2013年全年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)保持快速、健康發(fā)展態(tài)勢，工業(yè)增加值增長了12.9%，固定資產(chǎn)投資增長了28.67%，規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤分別增長了16.46%和16.37%，出口增長了8.36%。整體來看，行業(yè)仍處在健康、平穩(wěn)的發(fā)展區(qū)間，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在紡織業(yè)中仍處于領(lǐng)先地位，體現(xiàn)了行業(yè)強(qiáng)大的生命力。
隨著十八屆三中全會各項(xiàng)改革具體措施的逐步落實(shí)，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護(hù)、軍事國防等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。
國內(nèi)市場需求的持續(xù)增長在推動生產(chǎn)和銷售較快增長的同時，也將刺激更多的行業(yè)投資，預(yù)計(jì)2014年行業(yè)的投資活動將比去年更為活躍，而且投資將更集中在中高端先進(jìn)產(chǎn)能的增加、企業(yè)技術(shù)改造與設(shè)備更新等方面，對低檔產(chǎn)品的擠出作用更為明顯，有利于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。
與此同時，國際市場將保持平穩(wěn)增長。由于發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，并且還存在一些不確定因素，因此預(yù)計(jì)對發(fā)達(dá)國家的出口會持續(xù)2013年的低速增長狀態(tài)；但對亞洲、拉丁美洲和非洲等新興市場的出口會保持較快增長，從而支撐全行業(yè)出口保持平穩(wěn)增長。
綜上所述，可以整體判斷2014年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，行業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升。預(yù)計(jì)全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將會保持10%以上的增長速度。
產(chǎn)業(yè)用纖維加工總量增長11.88%
浙魯蘇成非織造布產(chǎn)量前三地區(qū)
根據(jù)協(xié)會調(diào)研，65%的受訪企業(yè)認(rèn)為全年經(jīng)營情況良好，比上半年高出9個百分點(diǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)測算，2013年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)完成纖維加工總量1130萬噸，增長11.88%，占紡織纖維加工總量的比例為23.3%；非織造布的總產(chǎn)量達(dá)到384萬噸，同比增長了11.67%。2013年我國出口非織造布55.8萬噸，進(jìn)口14萬噸，國內(nèi)實(shí)際消費(fèi)342.2萬噸。
2013年產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布纖維加工量（萬噸）
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，規(guī)模以上非織造布企業(yè)的總產(chǎn)量為257.3萬噸，增長12.37%。浙江、山東、江蘇是非織造布產(chǎn)量前三的地區(qū)。
規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增長12.9%
非織造布全年利潤總額增長24.05%
行業(yè)生產(chǎn)和投資增長的同時，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，行業(yè)1712家規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值增長了12.9%，在紡織行業(yè)中處于領(lǐng)先位置；行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為2384億元、134.4億元，分別增長了16.46%和16.37%，增速與上年相比基本持平；行業(yè)銷售利潤率為5.64%，比上年上升0.1個百分點(diǎn)；行業(yè)虧損面為9.64%，比上年下降0.3個百分點(diǎn)；由于紡織帶和簾子布行業(yè)效益不佳，帶動行業(yè)虧損額大幅增加117.05%。
分行業(yè)來看，非織造布行業(yè)的效益較好，全年利潤總額增長了24.05%，增速高出全行業(yè)近8個百分點(diǎn)；銷售利潤率為6.45%，比上年增加了0.3個百分點(diǎn)，高出全行業(yè)0.81個百分點(diǎn)。紡織帶和簾子布行業(yè)的效益則比較差，雖然虧損面與整個行業(yè)持平，但是虧損額卻增長了467.2%，其虧損金額占全行業(yè)虧損額的72.6%，利潤總額下降了6.87%；銷售利潤率只有3.81%，比上年下降了0.8個百分點(diǎn)。篷帆布行業(yè)的效益也有所下降，利潤總額下降了5.14%；銷售利潤率為4.66%，比上年降低了0.9個百分點(diǎn)。
