當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，全球產業(yè)分工格局、治理格局深刻調整，全球供應鏈體系收縮重構的特征與趨勢更加明顯。不同要素之間的相對重要性、不同國家間的資源稟賦優(yōu)勢正發(fā)生趨勢性變化。 工作座談
面對這些新形勢，為了推動行業(yè)高水平開放，準確把握全球供應鏈合作的新邏輯，積極踐行高質量共建“一帶一路”，中國國際貿易促進委員會紡織行業(yè)分會聯(lián)合中國針織工業(yè)協(xié)會共同組織，中國針織工業(yè)協(xié)會林云峰會長率領的中國紡織服裝企業(yè)代表團于2024年1月21-26日赴孟加拉國進行投資調研和行業(yè)交流活動。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會景慎全副會長、天紡標、圣東尼（上海）、維柏思特襯布、江蘇恒田、義烏萬怡、義烏盈云、浙江金紫利、石獅瑞鷹、青島百鑫潤華、佛山晟浩、遂寧新綠洲印染等企業(yè)代表共計18人一同出訪，企業(yè)涵蓋棉紡、化纖、針織、印染、服裝、紡織機械及專業(yè)檢測機構，基本覆蓋紡織服裝全產業(yè)鏈。
代表團與中國駐孟加拉國大使館、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會、孟加拉中資企業(yè)協(xié)會紡織服裝分會進行了工作會談。中土孟加拉、奔虎（孟加拉）、新時代服裝、金景紡織化工、江蘇國泰盛華、山東蘭雁、新高紡織、利德成、浙江偉星、廣州棉田、中國光裕、江蘇蘇美達輕紡、Coco Fashion等企業(yè)代表參加了工作座談。
中國駐孟加拉國大使館經(jīng)濟商務處宋揚商務參贊介紹孟加拉國營商環(huán)境整體情況。宋揚指出，中國紡織服裝代表團這個時間來訪孟加拉國，是正逢其時。孟加拉國是中國“一帶一路”倡議的重要參與國，也是首批響應中國“一帶一路”倡議的國家之一，更是在中國“一帶一路”框架下合作力度最大、合作成果最豐碩的國家之一�！耙粠б宦贰迸c“金色孟加拉夢想”日漸融合，碩果累累。宋揚強調，孟加拉國雖然是最貧窮國家之一，但卻同時具備政治穩(wěn)定、政策連續(xù)、關系友好、經(jīng)濟發(fā)展前景好這4個顯著優(yōu)勢，在南亞、甚至是全球也是不多見的。
孟加拉中資企業(yè)協(xié)會紡織服裝分會會長葛震宇向代表團介紹了協(xié)會和分會的基本情況，以及孟加拉紡織服裝行業(yè)概況。最后，與會代表就貿易、投資方面涉及到的細節(jié)問題，如從中國進口面料的溯源問題，DNA檢測及單據(jù)清單，檢測標準及機構、投資建廠的驗廠手續(xù)、海外倉設立等進行了充分交流。
應我方要求，由孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會（BGMEA）牽頭，邀請孟加拉總統(tǒng)府下設的三個負責外商投資的權威部門－孟加拉投資發(fā)展局（BIDA）、孟加拉經(jīng)濟區(qū)管理局（BEZA）、孟加拉出口加工區(qū)管理局（BEPZA）進行聯(lián)合工作會談。孟方高度重視我們代表團來訪，孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會（BGMEA）會長與林云峰會長見面并交談；BGMEA協(xié)會副會長、董事會成員、常務委員會、秘書處等領導、孟加拉投資發(fā)展局（BIDA）、孟加拉經(jīng)濟區(qū)管理局（BEZA）、孟加拉出口加工區(qū)管理局（BEPZA）的主管領導都悉數(shù)到場參加會談。他們對孟加拉國經(jīng)濟現(xiàn)狀、營商環(huán)境、投資政策、紡織服裝行業(yè)情況等做了詳細的介紹。孟方報道請見下圖：
孟加拉國整體情況介紹
基于上述兩場會議交流的內容，結合參團企業(yè)對于投資項目重點關注的相關問題，我們整理出孟加拉國營商環(huán)境和紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀資訊分享如下：
