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2023年前三季度紡織機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況

  2023年前三季度,世界經(jīng)濟(jì)增長趨緩態(tài)勢明顯,全球市場需求疲弱,盡管國內(nèi)市場表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性,但行業(yè)競爭加劇、運(yùn)行壓力不減。從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)來看,前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)持續(xù)處于小幅下降區(qū)間,由于紡織機(jī)械出口受海外市場需求疲軟及高基數(shù)影響,出口承壓明顯,行業(yè)運(yùn)行依然面臨較大壓力。
  
  紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)中,從銷量看,織造機(jī)械總體增長,紡紗和針織機(jī)械相對平穩(wěn),化纖、非織造、印染機(jī)械銷量下滑。
  
  運(yùn)行質(zhì)效
  
  行業(yè)收入繼續(xù)承壓,盈利水平下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2023年1-9月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入同比減少1.12%,較1-6月縮小0.38個百分點(diǎn)。2023年以來行業(yè)營業(yè)收入增長始終處于負(fù)增長區(qū)間,但降幅波動收窄。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比減少2.18%,較1-6月下降8.61個百分點(diǎn)。營業(yè)收入利潤率6.56%,較上年同期減少0.13個百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比增長12.20%;虧損面為23.10%,較上年同期擴(kuò)大2.76個百分點(diǎn)。
  
  行業(yè)成本費(fèi)用降幅大于營收降幅,三費(fèi)比例略降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2023年1-9月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比減少1.29%,降幅高于營業(yè)收入降幅0.17個百分點(diǎn)。營業(yè)成本同比減少1.94%,占成本費(fèi)用總額的比重為89.96%;全行業(yè)三費(fèi)比例為9.13%,較去年同期減少0.39個百分點(diǎn),其中:銷售費(fèi)用同比增加2.37%,占成本費(fèi)用總額的比重為3.68%;管理費(fèi)用同比增長3.52%,占成本費(fèi)用總額的比重為5.83%;財務(wù)費(fèi)用同比增長52.73%,占成本費(fèi)用總額的比重為0.53%。
  
  行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2023年1-9月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少1.12%,資產(chǎn)負(fù)債率57.6%,與上年同期相比縮小1.22個百分點(diǎn),與規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.6%的資產(chǎn)負(fù)債率持平。
  
  行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少3.03%,較上年同期減少16.48個百分點(diǎn)。2023年1-9月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比減少5.92%,較上年同期降低8.29百分點(diǎn)。
  
  行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
  
  紡機(jī)協(xié)會對111家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2023年前三季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看,企業(yè)經(jīng)營總體承壓明顯。經(jīng)調(diào)查,34.6%企業(yè)訂單超過去年同期水平,60%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題是國內(nèi)外市場需求不足。盡管受整體經(jīng)濟(jì)下行影響,但對2023年前三季度行業(yè)形勢判斷好于上半年判斷。
  
  進(jìn)出口情況
  
  據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2023年1-9月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計總額為56.35億美元,同比減少15.54%。其中:紡織機(jī)械進(jìn)口22.53億美元,同比減少10.36%;出口33.82億美元,同比減少18.67%。
  
  紡織機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口概況
  
  2023年1-9月,共從64個國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械,進(jìn)口總額22.53億美元,同比減少10.36%。
  
  從進(jìn)口產(chǎn)品類別看,化纖機(jī)械進(jìn)口總額排在第一位,進(jìn)口總額為8.71億美元,同比增長32.03%,占進(jìn)口總額的38.67%;除化纖機(jī)械外,其他大類產(chǎn)品均有不同幅度的下降,非織造布機(jī)械降幅最大。
  
  紡織機(jī)械產(chǎn)品出口概況
  
  2023年1-9月,我國共向195個國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械33.82億美元,同比減少18.67%。
  
  從出口產(chǎn)品類別看,針織機(jī)械出口額為8.79億美元,同比減少14.53%,占比25.98%,位居第一,七大類產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
  
  從出口國家和地區(qū)看,2023年1-9月,出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計金額占全部出口額的53.49%,同比減少19.91%,是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。
  