2/3樣本企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長
稅費(fèi)負(fù)擔(dān)工資上漲帶來經(jīng)營壓力
根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的抽樣統(tǒng)計(jì)，樣本企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長了8.41%，利潤總額增長了15.25%。接近一半的受訪企業(yè)認(rèn)為市場需求有不同程度的增長，只有不到5%的企業(yè)認(rèn)為需求出現(xiàn)了降低，近2/3企業(yè)的主要產(chǎn)品的產(chǎn)量出現(xiàn)增長。大部分企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品的銷售價格基本保持了平穩(wěn)。從成本費(fèi)用的角度看，42%左右的企業(yè)認(rèn)為原材料價格和稅費(fèi)負(fù)擔(dān)上漲超過了10%，超過80%的企業(yè)認(rèn)為員工工資上漲，給企業(yè)的經(jīng)營造成了一定壓力。行業(yè)的庫存壓力依然不大，63.2%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)成品庫存基本不變，33.7%的企業(yè)認(rèn)為應(yīng)收賬款增長超過10%，一定程度上影響了企業(yè)的現(xiàn)金流。
協(xié)會對會員企業(yè)的調(diào)查問卷分析
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
集群內(nèi)小企業(yè)贏利能力優(yōu)于大企業(yè)
8家產(chǎn)業(yè)集群整體開工率95%以上
2013年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群整體表現(xiàn)良好，大部分?jǐn)?shù)據(jù)優(yōu)于全行業(yè)數(shù)據(jù)。集群內(nèi)大企業(yè)的發(fā)展情況良好，生產(chǎn)和銷售保持了較高的增速；小企業(yè)雖然面臨資金和市場方面的困難，但是由于其規(guī)模小，成本較低，能夠更好的適應(yīng)市場變化，基本都能維持正常生產(chǎn)，并且贏利能力較大企業(yè)更優(yōu)。
在報(bào)送數(shù)據(jù)的8家產(chǎn)業(yè)集群中，企業(yè)的整體開工率在95%以上；非織造布類產(chǎn)品的產(chǎn)量達(dá)到200萬噸，增幅超過12%，略快于全行業(yè)；全部企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長了10.3%和26.48%，銷售利潤率達(dá)到5.73%，其中規(guī)模以下企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長了11.85%、21.7%，銷售利潤率為6.65%；8家集群內(nèi)的從業(yè)人員增加了2.9%，但規(guī)模以下企業(yè)的從業(yè)人員則下降了4.6%。
產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)集群情況
數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會
新開工項(xiàng)目數(shù)同比增長20.48%
唯獨(dú)紡織帶和簾子布投資下降
2013年行業(yè)投資一改上年的平穩(wěn)形勢，投資日趨活躍。全年實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資448.8億元，增長了28.67%；施工項(xiàng)目數(shù)、新開工項(xiàng)目數(shù)和竣工項(xiàng)目數(shù)分別為857個、647個和585個，同比分別增長了16.28%、20.48%和19.88%。
分行業(yè)看，非織造布行業(yè)先降后升，呈快速恢復(fù)態(tài)勢。上半年投資額同比下降，下半年出現(xiàn)快速增長，全年完成投資額為176億元，同比增長了20.33%，施工項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目數(shù)僅增長了7.48%和7.11%，但新開工項(xiàng)目數(shù)則增長了20.48%，表明行業(yè)對非織造布的市場前景具有較高的信心，大量資本開始投入到該行業(yè)，并且單個項(xiàng)目的投資額進(jìn)一步加大，投資質(zhì)量較高。其中應(yīng)用于衛(wèi)生材料、土工材料和過濾材料這三個領(lǐng)域的非織造布投資占比較大。
繩索纜、篷帆類兩個行業(yè)投資增長非常快，增速分別達(dá)到了86.08%和106.51%，這將推動兩個行業(yè)的產(chǎn)能快速提升和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。紡織帶和簾子布行業(yè)受近兩年效益下降的影響，全年完成投資額48.6億元，下降了12.56%，成為全行業(yè)中唯一投資下降的領(lǐng)域。
