2013年前兩個(gè)月的海關(guān)數(shù)據(jù)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，庫(kù)存壓力開(kāi)始有所緩解。但指標(biāo)增速的恢復(fù)，不能掩飾絕對(duì)數(shù)量的低迷。3月以后國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)回暖趨緩，4月匯豐PMI預(yù)覽值回落至50.5，比上月終值下跌1.1，大大低于市場(chǎng)預(yù)期，未來(lái)行業(yè)經(jīng)濟(jì)走向并不十分樂(lè)觀。
生產(chǎn)與運(yùn)行
行業(yè)經(jīng)濟(jì)緩慢上升
產(chǎn)量艱難增長(zhǎng)
2013年一季度我國(guó)長(zhǎng)絲織造四個(gè)主要集群地區(qū)合計(jì)化纖長(zhǎng)絲機(jī)織布產(chǎn)量同比增加9.76%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)2.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加3.03%，但利潤(rùn)同比下降25.43%。蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)長(zhǎng)絲機(jī)織布產(chǎn)量增速僅為1.09%，比去年同期下降了11.69個(gè)百分點(diǎn)；浙江省嘉興市秀洲區(qū)的產(chǎn)量則從去年的負(fù)增長(zhǎng)恢復(fù)為6.92%的增長(zhǎng)速度，實(shí)際產(chǎn)量仍未能達(dá)到2012年同期水平。浙江省長(zhǎng)興縣的產(chǎn)量增速則為30.00%，比去年全年增速增加了20.13個(gè)百分點(diǎn)。
庫(kù)存壓力有所緩解
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1～2月我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)產(chǎn)銷率為97.19%，同比增長(zhǎng)1.09%。銷售情況有所好轉(zhuǎn)，從一定程度上緩解了企業(yè)的庫(kù)存壓力。2013年一季度我國(guó)長(zhǎng)絲織造集群地區(qū)化纖長(zhǎng)絲機(jī)織布的產(chǎn)銷率為97.83%，同比下降了1.34%。市場(chǎng)回暖趨勢(shì)略低于預(yù)期。
今年1月起，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存明顯減少，3月，產(chǎn)成品庫(kù)存為56.15億元，低于2012年底的75.57億元，下降幅度達(dá)到25.70%。這一方面是因?yàn)?月份不但是裝修、購(gòu)買窗簾、床上用品等家紡產(chǎn)品的旺季，也是服裝換季的銷售旺季，帶動(dòng)上游織造企業(yè)緩解庫(kù)存壓力，另一方面也是去年下半年以來(lái)，長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體“去庫(kù)存化”行動(dòng)的集中顯現(xiàn)。但與去年同期相比，3月產(chǎn)成品庫(kù)存同比增長(zhǎng)了20.17%，庫(kù)存壓力依然存在。
成本費(fèi)用支出增加
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1～3月我國(guó)化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)了9.39%，營(yíng)業(yè)費(fèi)用同比增長(zhǎng)13.85%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.19%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)12.09%，其中利息支出同比增速則僅為0.19%。
向好趨勢(shì)并不明朗
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年1～3月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到192.35億元，同比增長(zhǎng)9.08%；利潤(rùn)總額累計(jì)為7.25億元，同比增長(zhǎng)8.18%；利潤(rùn)率為3.77%，比去年同期降低了0.03個(gè)百分點(diǎn)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)緩慢。虧損企業(yè)虧損額同比減少11.84%，企業(yè)虧損狀況有所好轉(zhuǎn)。
考慮到2013年春節(jié)處于2月中旬，企業(yè)1月份不敢過(guò)多簽單，并提前放假。這也就使得1-2月的產(chǎn)量產(chǎn)值增長(zhǎng)情況不比往常。春節(jié)過(guò)后，為了盡快搶占市場(chǎng)，企業(yè)多采取努力簽訂單、增加生產(chǎn)的方式，從而導(dǎo)致3月原材料購(gòu)入增加、支出增大，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)表現(xiàn)要相對(duì)滯后。從協(xié)會(huì)三月調(diào)研以及理事會(huì)上了解的情況來(lái)看，企業(yè)家們對(duì)2013年的運(yùn)轉(zhuǎn)情況還是有一定信心的。
外銷市場(chǎng)
出口環(huán)境出現(xiàn)回暖跡象
化纖長(zhǎng)絲織物出口增加
