據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2014年前三季度,紡機行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入833.65億元,同比增長3.87%;實現(xiàn)利潤總額47.67億元,同比減少3.25億元;虧損企業(yè)虧損額5.21億元,同比增長57.04%,虧損面為18.17%。前三季度,紡織機械進出口總額54.18億美元,同比增長8.29%。其中,出口23.03億美元,同比增長24.21%;進口31.15億美元,同比下降1.08%。
在今年《紡機周刊》進行市場調(diào)查的過程中,我們發(fā)現(xiàn),由于之前行業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,大部分生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)進入了低價競爭的惡性循環(huán)。相比之下,隨著國內(nèi)市場對高速、高效、節(jié)能、差異化、自動化設(shè)備需求的明顯增加,國內(nèi)高端產(chǎn)品的銷售卻表現(xiàn)出了較大幅度的增長。越來越多的紡機企業(yè)通過進一步的轉(zhuǎn)型升級邁入高端化發(fā)展路程。
相比國內(nèi)整體運行的微增長,今年前三季度紡機市場的海外銷售卻充滿了亮點。今年前三季度,我國紡織機械產(chǎn)品出口額共達23億美元,同比增長24%。國外市場的空前利好讓更多企業(yè)的目光瞄準(zhǔn)了海外,不過,東南亞等市場對中低端產(chǎn)品的需求畢竟有限,國內(nèi)企業(yè)最終要面對來自歐美等國家先進產(chǎn)品的競爭。由此可見,不論國內(nèi)、國外市場,企業(yè)必須加大研發(fā)投入,以能夠替代進口產(chǎn)品為目標(biāo),生產(chǎn)出具有高速高效、自動化、智能化等特點的產(chǎn)品,并最終建立屬于中國的國際品牌。
《紡機周刊》將按照紡機產(chǎn)品的類型,以及通過對企業(yè)進行采訪獲得的一線聲音,對今年紡機企業(yè)的經(jīng)濟運行情況進行全方位的盤點。
紡紗機械
據(jù)統(tǒng)計,今年前三季度棉紡細紗機銷售350萬錠,同比下降46.15%;其中:長車銷售200萬錠,下降41.18%。出口約68萬錠(進口:15萬錠);半自動轉(zhuǎn)杯紡紗機銷售約19萬頭,同比下降34.48%;集聚紡銷售約200萬錠,同比下降33.33%;自動絡(luò)筒機銷售約450臺,同比下降34.02%;350鉗次以上的精梳機銷售近700臺,同比下降21.27%;清梳聯(lián)銷售約140條線,同比下降54%。
出口方面,紡紗類設(shè)備出口較去年同期有所增加,前三季度,出口紡紗機械3.74億美元,同比增加18.08%。市場以東南亞為主,孟加拉和越南的增量尤為突出。
企業(yè)聲音
沈陽宏大紡織機械有限責(zé)任公司銷售副總崔鳳賢:2014年上半年,公司銷量較去年同期略有增長,并且下半年的訂單情況比上半年還要好,呈現(xiàn)增長趨勢。在產(chǎn)品銷售中表現(xiàn)最搶眼的莫過于自調(diào)勻整設(shè)備了,僅今年上半年的銷量就比去年全年還要多。而且,公司銷售客戶80%以上是毛紡、化纖、混紡、色紡等企業(yè),純棉紡企業(yè)很少。
隨著利潤逐年下降,產(chǎn)能向國外轉(zhuǎn)移的熱度也將趨緩。在2~3年前,轉(zhuǎn)移到國外的企業(yè)盈利大,但隨著國外土地、人力、能源等不斷增長,投資回報率降低。而且很多企業(yè)僅是利用國外低廉的加工成本,產(chǎn)品又銷到國內(nèi),加之國外政治局勢不穩(wěn),向國外轉(zhuǎn)移的熱度勢必降溫。今年以來,新疆由于受政策引導(dǎo),或?qū)⒊蔀槲磥硇碌耐顿Y熱點。
銅陵松寶智能裝備股份有限公司董事長阮運松:今年1~8月,公司落紗機銷售收入4478.82萬元,其中出口銷售收入314.44萬元。公司下半年訂單逐月增加。
