位于杭州東南五堡村,曾經(jīng)因遍地開花的服裝來料加工廠聞名全省。5年前,全村服裝產(chǎn)業(yè)正值鼎盛,加工點(diǎn)達(dá)900多家,全年生產(chǎn)服裝6000萬件。如今,寧?kù)o代替喧囂,一半以上技術(shù)裝備落后、創(chuàng)新能力不強(qiáng)的“低小散”加工作坊主動(dòng)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),帶動(dòng)生產(chǎn)力向新產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移。
五堡村的變化,只是服裝產(chǎn)業(yè)變革拼圖一角。受全球市場(chǎng)低迷、人力成本上升、網(wǎng)絡(luò)銷售沖擊等影響,浙江服裝產(chǎn)業(yè)由“高速擴(kuò)張”,進(jìn)入“產(chǎn)能過!、“庫(kù)存高企”的十字路口,一場(chǎng)服裝產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革迫在眉睫。
1盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩,來料加工模式能否繼續(xù)生存?
一間農(nóng)民房,10臺(tái)縫紉機(jī),最多不過20個(gè)制衣工人,杭州服裝的來料加工模式起步于上世紀(jì)80年代末,產(chǎn)品主要出口外銷。2000年前后,隨著杭州四季青批發(fā)市場(chǎng)不斷擴(kuò)張,“杭派服飾”迅速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),“低小散”的來料加工作坊也隨之蓬勃興起。
其中彭埠五堡、七堡等村,由于房租低廉,交通便利,快速聚集起1600多家加工點(diǎn)。同一時(shí)間,杭州全市的服裝企業(yè)數(shù)量也從2005年的1400家,猛增到2010年的2400家;服裝從業(yè)人員由14萬人增加到2010年的30多萬人。
“回過頭看,這個(gè)過程就是盲目擴(kuò)張!焙寂膳b商會(huì)理事長(zhǎng)張弈認(rèn)為,服裝加工門檻低,投資少,利潤(rùn)相對(duì)較高。短短五年時(shí)間,大量資源涌向五堡、七堡,使服裝產(chǎn)量提高一倍以上。然而市場(chǎng)需求有限,2012年前后,受全球經(jīng)濟(jì)低迷、電商模式變革等影響,服裝訂單開始逐年下滑,加工作坊首當(dāng)其沖。
在五堡做了十年服裝來料加工的四川人蒲大姐說,目前村里的服裝加工企業(yè)已由900家減少到500家:“以前做一件衣服賺15塊錢,一半是利潤(rùn),F(xiàn)在最多賺8塊錢,除掉房租、水電、人工,幾乎沒有盈利。有的廠一星期只有一兩個(gè)訂單,做幾十件衣服,撐下去太難了!
“市場(chǎng)變化之快,讓行業(yè)內(nèi)部措手不及!焙贾菔姓䥇f(xié)委員、鑫晨服飾董事長(zhǎng)沈肅麗這樣解釋產(chǎn)能過剩:“全球經(jīng)濟(jì)低迷,降低了服裝的消費(fèi)需求;ヂ(lián)網(wǎng)銷售模式,打壓了四季青市場(chǎng)的批發(fā)渠道。出口減少,使大量企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷,加劇了國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)不利的服裝企業(yè),自然變成過剩產(chǎn)能!