2013年1～3月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口額為21.95億美元，同比增長(zhǎng)11.44%；出口數(shù)量為20.98億米，同比增長(zhǎng)10.98%。從圖2中可明顯看出我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口量和出口金額連續(xù)四年持續(xù)增長(zhǎng)，且金額增速略大于數(shù)量增速，長(zhǎng)絲織物價(jià)格有所增加但幅度不大。
在經(jīng)歷了2012年一整年的低增長(zhǎng)之后，2013年1月我國(guó)長(zhǎng)絲織物出口量即出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，達(dá)到了去年單月出口量的最高水平。雖然受春節(jié)影響，2月實(shí)際出口量環(huán)比有所下降，但累計(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到了34.34%，與去年整體增速相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)相比，13年前兩個(gè)月長(zhǎng)絲織物出口表現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的狀態(tài)，但3月單月出口量并不理想，同比增速回落。
2013年1～2月我國(guó)長(zhǎng)絲織物平均出口價(jià)格從去年年底的1.04美元/米增長(zhǎng)到1.06美元/米,3月回落到1.05美元/米。年初，隨著世界范圍內(nèi)紡織需求的回暖，帶動(dòng)了長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格的上漲，但從3月單月價(jià)格表現(xiàn)來(lái)看，價(jià)格又出現(xiàn)回落，3月單月出口價(jià)格僅為1.02美元/米。
錦綸長(zhǎng)絲織物出口負(fù)增長(zhǎng)
2013年1～3月我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口18.44億米，同比增長(zhǎng)了13.28%；但錦綸長(zhǎng)絲織物出口量為0.42億米，同比減少15.73%。相對(duì)去年來(lái)看，錦綸長(zhǎng)絲織物依然被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，價(jià)格保持增長(zhǎng)，同比增速為6.92%，但由于市場(chǎng)需求有限，出口量難以保持高增長(zhǎng)。
主要出口市場(chǎng)有升有降
從主要貿(mào)易地區(qū)來(lái)看，2013年1～3月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)主要貿(mào)易地區(qū)的出口情況與去年相比出現(xiàn)了較多的變化。出口巴基斯坦的價(jià)格同比增速最快，達(dá)到了18.12%，使得出口巴基斯坦躍進(jìn)前十名。去年全年出口馬來(lái)西亞的數(shù)量同比增加38.09%，名列前茅，今年一季度出口數(shù)量同比增加59.32%，仍保持高速增長(zhǎng)。
出口美國(guó)的化纖長(zhǎng)絲織物數(shù)量同比增加了38.34%，但價(jià)格同比增速依舊處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，2013年一季度價(jià)格同比下降18.25%。出口歐盟的化纖長(zhǎng)絲織物數(shù)量同比增長(zhǎng)了75.03%，雖然歐盟市場(chǎng)有所恢復(fù)，但出口價(jià)格出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，價(jià)格同比下降了3.38%。
長(zhǎng)絲織物進(jìn)口繼續(xù)下降
2013年1～3月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口2.29億米，同比下降17.33%,其中錦綸織物為0.82億米，由去年的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，同比下降3.91%，進(jìn)口價(jià)格為1.41美元/米，同比下降了5.37%；滌綸織物為1.02億米，同比下降了10.56%，進(jìn)口價(jià)格為1.9美元/米，同比增長(zhǎng)了4.4%。國(guó)內(nèi)長(zhǎng)絲織物市場(chǎng)基本飽和，對(duì)外需求持續(xù)下降，滌綸長(zhǎng)絲織物表現(xiàn)尤為明顯。
內(nèi)銷市場(chǎng)
價(jià)格趨穩(wěn)，市場(chǎng)波動(dòng)
我國(guó)化纖長(zhǎng)絲面料價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，但3月景氣指數(shù)接近中間值，較之2月下降速度較快，市場(chǎng)形勢(shì)有所回落。
2013年一季度我國(guó)原料價(jià)格仍舊表現(xiàn)平淡。一季度棉價(jià)在19200元/噸～19375元/噸波動(dòng)，平均價(jià)格為19300元/噸，國(guó)內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)保持平穩(wěn)，但相對(duì)于美國(guó)期棉價(jià)格在3月15日出現(xiàn)的最高點(diǎn)93.93美分/磅，折合人民幣約13050元/噸，仍有6250元/噸的價(jià)差。面向紡織企業(yè)的儲(chǔ)備棉競(jìng)買工作仍在繼續(xù)，企業(yè)對(duì)后市的預(yù)期仍不明朗，儲(chǔ)備棉成交價(jià)格弱于中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)。我國(guó)各種紡織原料價(jià)格均處于平穩(wěn)狀態(tài)，互不影響。滌綸穩(wěn)中有增，錦綸價(jià)格相對(duì)12年大落之勢(shì)趨于低價(jià)平穩(wěn)狀態(tài)。但隨著石油價(jià)格的下滑，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)原料市場(chǎng)價(jià)格造成一定的影響。