孟加拉國位于南亞次大陸東北部，連接中國、印度、東盟三個重要經(jīng)濟體。近年來，孟加拉國經(jīng)濟突飛猛漲、令世界矚目。在很大程度上得益于政治變革對其的推動作用。2010年以來，孟加拉國政局穩(wěn)定，政策確定性強、社會安寧，這些因素穩(wěn)定并擴大了國內市場。同時，積極改善營商環(huán)境來吸引外資，促進資本的高效流動；修建基礎設施以抵御自然災害，增強經(jīng)濟韌性與抗打擊能力；在對外交往中營造良好的周邊外交關系，進一步開拓國外市場，并積極調動外部有利因素來促進國內經(jīng)濟發(fā)展。這些政治變革使孟加拉國的經(jīng)濟發(fā)展步入了良性發(fā)展的快車道，也是其走向“金色孟加拉”的有益探索。
政治環(huán)境方面：孟加拉國社會局勢相對穩(wěn)定，政府執(zhí)政基礎較為牢固。2024年1月孟加拉國如期順利舉行全國大選，人民聯(lián)盟以明顯優(yōu)勢獲勝，執(zhí)政地位得到進一步鞏固。總理謝赫?哈西娜自2009年執(zhí)政以來，先后出臺了“八五計劃”和“2041愿景計劃”等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃。政府一直主張實行市場經(jīng)濟，推行私有化政策，改善投資環(huán)境，大力吸引外國投資，積極創(chuàng)建出口加工區(qū)和經(jīng)濟特區(qū)。這屆新政府中的財政、規(guī)劃、商業(yè)、農業(yè)、紡織和黃麻、外交、衛(wèi)生和電信等關鍵部門都被任命了新部長。其目標是大力發(fā)展經(jīng)濟、平抑物價、實施出口多元化戰(zhàn)略、增加美元儲備等。
經(jīng)濟環(huán)境方面：隨著全球經(jīng)濟和貿易復蘇以及政府公共投資的增加，2022年孟加拉國經(jīng)濟呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，實際GDP增速為7.1%；2023年是6.03%。2023年GDP總值在4800億美元左右，在南亞名列第二，超過巴基斯坦、僅次于印度。人均GDP接近2700美元，在南亞，超過印度，僅次于馬爾代夫。但通脹壓力升高、財政赤字加大、國際儲備降低、本幣匯率貶值等，制約經(jīng)濟發(fā)展的不利因素并未消除，孟加拉國經(jīng)濟發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
營商環(huán)境方面：孟加拉國政府高度重視改善營商環(huán)境，制定了長遠的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和基礎設施建設目標，并致力于通過實施優(yōu)惠政策、降低營商成本等多種措施提升本國投資吸引力。在總理府下設了5個機構，其中3個都是負責吸引外資的機構，目標是要在全國建立100個經(jīng)濟特區(qū)，現(xiàn)已規(guī)劃了97個，其中包括中孟政府合作的孟加拉中國經(jīng)濟產業(yè)園。
人口結構
孟加拉國是一個高人口密度的國家，人口數(shù)量高達到1.7億，其年齡結構非常年輕，人口中位數(shù)年齡僅為27.1歲，這意味著有大量年輕、富有活力的勞動力資源，其人口紅利遠遠沒有釋放出來。
電力
2022年孟加拉國電網(wǎng)覆蓋率升至100%，成為南亞地區(qū)第一個實現(xiàn)電力全面覆蓋的國家。從電源結構來看，其中天然氣發(fā)電量占比高達81.2%，是孟加拉國最主要的電力來源。為了優(yōu)化電源結構，2022年孟加拉國共新建兩個光伏發(fā)電站和一個風力發(fā)電站，政府計劃到2025年末將可再生能源發(fā)電占比提升至10%。
交通物流