2013年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)投資情況(單位:億元、個、%)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
出口增速較全行業(yè)低3個百分點(diǎn)
產(chǎn)業(yè)用紡織品出口金額占比6.6%
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。受不利國際市場環(huán)境的影響，2012年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口基本為零增長。2013年出口市場逐步回暖，前兩個月的出口增速曾反彈到14.15%，但隨后快速回落，1～6月只有4.51%，下半年又明顯反彈，全年出口增速達(dá)到8.36%，但仍比紡織全行業(yè)的出口增速低3個百分點(diǎn)。2013年我國出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品192.7億美元，占紡織全行業(yè)出口額的6.6%。
2012～2013年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口增速對比
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署
六大類產(chǎn)品出口額全部正增長
價格驅(qū)動玻纖等制品出口增長
塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、非織造布、篷帆類紡織品、包裝袋和玻纖制品是行業(yè)的主要出口產(chǎn)品，出口金額占全行業(yè)的近80%。六大類產(chǎn)品的出口金額全部實(shí)現(xiàn)了正增長，其中非織造布的出口增速最高，為21.22%，其余的均為個位數(shù)增長。
從驅(qū)動因素看，非織造布的數(shù)量因素要超過價格因素，在世界范圍內(nèi)，非織造布的市場快速增長，我國不斷增加的非織造布產(chǎn)能為出口提供了很強(qiáng)的動力。而價格是帶動玻纖制品、篷帆類制品和包裝袋出口增長的主要因素。
2013年我國主要產(chǎn)業(yè)用紡織品出口情況
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署
對非洲地區(qū)出口增速達(dá)15.13%
對歐盟和北美洲出口明顯放緩
分地區(qū)看，亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口地區(qū)，同時也是一個快速增長的市場，2013年對亞洲的出口額為85億美元，同比增長了13.48%，出口額占總量的44.1%。對非洲的出口雖然金額不大，僅占總量的6.64%，但是增速可觀，達(dá)到15.13%。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)比較先進(jìn)，與發(fā)達(dá)國家相比還具備成本優(yōu)勢，所以在亞洲和非洲等市場有很強(qiáng)的競爭力。在歐盟和北美洲的市場份額占比很大，但近兩年來增長明顯放緩，2013年出口額出現(xiàn)下降。
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口市場
出口市場整體分散利于化解風(fēng)險
福建省出口增速最高達(dá)到25%
從主要出口市場來看，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口國，占出口總額的14.72%，2013年出口額達(dá)到28.4億美元，增長了2.58%。對日本、印度尼西亞的出口維持低速增長，對印度的出口出現(xiàn)輕微降低。對中國香港地區(qū)、越南和菲律賓的出口增速較高。對韓國、德國和俄羅斯的出口保持平穩(wěn)增長。對上述10大市場的出口額占全部出口額的49.02%，出口市場總體上比較分散，有利于化解市場風(fēng)險。
2013年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口市場
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署
分出口重點(diǎn)省市看，浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口的主要地區(qū)，合計(jì)占到全國總出口額的82.25%，其中福建的出口增速最高，達(dá)到25%，上海的增速較低，只有3.79%，其余主要地區(qū)的增速均在6%～8%之間。
產(chǎn)品出口均價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口價格
過濾用紡織品進(jìn)出口價格比縮小