后市展望
回升自下而上
經(jīng)過(guò)去年一年市場(chǎng)低迷狀態(tài)的歷練，2013年前兩個(gè)月行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)行有小幅回暖，企業(yè)家們也做好備戰(zhàn)準(zhǔn)備。長(zhǎng)絲織造行業(yè)依然面臨許多困難，從對(duì)長(zhǎng)絲織造企業(yè)進(jìn)行的2013年年初調(diào)查問(wèn)卷匯總結(jié)果來(lái)看：64.71%長(zhǎng)絲織造企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況良好，76.47%企業(yè)開(kāi)機(jī)率在90%以上。目前盛澤長(zhǎng)絲織造企業(yè)的開(kāi)機(jī)率在維持在70%左右，主要原因是與薄利多銷相比，企業(yè)更想控制庫(kù)存。從總體上看，開(kāi)年后市場(chǎng)呈現(xiàn)定單多大單少的格局，總的需求量沒(méi)有放大，尚未達(dá)到近年來(lái)最好的局面。但從后道加工工序來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)回暖，并逐步向上游傳遞。
庫(kù)存方面，58.82%的企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存保持在一個(gè)月左右的水平，17.65%的企業(yè)處于兩個(gè)月以上庫(kù)存的偏高水平，庫(kù)存問(wèn)題仍然是影響企業(yè)效益的重大問(wèn)題之一。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格大部分處于正常狀態(tài)，與成本存在合理價(jià)差，23.53%的企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格過(guò)低，與成本持平甚至低于成本，導(dǎo)致企業(yè)贏利能力降低。目前，58.82%的長(zhǎng)絲織造企業(yè)處于正常贏利水平，利潤(rùn)率低于4%；29.41%處于高利潤(rùn)水平，5.88%的企業(yè)則出現(xiàn)了零利潤(rùn)及輕度虧損的問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，下游需求不足這一原因獲得了27.03%的投票率。其中，35.7%的企業(yè)出口較多，64.3%則以內(nèi)銷為主。
對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的低贏利問(wèn)題，32.43%的企業(yè)反映是由于用工成本上漲過(guò)快造成的。其他影響行業(yè)運(yùn)行的因素，除電價(jià)上漲、用電仍然比較緊張外，其他如匯率問(wèn)題等都比往年有所改善。
此外，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的原因還包括節(jié)能減排以及財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出等因素帶來(lái)的壓力，分別占據(jù)了21.62%和18.92%。節(jié)能減排的壓力依舊體現(xiàn)為節(jié)電和污水處理的壓力。財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息支出這一原因與2012年7月的市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果相比，如今已經(jīng)得到了相對(duì)的改善，排在了最后一位。
參與長(zhǎng)絲織造行業(yè)調(diào)查問(wèn)卷的多數(shù)企業(yè)認(rèn)為2013年國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求將與2012年保持持平狀態(tài)，對(duì)2013年預(yù)期總體向好，預(yù)判要好于2012年，但也不會(huì)像2010年那樣好，應(yīng)該是一個(gè)緩慢回升的過(guò)程。
總體分析，如果按照目前的趨勢(shì)，出口回暖，再加上內(nèi)需啟動(dòng)，整個(gè)行業(yè)回暖會(huì)從下游向上游逐步傳遞。
2013年一季度我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量表 
數(shù)據(jù)來(lái)源：各個(gè)產(chǎn)業(yè)集群
2013年1~3月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物出口情況表 
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
2013年1~3月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要貿(mào)易地區(qū)出口情況表 
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