紡織產(chǎn)業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),整個行業(yè)配套完善、市場競爭力強,每年占國內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值和出口總值的10%以上。雖然國家出臺了棉花直補政策,但是,多久才能真正縮小棉花的內(nèi)外價差才是關(guān)鍵。另外,也希望國家能對紡織品采取一些鼓勵政策,降低企業(yè)運營成本,企業(yè)自身也應(yīng)通過設(shè)備改造升級,提高管理水平降低成本。
恒天重工股份有限公司運營管理部部長桑高峰:面對更加激烈的市場競爭和空前的環(huán)境壓力,今年公司以積極的姿態(tài)應(yīng)對,生產(chǎn)經(jīng)營仍保持了相對平穩(wěn),主要經(jīng)濟指標(biāo)基本與上年同期持平。此外,合同量下滑,工作量不足且不均衡,企業(yè)維持平穩(wěn)運營的壓力不斷增大。目前,市場上批量性產(chǎn)品銷售遭遇了嚴(yán)峻的市場沖擊,因此,適時開發(fā)高效、智能、環(huán)保的新型紡機成為當(dāng)務(wù)之急。此外,單件、小批量、改造項目的訂單生產(chǎn)組織方式將成為常態(tài),與企業(yè)主流的運營管理、制造方式和習(xí)慣形成了極大的落差,公司應(yīng)從結(jié)構(gòu)上盡快予以調(diào)整和跟進。
織造機械
從市場表現(xiàn)來看,目前國內(nèi)織造類企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營形式十分嚴(yán)峻,幾乎所有的機型銷售都出現(xiàn)了較大幅度的下滑。具體到產(chǎn)品,劍桿織機銷售下降超過13%;噴氣織機方面,除了少數(shù)企業(yè)有大訂單支撐外,絕大多數(shù)企業(yè)下滑幅度較大;產(chǎn)能過剩、低價同質(zhì)競爭、環(huán)保壓力始終伴隨著國產(chǎn)噴水織機的發(fā)展,噴水織機的銷售更是不容樂觀,下降一半。
出口方面:今年前三季度國內(nèi)劍桿、噴水、噴氣三大機型的出口分別取得44.02%;108.29%;127.91%的金額增長,顯示除了國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品在國際市場上競爭力的提升,這也是國內(nèi)企業(yè)在本土需求不旺的情況下,努力開拓海外市場的收獲。
企業(yè)聲音
必佳樂(蘇州)紡織機械有限公司總經(jīng)理劉明:今年公司向國外出口較以往增加了5%~10%。相較于國內(nèi)客戶,更多的是來自于印度及東南亞國家的客戶,而公司出口份額中較大的一部分訂單正是來自于這些國家和地區(qū),這與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有著很大關(guān)系。
今年必佳樂公司國內(nèi)銷售量有所下降,其主要原因在于客戶企業(yè)信心不足、需求不夠旺盛,國內(nèi)棉花價格偏高,出口市場不景氣等原因。另外,銀行為了降低風(fēng)險,提高了貸款的難度,使得一些原本打算購買新設(shè)備的中小民營企業(yè)無法獲得足夠的購買資金,因此影響了紡機企業(yè)的銷售量。在這樣的環(huán)境之下,智能化程度高、用工少、產(chǎn)量高的設(shè)備正是國內(nèi)織造設(shè)備發(fā)展的必然趨勢。
無錫絲普蘭噴氣織機制造有限公司事長兼總經(jīng)理丁超英:公司今年國內(nèi)產(chǎn)品銷售出現(xiàn)了較大幅度的下滑,不過國外市場銷售卻有很大提高。近年來,由于勞動力成本的優(yōu)勢,國際上許多企業(yè)選擇在東南亞地區(qū)建廠,不少中國紡織企業(yè)也將投資重心轉(zhuǎn)移到了東南亞國家。絲普蘭噴氣織機在性價比、先進性以及節(jié)能等方面都很突出,非常適合當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨,因此,公司海外市場的銷量很好。