  出口到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的紡織機(jī)械金額25.29億美元,同比減少19.89%,占全部出口的74.79%,其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區(qū)均有增長。
  
  行業(yè)形勢展望
  
  今年以來,全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇并展現(xiàn)出韌性,但增速持續(xù)下降,經(jīng)濟(jì)增長仍面臨多重風(fēng)險挑戰(zhàn),大宗商品價格波動、地緣政治分裂趨勢加劇、通貨膨脹居高不下、生產(chǎn)力和人口增長過低等風(fēng)險仍在阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)計,全球經(jīng)濟(jì)增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%。我國經(jīng)濟(jì)增長面臨較大壓力,投資、消費(fèi)、出口增速放緩,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)呈曲折前進(jìn),前兩個季度我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行前低中高,三季度呈現(xiàn)運(yùn)行穩(wěn)定且持續(xù)在好轉(zhuǎn)。IMF也因第三季度經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期以及最近發(fā)布的一系列政策上調(diào)中國2023年增長預(yù)期至5.4%,較10月預(yù)測值上調(diào)0.4個百分點(diǎn),積極信號已開始顯現(xiàn)。
  
  當(dāng)前我國紡織行業(yè)面臨外需收縮,效益修復(fù)壓力,同時國際競爭不斷加劇,紡織行業(yè)的韌性和抵御下行風(fēng)險的能力受到考驗(yàn)。但我國紡織業(yè)正處于新舊動能轉(zhuǎn)換加快,推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期,蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)遇。隨著我國各項政策措施持續(xù)顯效、轉(zhuǎn)型升級潛力持續(xù)釋放、經(jīng)營主體動力持續(xù)增強(qiáng),我國超大規(guī)模、不斷升級迭代的內(nèi)需市場將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐,國內(nèi)紡織市場是我國紡機(jī)行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ),內(nèi)需市場將為紡機(jī)行業(yè)提供穩(wěn)定的市場空間,盡管今年以來全球市場需求不足,但長遠(yuǎn)看海外市場仍是我國紡機(jī)行業(yè)的重要增長點(diǎn)。綠色、循環(huán)、數(shù)字化是紡織行業(yè)的發(fā)展方向,紡織機(jī)械行業(yè)作為紡織業(yè)的重要支撐,應(yīng)適時把握機(jī)遇,推動行業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化和融合化方向轉(zhuǎn)型升級,實(shí)現(xiàn)行業(yè)向更高水平發(fā)展。
  
  各分行業(yè)情況
  
  紡紗機(jī)械
  
  從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2023年前三季度紡紗機(jī)械整體運(yùn)行基本平穩(wěn),國內(nèi)環(huán)錠細(xì)紗機(jī)銷量,同比增加32.4%,其中新疆等地區(qū)新增及技改項目較多,帶動了各類環(huán)錠紡設(shè)備的需求。而轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)及噴氣渦流紡紗機(jī)在國內(nèi)的銷量繼去年創(chuàng)新高后今年開始回落,但與歷年同期相比,僅低于去年同期水平,說明市場對短流程設(shè)備的需求依舊保持熱度。環(huán)錠細(xì)紗機(jī)和轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)出口下降明顯,其中環(huán)錠細(xì)紗機(jī)金額同比減少62.2%,轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)金額同比減少41.8%,表明我國紡紗設(shè)備的主要出口市場如東南亞等國家和地區(qū)的新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機(jī)械類主機(jī)主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
  
  今年以來,受全球高通脹和地緣政治風(fēng)險等因素影響,經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,國際市場需求不足,出口將持續(xù)處于疲弱態(tài)勢。國內(nèi)出臺了各項穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策,但整體改善效果尚未完全顯現(xiàn),企業(yè)目前新增訂單減少,預(yù)計四季度仍將面臨較大的下行壓力。
  