孟加拉政府在《2041愿景計劃》和“八五計劃”中將擴大交通基礎設施建設列為重點，并規(guī)劃了一批重要的公路、鐵路、港口和城市軌道交通項目。值得一提的兩個項目，一是由中資企業(yè)承建的帕德瑪大橋正式通車，進一步完善了泛亞鐵路和亞洲公路網(wǎng)。二是2023年中國首臺出口海外超大直徑盾構機貫通的孟加拉卡納普里河底隧道??國父隧道建成通車，該隧道是南亞地區(qū)的第一座水下隧道。隧道建成通車不僅大大改善吉大港的交通條件，而且進一步完善亞洲公路網(wǎng)。作為“孟中印緬”經(jīng)濟走廊的重要組成部分，這兩個項目都是“一帶一路”建設的重要一環(huán)，帶動孟加拉區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進孟加拉與周邊國家的互聯(lián)互通，推動孟加拉國際化發(fā)展具有重要意義。
孟加拉出口加工區(qū)
孟加拉現(xiàn)有8個出口加工區(qū)，即將推出3個出口加工區(qū)和1個經(jīng)濟區(qū)如圖所示：
孟加拉紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀
1.產業(yè)規(guī)模和生態(tài)系統(tǒng)。孟加拉紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀：孟加拉國擁有超過4000家成衣工廠、1800家紡織廠和1200多家與成衣制造相關的輔料工廠。這龐大的產業(yè)規(guī)模表明了紡織服裝在孟加拉國的產業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的支柱地位。紡織服裝類高等院校每年培養(yǎng)大量專業(yè)人才，為產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了堅實的人才支持。
2.出口規(guī)模和行業(yè)占比。紡織服裝領域在全球市場上的表現(xiàn)顯著。在2022-2023財年，孟加拉國的出口總額達到555億美元，其中服裝出口額占到了470億美元，占全部出口額的近85%。這顯示了紡織服裝行業(yè)對孟加拉國經(jīng)濟的巨大貢獻。在服裝出口額中，梭織服裝占213億美元，而針織服裝更為突出，占257億美元。針織服裝在整個服裝出口額中的比重接近55%。這顯示了孟加拉國在全球市場上在不同類型的服裝生產上都有競爭力。
3. 出口市場組成。2009年，孟加拉服裝出口額為118.9億美元，其中歐盟的份額為58.90％，美國為28.70％，非傳統(tǒng)市場僅占7.55％；2023年，孟加拉服裝出口總額為470億美元，其中歐盟和英國的份額為60.63％，美國的份額略微增加到17.46％，而非傳統(tǒng)市場占18.72％。過去的十幾年來，孟加拉服裝出口額增長近300%，非歐美市場出口占比增長150%。
參觀調研
參觀孟加拉8家紡織服裝知名企業(yè)，涵蓋棉紗、面料、針織服裝、梭織服裝、繡花、印染等領域。這幾家企業(yè)基本都是一體化經(jīng)營，各具特色。
Experience Mill - 針梭織面料、服裝生產一體化公司。
公司一共12000人左右，設有織造、染整、繡花、水洗、成衣工廠。面料生產每天6000萬米，針織面料除棉之外，還可以做粘膠，梭織面料是以棉為主。公司每天染色22噸，每天水洗55000件，2個成衣工廠，主要是梭織服裝為主，針織服裝為輔。公司在英國有設計團隊，也有本土的服裝品牌。
Blue Planet Group - 針織面料和服裝生產一體化公司
集團業(yè)務還涉及酒店、航空和建筑，共有11個公司�？蛻舯椴�24個國家和地區(qū)。年收入1.86億美元，員工7500名。2004年公司從紡紗起步，2014年設立成衣工廠，2016年設立輔料工廠，2020年設立針織面料工廠。有3個成衣工廠，分別是生產內衣、針織服裝、運動服裝，共計每月生產400萬件。公司是紡紗、染紗、織造、染整、水洗、成衣一體化。公司染色設備目前是孟加拉最先進的，每天染色25噸。是孟加拉為數(shù)不多可以做針織化纖面料的企業(yè)之一。在環(huán)保、節(jié)能、綠色發(fā)展方面做的非常好。