除了產(chǎn)品的性能,企業(yè)的售后服務(wù)也非常重要。絲普蘭公司會在每進入一個新的市場前就做好充分的準(zhǔn)備和布局,例如在向印尼市場發(fā)送產(chǎn)品的前3個月,公司就已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟⒘朔⻊?wù)處,為提供最好的售后服務(wù)做了充分的準(zhǔn)備。
史陶比爾(杭州)精密機械電子有限公司紡機部總經(jīng)理戴榮兵:今年公司國內(nèi)市場銷售較以往下降了約30%,其主要是由于國內(nèi)棉花價格較高、國內(nèi)企業(yè)沒有足夠資金購買新設(shè)備所造成的。國內(nèi)的紡機企業(yè)整體向高端發(fā)展,一些中小企業(yè)也逐漸淘汰掉那些性能較為簡單、低端的產(chǎn)品,轉(zhuǎn)而投向高端產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。
雖然國內(nèi)織機市場不太樂觀,但是國外市場,特別是印度和東南亞國家的銷售卻還不錯。目前國際間織機設(shè)備的技術(shù)差距已經(jīng)很小了,不同國家間訂單量的競爭歸根結(jié)底在于成本競爭。影響成本高低的因素有很多,在中國市場,位于紡織行業(yè)最終端的地價、店面運行成本等普遍較高,再加上整個行業(yè)勞動力成本的上升,使得終端消費市場受到了影響。因此,國內(nèi)織機企業(yè)必須瞄準(zhǔn)高端市場,例如生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)用布等產(chǎn)品的設(shè)備,加強高性能產(chǎn)品的研發(fā)力度。
針織機械
據(jù)統(tǒng)計,今年前三季度我國大小圓機總量近22300多臺,同比下降19%。大圓機整機銷售仍以大戶為主,小圓機(單雙面的褲襪機)量達到飽和,市場對機器質(zhì)量要求越來越高,下半年銷量較少。
今年前三季度電腦橫機出機量約23500臺,同比下降50.00%。國外市場方面,由于所在地政府對毛衫行業(yè)的扶植,市場空間相對較大,但也面臨多家國內(nèi)企業(yè)相互競爭的局面。目前,雖然國外市場尚處于發(fā)展初期,但未來必將面臨越來越激烈的競爭局面。
前三季度經(jīng)編機銷售3200多臺,比去年同期下降20%。由于經(jīng)編機效率越來越高,持續(xù)幾年的兩位數(shù)的增長,導(dǎo)致市場飽和,尤其是花邊市場,多梳機型的銷售下降過半;由于經(jīng)編產(chǎn)品多樣化,產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域依然方興未艾,多軸向經(jīng)編機市場需求要好。
企業(yè)聲音
江蘇金龍科技股份有限公司總經(jīng)理程士強:今年公司國內(nèi)市場銷售情況與所得利潤和往年相比變化不大,但國外市場有較大突破,實現(xiàn)了150%的增長。
今年公司在廣東市場的銷量下降了約為1/3,其中一部分訂單的流失在于公司考慮到客戶企業(yè)資金鏈的安全度,認為不合適與之進行合作而予以拒絕。
江蘇金龍公司一直與天津工業(yè)大學(xué)、東華大學(xué)等國內(nèi)重點大學(xué)進行項目合作,針對國外市場,公司特別安排這些學(xué)校的優(yōu)秀畢業(yè)生對國外客戶進行客服。相較于普通客服人員,他們能夠提供更為專業(yè)、有效、迅速的服務(wù)。此外,由于國內(nèi)電腦橫機市場的相對萎縮,公司從原來的服務(wù)團隊中抽調(diào)出一批人,組建了一支外貿(mào)隊伍,專門負責(zé)國外市場的售后服務(wù),為公司開拓海外市場提供了有力的支持。
