2014年面臨紡織原料以及紗布產(chǎn)品價(jià)格全年下行的環(huán)境,同時(shí)也面臨市場(chǎng)需求下降等較多挑戰(zhàn),棉紡織行業(yè)積極應(yīng)對(duì),以大中型企業(yè)為核心的骨干企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、升級(jí)設(shè)備,較好地保障了企業(yè)經(jīng)營(yíng),總體上實(shí)現(xiàn)了行業(yè)整體的平穩(wěn)運(yùn)行。
市場(chǎng)價(jià)格
原料價(jià)格快速下行
2014年,我國(guó)棉花價(jià)格全年一路下滑,但波動(dòng)有緩有急。4月份以前,國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格穩(wěn)定在元/噸至元/噸之間,此時(shí)價(jià)格受收放儲(chǔ)價(jià)格的支撐;4月1日,國(guó)家下調(diào)了放儲(chǔ)價(jià),由元/噸下調(diào)至元/噸,與此同時(shí),取消棉花臨時(shí)收儲(chǔ)和棉花目標(biāo)價(jià)補(bǔ)貼的消息在市場(chǎng)上蔓延,棉花價(jià)格隨即快速下跌,并且一度跌破元/噸;9月進(jìn)入棉花交易采價(jià)期,棉花下行速度減緩,直至11月底采價(jià)期結(jié)束后,棉花價(jià)格依舊弱勢(shì)下行。
內(nèi)外棉價(jià)差縮小
2014年,國(guó)際棉花價(jià)格表現(xiàn)為震蕩下行,棉花供應(yīng)量寬松,國(guó)際棉需求下降,全年僅在第一季度和年底出現(xiàn)了兩次較為明顯的價(jià)格上漲,是進(jìn)口棉采購(gòu)高峰期,其他時(shí)間價(jià)格基本下行為主,但下行幅度小于國(guó)內(nèi)。內(nèi)外棉價(jià)差在縮小,由年初將近6000元/噸的差價(jià)縮小至約3000元/噸。
紗布銷售緩慢,價(jià)格弱勢(shì)
與原料價(jià)格下行趨勢(shì)一致,我國(guó)棉紗布價(jià)格全年整體弱勢(shì)。截至12月31日,32支普梳純棉紗價(jià)格為元/噸,價(jià)格年底較年初下降17.3%,棉坯布價(jià)格為5.95元/米,全年價(jià)格下降6.9%。全年來看,下半年紗布價(jià)格下行速度快于上半年,主要原因還是棉花價(jià)格下行傳導(dǎo)至下游造成的滯后;另外,從價(jià)格下降幅度來看,越后道的產(chǎn)品受原料價(jià)格下降的影響越小。
經(jīng)營(yíng)質(zhì)效
國(guó)內(nèi)棉花加工量下降
由于棉花價(jià)格下行,紡織企業(yè)減少棉花用量,增加了非棉纖維中滌綸、粘膠短纖的使用量。企業(yè)反映,盡管化纖短纖用量增加,但2014年化纖紗的整體效益不如2013年,化纖紗市場(chǎng)總體欠活躍;w混紡紗的效益好于單一化纖紗品種,也好于化纖與棉花混紡品種,粘膠紗的效益好于滌綸紗,雖然新型纖維市場(chǎng)有一定需求,但是價(jià)格偏低,且持續(xù)下跌。
紗布產(chǎn)量同比下降
2014年,我國(guó)棉紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然較困難,下游需求低迷,企業(yè)接單困難,部分地區(qū)開臺(tái)率較低;再加上產(chǎn)品價(jià)格弱勢(shì)下行,企業(yè)努力消化庫存,或者為保障生產(chǎn)和現(xiàn)金流,企業(yè)降低車速或者調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)班次,減少紗布產(chǎn)出。受政策導(dǎo)向刺激,第四季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)略有好轉(zhuǎn)。從紗產(chǎn)量品種結(jié)構(gòu)來看,紡紗企業(yè)減少了純棉紗生產(chǎn)量,增加了混紡紗和純化纖紗的產(chǎn)量。
紗布銷售緩慢,庫存壓力大
中棉行協(xié)跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)中,2014年紗線銷售量同比下降0.6%,主要是純棉紗銷售進(jìn)度緩慢,其他混紡紗以及純化纖紗銷售進(jìn)度較去年均有增長(zhǎng),布的銷售量同比下降1.7%。
由于全年紗布價(jià)格下行,企業(yè)盡量降低庫存量。從全年看,上半年紗線庫存基本處于高位,表明上半年市場(chǎng)交易冷清,下半年,紗線庫存消化情況好轉(zhuǎn),其中有4個(gè)月紗線庫存消化進(jìn)度加快;布庫存全年變化波動(dòng)較頻繁,但從環(huán)比情況看,下半年略好于上半年,尤其在第三季度,布產(chǎn)品去庫存明顯。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)同比小幅增長(zhǎng)