一組數(shù)據(jù)也說明,傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷寒冬:2014年,杭州規(guī)模以上服裝企業(yè)完成銷售產(chǎn)值285億元,同比下降1.35%,首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2015年,杭州規(guī)上服裝企業(yè)銷售產(chǎn)值再次下降0.77%。
同時(shí),據(jù)杭州市經(jīng)信委統(tǒng)計(jì),服裝企業(yè)的利潤(rùn)總額大幅下降39.65%,且出現(xiàn)了24%的虧損面。粗放型的服裝制造模式,顯然已不適應(yīng)綠色、高效的發(fā)展要求,淘汰落后產(chǎn)能成為大勢(shì)所趨。
2淘汰落后產(chǎn)能,新建產(chǎn)業(yè)集群,引領(lǐng)中小企業(yè)聯(lián)合發(fā)展
2015年,浙江提出打造“七大萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)”,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)為其中之一。如何讓服裝制造業(yè)煥發(fā)活力?推進(jìn)信息化設(shè)計(jì)和智能化生產(chǎn),成為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
在杭州,隨著“低小散”的加工作坊逐步退出競(jìng)爭(zhēng),蕭山、余杭等地已經(jīng)產(chǎn)生新的服裝加工集群。不同于以往的“各自為戰(zhàn)”,新集群擁有資源、功能、服務(wù)、輻射效應(yīng)等優(yōu)勢(shì),更適宜中小企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。
“來料加工的路子已經(jīng)走到了頭,不變不行。”蒲大姐告訴記者,她正計(jì)劃與同行一起搬去余杭,集合各自優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取更多淘寶訂單:“冬裝設(shè)計(jì)圖已經(jīng)拿到,只要質(zhì)量跟上,多做‘爆款’,下半年生意肯定會(huì)變好!
“整合淘汰的小企業(yè),對(duì)浙江服裝產(chǎn)業(yè)的整體形象也非常有利!鄙蛎C麗支持以“聯(lián)盟模式”提升競(jìng)爭(zhēng)力:“過去小企業(yè)不愿在技術(shù)、設(shè)計(jì)和品牌上下工夫,只熱衷搶市場(chǎng)跑銷售,讓浙江服裝成了中低檔的代名詞,F(xiàn)在市場(chǎng)逼著企業(yè)提升設(shè)計(jì)、提高質(zhì)量,大浪淘沙才能磨練出一流品牌!
彭埠七堡村,一半以上“低小散”加工作坊主動(dòng)退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
3人工成本提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力下降,勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)如何維持盈利?
不同于五堡的作坊式加工點(diǎn),杭州喬司制衣產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具集群優(yōu)勢(shì)。多家規(guī)模以上出口企業(yè)與H&M、Zara、CABI等國(guó)際品牌達(dá)成長(zhǎng)期合作,實(shí)現(xiàn)外貿(mào)訂單逆市增長(zhǎng)。然而人力成本的提高,卻令企業(yè)深感利潤(rùn)微薄。
“2015年,公司的外貿(mào)銷售額從七千萬提高到一個(gè)億,年增長(zhǎng)率保持在30%左右?衫麧(rùn)卻很難增長(zhǎng)!蹦持埔驴偨(jīng)理吳爭(zhēng)前告訴浙江在線記者,目前外貿(mào)制衣訂單的利潤(rùn)率只有5%:“為和東南亞的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng),我們只能撇開利潤(rùn),穩(wěn)住客戶。隨著工資成本不斷提高,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)越來越小!
據(jù)喬司街道統(tǒng)計(jì),2005年喬司制衣產(chǎn)業(yè)的人力資源成本為每人2500元,2010年提高為4000元,2015年再次提高到每人7000元。產(chǎn)能過度擴(kuò)張,又令制衣工人需求量增加,加速工資上漲。產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi),隨處可見長(zhǎng)年招工廣告,不少文字都已泛黃。服裝企業(yè)“招工難”已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。
“杭州的生活成本很高,就算每個(gè)月掙6000塊錢工資,到年底也存不下多少。”來自湖南的90后車工小王告訴記者,他與女友計(jì)劃年后回老家找工作:“也許換個(gè)行業(yè),也許開家小店!
