上漲,化纖產量擴大,棉花與化纖的價差不斷拉大,截至6月17日,本年度棉花與滌綸短纖價差平均為13339元/噸,為2008年度同期的3.5倍。紡紗企業(yè)用棉比例明顯下降。
第三,巨大的外匯儲備壓力將改變中國紡織貿易格局。2011年3月末,中國國家外匯儲備余額突破3萬億美元大關,達30447億美元,同比增長24.4%。當前通脹壓力上升、流動性過剩、美元長期貶值、人民幣日趨升值問題,中國迫切需要控制國家外匯儲備規(guī)模的過快增長。中國紡織貿易格局面臨調整,貿易政策方向由鼓勵出口創(chuàng)匯轉變?yōu)榇龠M國內消費,紡織產能將受到制約。
第四,環(huán)保、能源及土地對紡織業(yè)發(fā)展構成制約。近年來,中國節(jié)能減排力度不斷加大,紡織行業(yè)廢水排放總量,在國內各類工業(yè)廢水排放量中約占6.5%,位于各行業(yè)廢水排放量的前十位。印染行業(yè)生產能力不能滿足上下游需求的問題時有發(fā)生。印染在浙江、廣東等沿海產業(yè)集群地區(qū)已經逐漸成為紡織產業(yè)產能擴大的瓶頸。
今年4月以來,全國10多個省份相繼出現淡季“電荒”,部分沿海地區(qū)電力供應緊張趨勢較往年提前。中國棉花網近期調查顯示,拉閘限電嚴重影響紡織企業(yè)生產,28%的企業(yè)產能下降在10%以內,32%的企業(yè)降幅度達到10%~30%。
另外,地價快速上漲造成紡織企業(yè)用地緊缺,廠房租金上升明顯。
總體來說,中國紡織工業(yè)未來仍將保持較大規(guī)模。但隨著中國經濟不斷發(fā)展,外匯儲備過大的壓力日趨明顯,貿易順差將逐步下降;能源稀缺問題進一步凸顯,環(huán)境保護力度日益強化,土地、資金、勞動力等市場要素成本居高不下,中國棉紡織業(yè)產能擴大的余地十分有限。未來紡織原料結構將發(fā)生較大變化,再生纖維的利用將日益得到重視,化纖和再生纖維比例將逐步加大,棉花比例趨于下降。這些因素對棉紡織業(yè)的影響是長期性的。
鑒于中國基礎設施相對完備,經濟發(fā)展區(qū)域性特征明顯,紡織產業(yè)鏈較為完善,2015年前大幅壓縮產能的可能性不大。2006年度的1120萬噸棉花消費量或將成為歷史峰值。未來中國棉花消費保持在1000萬噸以內的規(guī)模成為大概率事件, 3~5年內,棉花消費有望保持在800萬~900萬噸,棉花生產在600萬~700萬噸,棉花進口規(guī)模與消費的比例在20%左右。
中儲棉花信息中心研究室主任程杰
庫存變化對棉價運行發(fā)揮基礎性作用
雖然棉花價格受庫存以外的各類因素影響,但從長期看,庫存變化對棉花價格的運行趨勢發(fā)揮了基礎性的作用。
近40年來,全球棉花價格與庫存間的相關系數為-0.48。中國棉花市場流通體制改革后,棉花庫存與價格的相關性明顯提高。相關性分析顯示,近20年兩者相關系數為-0.03,而近10年來兩者間的相關系統(tǒng)達到了-0.56。
中國棉花庫存呈現季節(jié)性特點。本年度購銷環(huán)節(jié)皮棉庫存較正常年份偏高。截至6月17日,收購企業(yè)皮棉銷售率為75.6%,同比下降16.6個百分點,較過去四年里的正常年份下降8.3個百分點。按照國內棉花預計產量623萬噸測算,全國累計收購皮棉610萬噸,銷售皮棉461萬噸,皮棉庫存160萬噸,較去年同期多96萬噸。
我國棉花工業(yè)庫存呈較為明顯的季度性特點。整體看,工業(yè)庫存水平自年度初期開始不斷增加,到次年一季度至較高水平后不斷回落。與上年度相比,2010年度紡織企業(yè)工業(yè)庫存水平自4月份開始同比下降,年度后期有望恢復進一步恢復至常年水平。
據國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)抽樣調查顯示,截至6月8日,全國棉花工業(yè)庫存相當于36.9天的用棉量,約合101萬噸,環(huán)比減少3.1%,同比減少11.9%,比近三年平均庫存減少1.5%。
中國棉花庫存水平對全球總量影響顯著。近10年來,中國棉花期末庫存與全球總水平高度相關,兩者間相關系數為72%。新年度國內外棉花庫存結構趨于不平衡,中國棉花階段性高庫存水平時代已結束。國內外庫存回升趨勢的差異促進了外棉進口。高庫存將促進國際市場價格回歸。