2013年我國進(jìn)口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品39.49億美元，同比增長了7.96%，進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在各類涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、過濾用紡織品、造紙用紡織品、簾子布，合計(jì)進(jìn)口額占全部進(jìn)口額的91.8%。這些產(chǎn)品我國具備較大的生產(chǎn)能力，但是由于技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)等的原因，在高端市場上我國的產(chǎn)品與國外相比還存在較大的差距，同類產(chǎn)品出口均價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價。其中過濾用紡織品和非織造布由于國內(nèi)近年來的迅速發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，其進(jìn)出口價格比已經(jīng)比較低，2013年并且比2012年還有所下降。
主要產(chǎn)業(yè)用紡織品的進(jìn)出口價格比(進(jìn)口單價/出口單價)
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署
從進(jìn)口來源地看，中國臺灣、日本、韓國、美國、德國是中國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要進(jìn)口地區(qū)，合計(jì)進(jìn)口額占總進(jìn)口額的79.87%。其中，中國臺灣是中國內(nèi)地進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品的最大來源地，2013年進(jìn)口額7.66億美元，占總額的19.4%，其中塑料涂層織物、玻纖織物和非織造布是主要的進(jìn)口產(chǎn)品，占自中國臺灣進(jìn)口總額的88.5%。
各類醫(yī)衛(wèi)用品出口同比增長7.9%
吸收性衛(wèi)生用品比重最大增速最快
醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品屬剛性需求，國內(nèi)外市場需求都比較穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)具有規(guī)模、技術(shù)和市場優(yōu)勢，2013年經(jīng)營狀況良好，企業(yè)普遍反映市場和經(jīng)營情況要好于上年。但受醫(yī)療體制、采購方式、用戶習(xí)慣和標(biāo)準(zhǔn)等問題制約，國內(nèi)醫(yī)用一次性紡織品市場成長較慢。
我國醫(yī)用紡織品的出口比重較高。由于國際經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國際市場的需求情況有所好轉(zhuǎn)，2013年我國合計(jì)出口各類醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品30.4億美元，同比增長了7.9%，增速比上年提高3.8個百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，嬰兒尿褲、婦女衛(wèi)生巾等吸收性衛(wèi)生用品的出口比重最大，增速最快，帶動整個醫(yī)衛(wèi)領(lǐng)域的增長；藥棉、紗布繃帶等傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口增速較低，只有2.09%；非織造類防護(hù)服的出口增速不到4%。在所有出口產(chǎn)品中，數(shù)量仍是出口增長的最主要驅(qū)動因素，價格對出口增長的貢獻(xiàn)較低，表明我國醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的技術(shù)含量和品牌價值還須加快提升。
2013年我國醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口情況
數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署
交通工具用利潤總額增長逾15%
整合供應(yīng)鏈為配套企業(yè)帶來機(jī)遇
2013年我國汽車工業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，全年汽車產(chǎn)銷量跨上2000萬輛臺階，產(chǎn)量和銷量分別同比增長了14.8％和13.9％，創(chuàng)歷史新高，再次蟬聯(lián)全球第一。在此形勢下，交通工具用紡織品呈現(xiàn)出快速增長的勢頭，行業(yè)的銷售收入和利潤總額增長均超過15%。
當(dāng)前我國交通工具用紡織品處于較好的發(fā)展階段，汽車產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展速度會有波動，但是整體趨勢將保持持續(xù)增長；主要汽車生產(chǎn)企業(yè)都開始整合供應(yīng)鏈，加強(qiáng)對供應(yīng)商的控制，有實(shí)力的配套供應(yīng)商將會獲得更多的機(jī)會。
骨干過濾企業(yè)多項(xiàng)指標(biāo)高于平均值
出口額與進(jìn)口額差距預(yù)示提升空間
機(jī)織過濾市場相對比較穩(wěn)定，市場趨于飽和；高溫過濾領(lǐng)域市場需求增長較快，主要是由于全社會對大氣治理的高度關(guān)注，國家正在陸續(xù)推出有利于行業(yè)發(fā)展的政策，極大地推動了市場需求的增長。而且，隨著下游行業(yè)對過濾精度要求的提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，過濾行業(yè)的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量也快速提升，明顯縮小了與國外先進(jìn)水平的差距。
