市場(chǎng)運(yùn)行概況
根據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)實(shí)地調(diào)研，企業(yè)家普遍感到當(dāng)前的困難難于金融危機(jī)時(shí)期，市場(chǎng)不利因素和不確定因素較多，對(duì)下一步的市場(chǎng)走勢(shì)難以把握，融資困難，企業(yè)流動(dòng)資金緊張。棉價(jià)不穩(wěn)定仍是目前行業(yè)的首要問(wèn)題，此外棉花品級(jí)下降較嚴(yán)重。
截止到7月18日，國(guó)內(nèi)329級(jí)棉花、32支普梳純棉紗、普梳32×32×130×70×47″純棉織物價(jià)格分別較今年最高價(jià)格下跌30%、24%和20%左右。
2011年1~7月 國(guó)內(nèi)棉花及紗布市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：棉紡協(xié)會(huì)跟蹤數(shù)據(jù)
棉價(jià)不穩(wěn)定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策的調(diào)整使得企業(yè)接單更加謹(jǐn)慎，甚至不得不放棄長(zhǎng)單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單也出現(xiàn)了拱手相讓于東南亞市場(chǎng)的現(xiàn)象。中小企業(yè)關(guān)�，F(xiàn)象嚴(yán)重，包括大企業(yè)在內(nèi)的企業(yè)均出現(xiàn)了開(kāi)工率下滑的現(xiàn)象。
目前行業(yè)主要存在如下較為突出的問(wèn)題：
棉花市場(chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定因素仍較多。 目前，紡織行業(yè)對(duì)本年度棉花的需求處于較弱狀態(tài)，仍未有好轉(zhuǎn)的苗頭。棉花銷(xiāo)售企業(yè)去庫(kù)存化明顯，造成市場(chǎng)價(jià)格下跌方向一時(shí)難改。近一個(gè)月以來(lái)，下跌幅度較為緩慢。美棉周簽約量持續(xù)為負(fù)。棉花現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格始終缺乏有力支撐因素以止跌或平穩(wěn)。
新棉方面，美棉受天氣影響較為嚴(yán)重，增產(chǎn)的預(yù)期受到市場(chǎng)質(zhì)疑。但其他包括中國(guó)在內(nèi)的主要產(chǎn)棉國(guó)棉花產(chǎn)量形勢(shì)好于去年。美聯(lián)儲(chǔ)表示如未來(lái)經(jīng)濟(jì)惡化，仍會(huì)考慮注入更多貨幣，歐債危機(jī)再現(xiàn)。國(guó)內(nèi)通脹壓力不減，治理力度越發(fā)加強(qiáng)，鄭棉價(jià)格下跌方向不變，市場(chǎng)較敏感并在一定區(qū)間內(nèi)頻繁波動(dòng)。7月1日起國(guó)家下調(diào)進(jìn)口稅率，在一定程度上加速了鄭棉下跌。
企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金、用電壓力持續(xù)加大。 截止到2011年7月，我國(guó)國(guó)內(nèi)先后三次上調(diào)利率和六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，對(duì)紡織企業(yè)造成相當(dāng)大的資金壓力，尤其是中小企業(yè)資金鏈壓力明顯加大，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響，生存難度加大。
用電緊張是企業(yè)面臨的另一大壓力。用電壓力較往年有所提前，發(fā)改委上調(diào)工業(yè)用電價(jià)格，大大增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。
進(jìn)口稅下調(diào)或?qū)⒓觿∶藜徯袠I(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。 近期國(guó)家有關(guān)部門(mén)調(diào)整了部分商品的進(jìn)口稅率，其中包括棉混紡布，對(duì)于國(guó)內(nèi)原料紗布市場(chǎng)的影響也將于下半年逐步顯現(xiàn)。首先，減少了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于棉花原料的需求，使得基本面原本脆弱的市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)進(jìn)一步形成了對(duì)棉花價(jià)格的打壓，對(duì)棉花消費(fèi)的信心產(chǎn)生了不利影響。其次下調(diào)進(jìn)口稅無(wú)異于降低了我國(guó)對(duì)于國(guó)內(nèi)棉混紡布市場(chǎng)的直接需求，或?qū)⒓觿∶藜徔椥袠I(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。
紗布總產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)
紗產(chǎn)量增速略有反彈，布產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩。 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年上半年我國(guó)3909戶規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)完成紗產(chǎn)量1341.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.14%；3586戶規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量283.4億米，同比增長(zhǎng)15.36%。與1~5月累計(jì)同比增速相比，紗產(chǎn)量增速出現(xiàn)小幅反彈，布產(chǎn)量增速放緩的趨勢(shì)沒(méi)有改變，但放緩幅度有所減小趨于持平。6月份單月紗產(chǎn)量260.8萬(wàn)噸，單月布產(chǎn)量55.6億米，環(huán)比增長(zhǎng)雙雙超過(guò)8%。