  織造機(jī)械
  
  2023年三季度織造機(jī)械產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升,外貿(mào)出口情況好于預(yù)期,產(chǎn)銷量同比持續(xù)增加。一是流行趨勢及織物風(fēng)格的不斷變化對織造設(shè)備的需求逐漸恢復(fù)向好;二是新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機(jī)械的銷量起到支撐作用;三是出口形勢仍以印度和孟加拉國市場為主,俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市場對織造機(jī)械需求不斷增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷售價格及付款方式等復(fù)雜局面,企業(yè)經(jīng)營利潤被壓縮。下游市場方面,服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓,但均較上半年有所好轉(zhuǎn),用戶企業(yè)產(chǎn)能利用率逐季回升,毛紡織、絲綢、長絲織造等行業(yè)營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)正增長。
  
  展望2023年四季度,受終端需求不足及紡織市場供應(yīng)鏈格局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動的影響,除印度和孟加拉市場外,企業(yè)可關(guān)注俄羅斯、中亞、非洲等新興市場;隨著國內(nèi)紡織集群轉(zhuǎn)移進(jìn)程推進(jìn),可關(guān)注新疆、河北、山東、安徽、湖北等市場?椩鞕C(jī)械企業(yè)在當(dāng)下窗口期需不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以提升國產(chǎn)設(shè)備國際競爭力,同時針對細(xì)分市場需求,擴(kuò)展設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。在國家穩(wěn)增長擴(kuò)內(nèi)需和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)政策協(xié)同發(fā)力支撐下,加之在雙節(jié)銷售旺季來臨,市場需求較三季度穩(wěn)步回升。
  
  針織機(jī)械
  
  2023年前三季度針織機(jī)械三大類機(jī)型中,圓緯機(jī)行業(yè)運(yùn)行保持平穩(wěn),橫機(jī)行業(yè)回升向好,經(jīng)編機(jī)行業(yè)運(yùn)行整體穩(wěn)中略增、細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)分化。
  
  圓緯機(jī)行業(yè)前三季度保持平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢。一季度,圓緯機(jī)企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后,市場進(jìn)入平淡期。二季度開始,受益于針織細(xì)針距織物產(chǎn)品多樣化應(yīng)用,國內(nèi)細(xì)針距圓緯機(jī)市場需求增加,銷量上升明顯。三季度,隨著市場新增機(jī)臺的增加,圓緯機(jī)銷量有所回落。海外市場方面,在世界經(jīng)濟(jì)波動下行、外需總體收縮的背景下,圓緯機(jī)出口下降幅度較大。圓緯機(jī)傳統(tǒng)出口重點(diǎn)市場中,出口印度、印度尼西亞同比增加,其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圓緯機(jī)企業(yè)正繼續(xù)加大新技術(shù)研發(fā)力度,立足細(xì)分領(lǐng)域,走差異化競爭道路。
  
  橫機(jī)行業(yè)在經(jīng)歷去年的沉寂后,市場開始復(fù)蘇,前三季度運(yùn)行回升向好。一方面,橫機(jī)下游市場需求逐步恢復(fù),同時市場部分存量電腦橫機(jī)設(shè)備已處于更新?lián)Q代的周期,尤其是更高性價比的雙系統(tǒng)電腦橫機(jī)投入市場,促進(jìn)了橫機(jī)銷量的快速增長。另一方面,全成型技術(shù)逐步完善,越來越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機(jī)的推廣力度,國產(chǎn)全成型電腦橫機(jī)已經(jīng)形成批量銷售。海外市場由于全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素影響,出口下降明顯,尤其是橫機(jī)出口的傳統(tǒng)重點(diǎn)國家孟加拉,同比下降幅度較大。
  
  經(jīng)編機(jī)行業(yè)各細(xì)分機(jī)型表現(xiàn)各不相同。雙針床經(jīng)編機(jī)受益于市場周期,絨類家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機(jī)產(chǎn)銷量有所增長。高速經(jīng)編機(jī)由于經(jīng)編彈力織物應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機(jī)較好的行情持續(xù)了一段時期,但多梳高速特里科經(jīng)編機(jī)市場需求持續(xù)放緩。花邊機(jī)行情受市場需求所限,產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機(jī)受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場影響明顯,未能取得較大突破。
  