各種利好消息刺激了行業(yè)的新增產(chǎn)能和技術(shù)改造的投資，行業(yè)高度重視新纖維、新工藝的應(yīng)用，市場競爭日趨激烈。根據(jù)對骨干過濾企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2013年樣本企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增長了11.89%，利潤總額增長了18.21%，平均銷售利潤率為12.5%，研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重為3.07%，都明顯高出全行業(yè)平均水平。
隨著行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)也積極開拓國際市場，全年出口各類過濾用紡織品8900萬美元，同比增長6.35%，但是與1.4億美元的進(jìn)口額相比，我國的過濾用紡織品的發(fā)展還有很大的提升空間。
環(huán)保行業(yè)成為土工材料新增長點(diǎn)
企業(yè)走出國門配套大型工程項(xiàng)目
2013年土工行業(yè)面臨較好的外部環(huán)境。一是國家繼續(xù)加大交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資，水利投資也穩(wěn)步增長，這些都是土工用紡織品領(lǐng)域的傳統(tǒng)市場，為行業(yè)提供了穩(wěn)定的客戶。二是企業(yè)積極開拓環(huán)境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護(hù)坡等領(lǐng)域取得很好的業(yè)績，全年企業(yè)訂單都比較飽滿，環(huán)保行業(yè)已經(jīng)成為土工材料的新增長點(diǎn)。三是隨著我國對外承包工程項(xiàng)目的增長，我國土工材料已經(jīng)走出國門，配套許多大型項(xiàng)目；企業(yè)通過參加國內(nèi)外展覽和會議等多種方式拓展國際市場，也取得了較好的成績。
根據(jù)對骨干土工企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)銷售收入、利潤總額分別增長了21%、18%，平均利潤率為7.82%，均高于全行業(yè)平均水平。
經(jīng)編玻纖企業(yè)面臨需求不旺資金緊張
產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)攻關(guān)迎復(fù)合材料應(yīng)用浪潮
纖維增強(qiáng)復(fù)合材料不僅是高技術(shù)及尖端技術(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵材料，同時也是汽車、新能源、新型建材、信息產(chǎn)業(yè)、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域更新?lián)Q代和產(chǎn)業(yè)升級中的重要材料。在全球面臨能源危機(jī)和資源短缺的大環(huán)境下，纖維增強(qiáng)復(fù)合材料正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
目前，風(fēng)力發(fā)電葉片用經(jīng)編玻纖織物是結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的主要應(yīng)用。2013年風(fēng)電行業(yè)已在逐步回暖，向上傳導(dǎo)還需要一段時間，經(jīng)編玻纖織物的生產(chǎn)企業(yè)依然面臨需求不旺、資金鏈緊張等困難，要徹底恢復(fù)還須時日。但業(yè)內(nèi)企業(yè)積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，芳綸、碳纖維、高強(qiáng)高模聚乙烯纖維等制作的復(fù)合材料、蜂窩材料等，在航空航天、軍事國防、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通工具、體育休閑等領(lǐng)域的使用量正在不斷加大。
高性能纖維復(fù)合材料是先進(jìn)復(fù)合材料，綜合性能優(yōu)異，應(yīng)用市場廣泛，潛在的市場需求非常巨大，各個國家都高度重視并加快推動發(fā)展。
日本、美國和歐盟等發(fā)達(dá)國家已處于先進(jìn)復(fù)合材料的制高點(diǎn)，而且近幾年一些跨國公司憑借其雄厚的資本和技術(shù)實(shí)力已在應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和市場開拓方面做了大量的工作，為未來的大規(guī)模應(yīng)用打下了良好基礎(chǔ)。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)聯(lián)合，開展重點(diǎn)攻關(guān)，做好技術(shù)儲備，才能在即將到來的復(fù)合材料應(yīng)用浪潮中趕上節(jié)奏，贏得先機(jī)。