紗、布產(chǎn)區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移持續(xù)。 與去年相比，中西部地區(qū)規(guī)模以上企業(yè)紗線產(chǎn)量占全國(guó)比重繼續(xù)擴(kuò)大，中部地區(qū)布產(chǎn)量占比有所上升。
2011年上半年全國(guó)紗布產(chǎn)量及占比情況
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2011年上半年 | ||||||
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累計(jì)紗產(chǎn)量 （萬(wàn)噸） |
占全國(guó) 比重（%） |
2010年 占比（%） |
累計(jì)布產(chǎn)量 （億米） |
占全國(guó) 比重（%） |
2010年 占比（%） |
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全國(guó) |
1341.29 |
100.00 |
100.00 |
283.42 |
100.00 |
100.00 |
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東部 |
843.17 |
62.86 |
64.69 |
216.77 |
76.48 |
78.07 |
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中部 |
406.26 |
30.29 |
29.17 |
52.61 |
18.56 |
16.87 |
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西部 |
91.86 |
6.85 |
6.15 |
14.05 |
4.96 |
5.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
（注：根據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)部分省份及地區(qū)紗、布產(chǎn)量調(diào)研情況，實(shí)際產(chǎn)量與國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)不盡相同。）
湖北省紗布產(chǎn)量增長(zhǎng)突出。 2011年上半年各省累計(jì)紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量保持第一位，湖北省、河南省、福建省增速明顯高于全國(guó)平均水平。累計(jì)布產(chǎn)量中，浙江、山東分列前兩位且較為穩(wěn)定，湖北省增長(zhǎng)勢(shì)頭較強(qiáng)，連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)累計(jì)同比增速超過(guò)50%，福建省和河北省增長(zhǎng)也較快。
棉紡織品進(jìn)出口貿(mào)易量下降
棉制紡織品貿(mào)易增速放緩。 根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2011年1~5月我國(guó)棉紡織品服裝累計(jì)出口341.71億美元，同比增長(zhǎng)23.72%，較1~4月放緩；貿(mào)易順差額311.81億美元，較去年同期增長(zhǎng)24.21%，主要原因是生產(chǎn)原料等成本較去年大幅提高以及人民幣升值加快，造成了出口價(jià)格提升，導(dǎo)致順差加大。其中棉制紡織品累計(jì)出口110.03億美元，同比增長(zhǎng)30.15%，較1~4月相比增速放緩4個(gè)百分點(diǎn)；棉制服裝累計(jì)出口231.68億美元，同比增長(zhǎng)20.88%，較1~4月相比增速略有放緩。
在進(jìn)口方面，2011年1~5月我國(guó)棉紡織品服裝累計(jì)進(jìn)口29.90億美元，同比增長(zhǎng)19.01%，較1~4月明顯放緩。其中棉制紡織品累計(jì)進(jìn)口金額為24.36億美元，同比增長(zhǎng)13.48%，較1~4月再放緩5個(gè)百分點(diǎn)，5月單月進(jìn)口較4月環(huán)比再下降14個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎靡不振，下游需求不足；棉制服裝累計(jì)進(jìn)口金額為5.53億美元，同比增長(zhǎng)51.5%，與1~4月持平。
原棉進(jìn)口量、價(jià)同降。 2011年1~5月我國(guó)原棉累計(jì)進(jìn)口約120.5萬(wàn)噸，同比下降11.75%，5月單月較4月進(jìn)口數(shù)量環(huán)比下降31.30%。截止到2011年5月31日，2010/2011棉花年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口原棉209萬(wàn)噸。化纖短纖累計(jì)出口數(shù)量52.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87.31%，累計(jì)進(jìn)口數(shù)量19.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.77%。價(jià)格方面變化較為明顯的是原棉出口價(jià)格較上月下降近20%。
棉紗線進(jìn)出口量快速下降，但仍為逆差。 2011年1~5月我國(guó)棉紗線累計(jì)進(jìn)口數(shù)量35.75萬(wàn)噸，同比減少25.49%；降幅較1~4月進(jìn)一步加大；累計(jì)出口數(shù)量20.86萬(wàn)噸，同比減少13.01%，降幅同樣大于1~4月，說(shuō)明國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)受棉花價(jià)格劇烈波動(dòng)影響，需求雙降。
2011年1~5月棉紗線月度進(jìn)、出口數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
化纖短纖紗線出口擴(kuò)大，順差顯著。 化纖短纖紗線累計(jì)進(jìn)口4.69萬(wàn)噸，同比下降6.41%，降幅較1~4月加大，進(jìn)一步驗(yàn)證了市場(chǎng)需求疲軟的局面；累計(jì)出口數(shù)量26.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.61%，說(shuō)明國(guó)際市場(chǎng)對(duì)低端化纖紗線需求量上升。