常德紡織機械有限公司總經(jīng)理徐平:從今年開始,公司經(jīng)編機銷售出現(xiàn)下降,上半年各類經(jīng)編機的銷售較同期下降了20%以上。由于棉紡行業(yè)相對飽和,企業(yè)資金相對緊張,各棉紡企業(yè)新開工項目明顯不足,盡管常德紡機搖架有較強的品牌效應(yīng),但未來預(yù)期仍不理想,目前每月銷售量在10萬套上下徘徊。
目前紡機行業(yè)出現(xiàn)低位徘徊的局面。下游需求雖存在,但由于下游企業(yè)大多面臨著資金壓力,即便有心想購買原材料但也沒有資金,大部分需求被抑制了。未來,,常德紡機公司將研發(fā)重點定位在經(jīng)編高端市場和差異化市場方面,在產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新上突出“快、異、全”,不斷縮小與國際最高水準(zhǔn)的差距。
江蘇潤源控股集團有限公司常務(wù)副總經(jīng)理王占偉:近幾年,過多的同類型紡織設(shè)備的不斷投入,導(dǎo)致目前市場的供需不平衡,處于供過于求的狀態(tài)。以花邊機為例,曾經(jīng)火爆的花邊機市場讓很多企業(yè)把重心瞄準(zhǔn)到花邊機的開發(fā)與推廣,可惜好景不長,驟淡的花邊機市場給行業(yè)帶來了巨大的沖擊。不過,雖然今年的花邊機市場冷淡下來,但是軸向、縫邊類經(jīng)編機卻迎來了一個小高潮,這也為潤源帶來了一個新的契機,公司在其他企業(yè)還未反應(yīng)過來時,率先將軸向、縫編機推入市場,迅速占領(lǐng)了這部分市場的銷售份額。
在接下來的規(guī)劃中,潤源將著重于三個方向發(fā)展,一是產(chǎn)品的創(chuàng)新與開發(fā);另一個是品牌的建立;最后一個也是最重要的,就是智能化發(fā)展,未來紡織企業(yè)的用工、原料成本會越來越高,如果沒有智能化發(fā)展,大部分的紡織生產(chǎn)企業(yè)也將被國內(nèi)市場淘汰。
印染及后整理機械
據(jù)統(tǒng)計,今年前三季度,圓網(wǎng)印花機銷售約230臺,較去年同期下降12.68%。平網(wǎng)印花機銷售50多臺,同比增長15.91%。
近年來數(shù)碼噴墨印花由于具備多樣化、小批量等特點,正在得到越來越多的市場關(guān)注。據(jù)國外機構(gòu)預(yù)測,2014~2015年,全球數(shù)碼印花產(chǎn)量將占到紡織品印花總量的10%,數(shù)碼印花設(shè)備保有量將達5萬套。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年前三季度印染設(shè)備及零件完成出口約3.4億美元,同比增長16.62%。主要出口市場仍集中在以印度為代表的南亞市場、以土耳其為主的中東市場和以印尼、越南為主的東南亞市場。
企業(yè)聲音
裕泰紡織有限公司銷售經(jīng)理陳光芒:今年公司國內(nèi)市場銷量下降了大約一半,但是國外銷量增長了一倍左右。國內(nèi)市場方面,除了由于用戶企業(yè)在去年的大量購進影響了銷量,還因為目前國內(nèi)環(huán)保政策比較嚴(yán)格,很多印染企業(yè)著手將設(shè)備進行升級改造,使得印花機速度普遍提高了3倍左右,單臺產(chǎn)能擴大了1倍以上,無需再購新設(shè)備。與此同時,公司今年來主要的工作就是應(yīng)印染企業(yè)要求對產(chǎn)品進行升級改造,到目前公司基本上已經(jīng)對所有售出的產(chǎn)品都完成了改造。預(yù)計短期內(nèi)印花機市場不會有明顯變化。
而國外市場之所以有較大提高,是因為印度及東南亞國家和地區(qū)是新興市場,勞動力成本較低,同時對環(huán)境保護方面的監(jiān)管不嚴(yán),因此購置了很多與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)環(huán)境相配套的新機,從而拉動了公司海外市場的銷量。