  印染及后整理機(jī)械
  
  2023年前三季度,全球地緣政治沖突不斷,外部貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻,我國紡織行業(yè)貿(mào)易壓力升級,產(chǎn)銷形勢較去年同期壓力加大。行業(yè)面臨下游用戶消費(fèi)信心不足,消費(fèi)需求疲軟,國內(nèi)外市場需求不足的情況,我國染整機(jī)械行業(yè)多數(shù)產(chǎn)品品類銷售呈現(xiàn)下降趨勢。隨著秋冬傳統(tǒng)銷售旺季來臨,三季度市場情況由于季節(jié)性需求環(huán)比二季度略微好轉(zhuǎn),但同比去年仍不樂觀,整體來說,前三季度我國染整機(jī)械行業(yè)整體持續(xù)承壓運(yùn)行。1-9月,國際市場壓力較往年明顯加劇,連續(xù)三個季度我國進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢。
  
  整體來看,今年前三季度行業(yè)企業(yè)面臨國內(nèi)外市場需求偏弱、國際市場風(fēng)險加大、企業(yè)經(jīng)營壓力加劇等挑戰(zhàn)。出口方面,我國對越南和俄羅斯市場仍保持逆勢增長,行業(yè)企業(yè)應(yīng)充分關(guān)注。從中國紡織機(jī)械協(xié)會問卷調(diào)研結(jié)果顯示,前三季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中普遍面臨訂單不足、生產(chǎn)成本增加和不良市場競爭等問題,對前三季度行業(yè)總體運(yùn)行狀況評價和對四季度的市場預(yù)估均為一般。
  
  化纖機(jī)械
  
  從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,2023年前三季度化纖機(jī)械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力,滌綸長絲市場與去年同期相比有較大幅度下降。受國際形勢和資金壓力增加等問題,行情再探低點(diǎn)。目前長絲新增產(chǎn)能基本以去年簽訂設(shè)備開車形成的產(chǎn)能,長絲設(shè)備主要銷售以龍頭企業(yè)采購進(jìn)口設(shè)備為主,部分少量合同采購國產(chǎn)設(shè)備,均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴(kuò)充產(chǎn)能部分。究其原因,一方面部分小企業(yè)減產(chǎn)、停線情況普遍存在;另一方面下游化纖市場需求減弱,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài),預(yù)計四季度增長緩慢。
  
  加彈機(jī)市場銷售情況與去年同期相比有明顯下降趨勢。企業(yè)生產(chǎn)及供貨極為困難,由于用戶企業(yè)開工率較低,出現(xiàn)延期提貨、減少原有訂單等。且目前來看,下游開機(jī)率呈持續(xù)下降趨勢,四季度加彈機(jī)形式不容樂觀。
  
  非織造機(jī)械
  
  在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境中,與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線面臨著嚴(yán)峻的市場形勢。產(chǎn)能大量釋放,市場消化仍需時日,加上房地產(chǎn)市場波動對土工、防水材料生產(chǎn)線的需求抑制,使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為嚴(yán)峻。這是多年來未曾見過的外部環(huán)境,許多企業(yè)正積極應(yīng)對,努力擺脫當(dāng)前的經(jīng)營困境。為適應(yīng)國際循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)范,企業(yè)著眼于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,力求實(shí)現(xiàn)與智能制造的融合發(fā)展。同時,打造原創(chuàng)技術(shù)和差別化產(chǎn)品,以滿足市場對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求,成為企業(yè)共同的選擇。還有企業(yè)與下游用戶加強(qiáng)協(xié)作,積極探索新的應(yīng)用領(lǐng)域,以拓展業(yè)務(wù)邊界。這包括尋找新興市場和應(yīng)用領(lǐng)域,以滿足多元化的需求。企業(yè)在適應(yīng)多變市場的同時,也傾向于建立更加穩(wěn)健的經(jīng)營模式,以更好地應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。通過創(chuàng)新和多元化戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,開創(chuàng)新的市場機(jī)遇,行業(yè)在未來可能會發(fā)生新一輪的洗牌和重組。