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看,我國(guó)規(guī)模以上紡紗企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.93%,規(guī)上織造企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)5.55%,規(guī)上企業(yè)虧損面達(dá)11%,與2013年基本持平。從數(shù)據(jù)上看企業(yè)運(yùn)行較好,其原因是數(shù)據(jù)中還包含部分非紡織部分的業(yè)務(wù)。從中棉行協(xié)跟蹤的骨干企業(yè)數(shù)據(jù)情況看,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.85%。從投資情況來看,2014年紡紗新開工項(xiàng)目有所下降,同比減少0.68%,織造新開工項(xiàng)目同比增長(zhǎng)7.41%。
貿(mào)易形勢(shì)
棉花進(jìn)口量減少
隨著國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格持續(xù)下跌,內(nèi)外棉花價(jià)格差逐漸縮小,進(jìn)口棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷弱化,加上2014年我國(guó)棉花配額發(fā)放數(shù)量縮緊,導(dǎo)致全年棉花進(jìn)口量較2013年同比下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年我國(guó)棉花進(jìn)口總量243萬噸,同比減少41.4%。
2014年,我國(guó)進(jìn)口棉前三大市場(chǎng)依次為印度、美國(guó)、澳大利亞,分別占總進(jìn)口量的34%、23%和22%,我國(guó)從這三個(gè)國(guó)家進(jìn)口的原棉數(shù)量分別同比降低31.01%、52.21%和37.71%,其中美國(guó)降幅最大,其原因是美棉價(jià)格增長(zhǎng)較快,從美棉進(jìn)口量占比變化能看出,而澳棉進(jìn)口量占比自2010年的7%快速增長(zhǎng)到2014年的22%,澳棉備受企業(yè)青睞的重要原因就是其高品質(zhì),對(duì)紡織企業(yè)紗質(zhì)量的提高十分重要。
越南棉紗進(jìn)口量占比增長(zhǎng)
2014年國(guó)內(nèi)棉花臨時(shí)收儲(chǔ)取消,紡織企業(yè)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)棉增加,進(jìn)口紗使用量隨之下降。從海關(guān)數(shù)據(jù)來看,2014年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗線201萬噸,同比下降4.2%,盡管2014年棉紗進(jìn)口量同比下降,但進(jìn)口絕對(duì)數(shù)量不低。我國(guó)全年累計(jì)出口棉紗線43萬噸,同比下降17.56%。
進(jìn)口紗量最大為印巴紗,其中印度棉紗自2010年占進(jìn)口總量的11%快速上升至2014年的26%,而巴基斯坦棉紗進(jìn)口量占比有下降趨勢(shì),到2014年巴紗占比25%;另外,越南棉紗線進(jìn)口量占比也呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì),從2010年占10%增長(zhǎng)到2014年的20%,占比基本接近印巴紗。
近兩年,一些國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)選擇在越南投資建廠,由于越南具有地理位置優(yōu)勢(shì),到2013年底,我國(guó)約有100多萬錠的紡紗產(chǎn)能轉(zhuǎn)入越南。
棉織物出口量同比負(fù)增長(zhǎng)
棉織物是我國(guó)棉紡織品出口的重要組成部分。受國(guó)際棉價(jià)總體下降趨勢(shì)和國(guó)際市場(chǎng)需求清淡的影響,2014年我國(guó)棉織物累計(jì)出口83.8億米,同比下降8.05%,進(jìn)口棉織物6.5億米,同比下降17.28%。