臺灣奇正印花機械有限公司邵漢青:今年以來,公司國內(nèi)市場銷售量較去年下降了大約10%,其中有一個原因在于去年的印花機市場銷售非常好,奇正公司產(chǎn)品走高端路線,短時間內(nèi)客戶企業(yè)不需要也沒有足夠的閑置資金購置新設(shè)備;另外一個原因是,目前紡織行業(yè)整體形勢不樂觀,隨著國內(nèi)人工成本、原料成本的上升,紡織企業(yè)的利潤明顯下降,產(chǎn)量也大不如從前,許多客戶企業(yè)表示,到現(xiàn)在仍看不到行業(yè)形勢好轉(zhuǎn)的具體時間?傮w而言,國內(nèi)客戶大部分處于冷靜觀望時期,預(yù)計短期內(nèi)在新機購置方面不會有太大動作。
福建晉江聚旺印染機械有限公司總經(jīng)理許佳銘:今年公司國內(nèi)市場銷售量下降了約15%,但國外市場銷量劇增,增長了100%。
為了抓住東南亞等國家海外市場的商機,公司在今年特別研發(fā)出一套“云計算”印花機系統(tǒng)。用戶企業(yè)通過使用“云計算”系統(tǒng),可以使聚旺公司在中國就對國外工廠里的印花機運轉(zhuǎn)情況了如指掌,實現(xiàn)了設(shè)備的遠程實時監(jiān)控,改變了原先工廠中出現(xiàn)問題后才著手解決的被動局面,提高了中高端設(shè)備的實際使用效率和企業(yè)的經(jīng)濟效益。這套系統(tǒng)的應(yīng)用也正是今年聚旺公司海外市場銷售劇增的根本原因。
化纖機械
由于前些年化纖產(chǎn)能的大幅擴張,導(dǎo)致今年市場對化纖機械設(shè)備的需求大幅下降,常規(guī)化纖生產(chǎn)設(shè)備明顯滯銷,常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)型成套設(shè)備已不能滿足現(xiàn)階段市場需求,功能化、差異化、高質(zhì)化的化纖設(shè)備成為新的選擇和突破。受市場不振和產(chǎn)能慣性增長的影響,前三季度化纖企業(yè)開工率在75%以下,各主要子行業(yè)開工不足,滌綸長絲年初開工率降至50%以下,隨著下游需求的恢復(fù),4月下旬至5月初平均開工率達到了80%以上;氨綸行業(yè)則持續(xù)保持高負荷運行,粘膠長絲和粘膠短絲的開工率80%左右,滌綸短纖和錦綸行業(yè)則相對較差。
據(jù)不完全統(tǒng)計,今年我國前三季度滌綸、錦綸長絲紡絲機銷售約6100多紡位,與去年同期相比,部分企業(yè)的銷售量下降了50%;滌綸短纖維成套設(shè)備新增產(chǎn)能近30萬噸;粘膠纖維成套設(shè)備新增產(chǎn)能約30多萬噸;加彈機銷售約1000臺(約25萬錠),同比下降41.67%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,前三季度化纖機械進口金額同比增長31.80%,出口金額同比下降12.21%。
非織造布機械
今年前三季度,規(guī)模以上非織造布企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長14.27%和15.93%。前三季度我國規(guī)模以上企業(yè)非織造布的產(chǎn)量為261.96萬噸,同比增長5.20%。非織造布的投資額和新開工項目數(shù)分別為177.19億元和252個,分別增長50.00%和34.76%,支持非織造生產(chǎn)增長的動力比較強勁,未來會繼續(xù)保持較快增長。非織造布產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量價齊增的良好形勢。
前三季度非織造布的出口量為48萬噸,出口量與價格分別增長17.44%和2.79%;出口額達11.2億美元,大幅增長20.72%。
另據(jù)統(tǒng)計,今年前三季度針刺線(3米幅寬以上)銷售約80條線。其中6米以上幅寬銷售約30條線,土工布占比超過40%;出口約30條。
前三季度水刺設(shè)備國內(nèi)銷售約13~14條線,同比略有下降但結(jié)構(gòu)有所調(diào)整;純棉水刺、木漿復(fù)合水刺增長明顯,改變了上一年度濕巾獨大的局面;另外,預(yù)計可沖散全降解環(huán)保水刺材料生產(chǎn)線將成為未來數(shù)年水刺新的增長點。