4破解對(duì)策:打造自主品牌,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
“生活水平提高,工資要求上漲是必然趨勢(shì)。為維持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,浙江企業(yè)必須提高制造工藝!焙贾菔薪(jīng)信委相關(guān)工作人員介紹,位于蕭山的某公司已擁有一整套智能制衣生產(chǎn)線,全自動(dòng)裁床、自動(dòng)熨燙等工藝處于全球領(lǐng)先:“實(shí)現(xiàn)機(jī)器換人之后,企業(yè)的全球訂單長(zhǎng)年不斷,由于都承接高檔服裝制造,利潤(rùn)也相當(dāng)可觀。”
同時(shí),服裝產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)分配結(jié)構(gòu)為:設(shè)計(jì)40%,營(yíng)銷50%,生產(chǎn)僅占10%。僅把握生產(chǎn)環(huán)節(jié),顯然無法獲得更多利潤(rùn)。主動(dòng)開創(chuàng)自主品牌,“不為他人做嫁衣”,也可以成為出口企業(yè)的突破口。
將生產(chǎn)基地向西部地區(qū)乃至國(guó)外轉(zhuǎn)移,也已提上浙江服裝企業(yè)的議事日程!翱缇惩顿Y,將產(chǎn)能合作引向國(guó)外,并重新找回人力資源優(yōu)勢(shì),不失為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)選擇!眹(guó)家發(fā)改委地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究專家史育龍告訴浙江在線記者,正在快速推進(jìn)的“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略十分有利于國(guó)際市場(chǎng)的開拓,也可為浙江服裝產(chǎn)業(yè)提供轉(zhuǎn)型思路。
5服裝庫(kù)存危機(jī)連鎖模式變革
品牌企業(yè)如何創(chuàng)“全渠道”營(yíng)銷?
產(chǎn)業(yè)寒冬,對(duì)大型品牌企業(yè)的影響同樣巨大。由于產(chǎn)能過剩,大量服裝積壓在銷售環(huán)節(jié),形成龐大的庫(kù)存積壓。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù):2013年,全國(guó)服裝批發(fā)期末的庫(kù)存總量為613.62億元。到2014年末,庫(kù)存總量再次提升為809.24億元。有業(yè)內(nèi)人士分析,目前全國(guó)的服裝庫(kù)存足夠供應(yīng)13億人口一年穿戴。
“庫(kù)存高企的說法,并不夸張。”在一家排名杭派服裝前十位的品牌企業(yè)內(nèi),董事長(zhǎng)助理李先生告訴浙江在線記者,依賴傳統(tǒng)的連鎖加盟模式,每季服裝大約只能售出70%,剩下30%都轉(zhuǎn)為庫(kù)存積壓。
“所以去年我們賣了15億衣服,庫(kù)存卻達(dá)到3億元以上,幾乎抵消了全部利潤(rùn)。銷售鏈越長(zhǎng),門店開的越多,庫(kù)存積壓越嚴(yán)重。”李先生表示,庫(kù)存危機(jī)已成為連鎖服裝品牌共同的“黑洞”。
以浙江溫州知名品牌“美特斯邦威”為例:2014年末,其庫(kù)存就達(dá)到14.35億元,2015全年虧損4億余元。同為溫州企業(yè)的“森馬服飾”,去年庫(kù)存則到達(dá)20余億元。曾經(jīng)輝煌一時(shí)的服裝連鎖加盟模式,亟待“互聯(lián)網(wǎng)+”的變革。
許多知名服裝廠推出品牌工廠店
6破解對(duì)策:推出品牌工廠店,大數(shù)據(jù)管理精確生產(chǎn)
為消化庫(kù)存,知名服裝企業(yè)都在探索建立“工廠店”:在蕭山女裝產(chǎn)業(yè)園,江南布衣等品牌以1折促銷,漢帛公司也推出了高檔出口服裝。在下沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),三彩品牌投資700多萬,推出集合式工廠店,引進(jìn)雅戈?duì)柲醒b、特步童裝等品牌,計(jì)劃以庫(kù)存服裝的吸引效應(yīng),拉動(dòng)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)也開始應(yīng)用于服裝銷售。架設(shè)“全渠道營(yíng)銷平臺(tái)”,將實(shí)體直營(yíng)店、天貓網(wǎng)店、工廠店及公司的庫(kù)存數(shù)據(jù)連通,實(shí)現(xiàn)線上線下統(tǒng)一配貨。將服裝產(chǎn)量控制在最小限度,根據(jù)市場(chǎng)需求補(bǔ)單再生產(chǎn)。讓實(shí)體店成為購(gòu)物體驗(yàn)中心,顧客試穿滿意,可以在網(wǎng)上下單,直接郵寄上門。