對(duì)比棉織物進(jìn)出口價(jià)格發(fā)現(xiàn),棉織物出口均價(jià)低于進(jìn)口,原因是我國(guó)出口的棉織物產(chǎn)品檔次不高,大路貨,價(jià)格低廉,而國(guó)內(nèi)棉紡織企業(yè)對(duì)棉織物要求較高,以進(jìn)口日本、韓國(guó)等國(guó)家的高品質(zhì)棉織物為主,因而價(jià)格較高。
我國(guó)棉織物出口市場(chǎng)分布廣泛,出口量也較均衡,出口市場(chǎng)主要為越南、孟加拉國(guó)、貝寧,均占出口總量的10%左右。近年來,越南紡織市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯,服裝紡織生產(chǎn)企業(yè)也增多,規(guī)模增大,生產(chǎn)產(chǎn)品大都銷往歐美市場(chǎng)。
棉花直補(bǔ)政策分析
經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),《新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案》于2014年9月16日由國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部正式下發(fā)執(zhí)行。方案中明確新疆地方試行60%按面積和40%按產(chǎn)量進(jìn)行直補(bǔ),兵團(tuán)試行統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、統(tǒng)一定價(jià)并按產(chǎn)量直補(bǔ)。長(zhǎng)絨棉產(chǎn)量補(bǔ)貼,按細(xì)絨棉的1.3倍進(jìn)行計(jì)算。之后又公布了內(nèi)地實(shí)施2000元/噸的棉花補(bǔ)貼措施。
棉花直補(bǔ)有利于棉花的市場(chǎng)化和棉花品質(zhì)提升,但在實(shí)施過程中也暴露了一些問題。新棉上市價(jià)格下行,棉花入庫公檢,造成疆內(nèi)棉花銷售緩慢,對(duì)紡織企業(yè)來說,流通環(huán)節(jié)程序較繁瑣,占用時(shí)間、資金和人力物力等資源大;其次,按產(chǎn)量補(bǔ)貼的方式,忽略了紡織企業(yè)對(duì)棉花品質(zhì)的要求。
后市預(yù)測(cè)
從全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑的宏觀環(huán)境看,我國(guó)棉紡織也進(jìn)入了發(fā)展增速的換擋期,這是新常態(tài)下呈現(xiàn)的合理現(xiàn)象,然而不能忽視風(fēng)險(xiǎn),也不能過度悲觀,速度放緩有利于促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,企業(yè)應(yīng)抓住轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇。
首先,從2014年我國(guó)紗布產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)來看,我國(guó)純棉產(chǎn)品產(chǎn)量占比將呈下降趨勢(shì),新型纖維產(chǎn)品占比將增加,同時(shí),具有高附加值的新產(chǎn)品、新技術(shù)將成為2015年行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和突破口;
其次,2014年棉紡織行業(yè)投資增速仍保持一定速度,表明行業(yè)還是有投資的空間,企業(yè)可開拓新領(lǐng)域、新市場(chǎng),創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn);
第三,在全球貿(mào)易增速下降的環(huán)境下,各國(guó)紡織貿(mào)易均面臨諸多挑戰(zhàn),我國(guó)在2014年提高紡織出口退稅率,包括人民幣匯率上漲等都提振了我國(guó)棉紡織品的出口;
此外,2014年的政策改革尤其是棉花政策的改革正向著有利于協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、流通和紡織統(tǒng)籌平衡的方向發(fā)展,2015年我國(guó)紡織企業(yè)將處于更加市場(chǎng)化、公平化的環(huán)境下競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)外部環(huán)境的逐漸完善,將促使企業(yè)重點(diǎn)加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力修煉和提升。
在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,2015年我國(guó)棉紡織行業(yè)將迸發(fā)出新的活力。