2011年1~5月化纖短纖紗線月度進(jìn)、出口數(shù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
棉織物出口呈下降趨勢(shì)。 2011年1~5月我國(guó)棉織物累計(jì)出口54.60億米，同比微增1.3%，5月單月環(huán)比下降7.13%；化纖短纖織物累計(jì)出口25.40億米，同比增速不足1%，可見(jiàn)國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)仍缺少動(dòng)力。兩個(gè)類(lèi)別的織物出口單價(jià)仍保持高速增長(zhǎng)，同比增速分別為43%和35%；進(jìn)口單價(jià)的同比增速均約20%。
從分品種的出口情況看，2011年1~5月我國(guó)棉織物品種中坯布、色織布（含牛仔布，下同）累計(jì)出口數(shù)量分別為8.7億米和7.5億米，同比分別增長(zhǎng)12.15%和11.27%，坯布出口增速較1~4月放緩近10個(gè)百分點(diǎn)。
2011年1~5月坯布及色織布出口量
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署
新開(kāi)工項(xiàng)目恢復(fù)性增長(zhǎng)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年上半年我國(guó)棉、化纖紡織加工業(yè)（含500萬(wàn)元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資）累計(jì)實(shí)際完成投資754.1億元，同比增長(zhǎng)46.19%，占紡織行業(yè)投資比重46.3%。上半年新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)累計(jì)1752個(gè)，同比增長(zhǎng)3.4%；竣工項(xiàng)目1091個(gè)，同比增長(zhǎng)36.0%。
從6月單月情況看，較5月份單月相比，實(shí)際完成投資金額環(huán)比增長(zhǎng)25.5%，新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)31.2%，竣工項(xiàng)目數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)12.3%。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2011年1~5月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)棉紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（以下稱(chēng)棉紡織企業(yè)）數(shù)量8725戶，虧損面占9.25%，其中5月份虧損企業(yè)虧損額較4月相比增長(zhǎng)113.3%。
1~5月我國(guó)棉紡織企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）5845.7億元，同比增長(zhǎng)34.9%；出口交貨值447.8億元，同比增長(zhǎng)22.7%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5709.0億元，同比增長(zhǎng)34.8%；利潤(rùn)總額298.9億元，同比增長(zhǎng)49.7%，上述指標(biāo)增速均較一季度放緩。1~5月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加以及營(yíng)業(yè)、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)分別達(dá)34.0%、26.2%和23.4%、29.3%、43.0%。主營(yíng)業(yè)務(wù)和稅金較一季度增速放緩約7個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)中管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用增速加快，尤其是財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增速明顯加快。可見(jiàn)，國(guó)家宏觀貨幣政策的調(diào)整對(duì)于棉紡織企業(yè)的影響甚大，給企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和成本耗費(fèi)帶來(lái)了極大的壓力。
1~5月棉紡織行業(yè)利潤(rùn)率5.26%，較一季度略有下降，其中4月、5月兩個(gè)月平均利潤(rùn)率僅4.90%。1~5月份棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率98.11%，略低于一季度，4、5月份平均產(chǎn)銷(xiāo)率下降至97.90%，達(dá)到2009年4季度以來(lái)最低水平。（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)為年銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)以上，其中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不足以反映中小型企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。另外，因數(shù)據(jù)滯后，故分析結(jié)果與目前實(shí)際情況存在差別。）
發(fā)展預(yù)測(cè)
根據(jù)上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及目前的市場(chǎng)形勢(shì)，預(yù)計(jì)下半年棉紡織行業(yè)扭轉(zhuǎn)下行走勢(shì)的難度較大。下半年主要關(guān)注以下影響市場(chǎng)的因素：傳統(tǒng)旺季訂單的恢復(fù)程度；國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣政策取向；國(guó)內(nèi)貨幣政策及中小企業(yè)資金鏈的銜接等；此外，市場(chǎng)仍期待有關(guān)部門(mén)出臺(tái)有利于紡織行業(yè)持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。