Fortis Group - 全品類服裝生產集團
Fortis Group成立于2009年，除服裝外，集團業(yè)務還涉及房地產、酒店、基礎設施和農業(yè)。目前有5家工廠，共計員工10781人，154條生產線，每月生產能力是460萬件。產品品種非常多樣化，其中針織運動服裝占45%，梭織服裝占20%，外套服裝占30%，泳裝占5%。
Cotton Club - 孟加拉最大的針織面料、服裝生產集團Mondol group旗下的成衣分公司。
總集團擁有6家紡織廠，12家成衣工廠，2家包裝工廠。Cotton Club公司成立于2006年，織造、染整、印花、繡花一體化，共計員工4100人，57條生產線，每天生產110000件，每天染色45噸，針織55噸，印花每天生產90000件。產品中童裝占42%，女士服裝占40%，男士服裝占10%，嬰兒服占8%。公司購買了圣東尼的小圓機和染色設備，要計劃進行無縫內衣的生產。
Islam Group of Industries - 專業(yè)生產褲裝的知名企業(yè)
公司成立于1985年，是織造、印染、繡花、成衣、水洗、后整理、包裝一體化。公司員工5000人，每個月生產1300，000件，每月織造700，000米，每月染色800，000米，每月水洗800，000件。主要產品是牛仔和非牛仔褲裝、工作服和夾克等。
Mosharaf Group - 孟加拉最大的棉紡一體化企業(yè)
成立于1993年，紡紗每天150,000公斤，染紗每天10,000公斤，針織每天30,000公斤，印染面料每天30,000公斤，印花每天15,000公斤，服裝每月1500,000件。主要產品是T恤，POLO衫，運動衫，上衣，打底褲，長褲，短褲，圍巾，內衣等。
參觀達卡出口加工區(qū)（EPZ）及區(qū)內兩家外資企業(yè)
達卡出口加工區(qū)成立于1993年，園區(qū)面積35622英畝，工業(yè)用地451地塊，標準廠房113422平方米，具有發(fā)電廠，生產大約200兆瓦的電力，設立了水處理廠和中央污水處理廠。另外，擁有易于培訓的勞動力以及大量熟練和半熟練工人是出口加工區(qū)的主要優(yōu)勢之一。其工資水平如下圖：
Hop Lun是總部位于香港的一家領先的全球時尚內衣和泳裝公司。公司成立于1992年，超過25,000名專業(yè)員工。其研發(fā)設計中心設在東莞，孟加拉設有兩個工廠。
另一家是英國服裝品牌公司DEWHIRST設在孟加拉的工廠，占地23,000平方米，每周生產能力約為超過15萬件。這兩家企業(yè)都是園區(qū)標桿性企業(yè)。
相關單位介紹
孟加拉國成衣制造商與出口商協(xié)會（BGMEA）是該國最大的貿易協(xié)會之一，成員由梭織成衣、針織成衣、毛衣等子行業(yè)構成。自1983年成立，從12家成員發(fā)展至今，現(xiàn)已有約4000家會員單位。因成衣業(yè)是孟加拉國支柱產業(yè)，故該協(xié)會對政府的相關政策的制定及落實具有很大的影響力。
孟加拉國投資發(fā)展局(BIDA)是孟加拉國主要的投資促進和服務機構，于2016年9月1日成立。由原投資委員會（BOI）及原私有化委員會合并而成，隸屬于總理辦公室，主席由孟總理親自擔任，執(zhí)行委員會負責該機構日常事務，負責出臺投資相關法規(guī)政策，為投資者提供投資登記、投資咨詢、子公司辦事處注冊、工作簽證申請等諸多服務。
孟加拉經(jīng)濟區(qū)管理局（BEZA）是2010年11月9日成立，旨在建立經(jīng)濟區(qū)，通過發(fā)展工業(yè)、增加就業(yè)、擴大進出口貿易，以推動經(jīng)濟迅速發(fā)展。其隸屬于總理府，負責建立、許可、運營、管理經(jīng)濟區(qū)。其董事會主席由總理擔任，董事會成員為相關部委負責人；執(zhí)行委員會負責其日常運作。
孟加拉國出口加工區(qū)管理局（BEPZA）是孟加拉國8個出口加工區(qū)的主管部門，主要是在出口加工區(qū)為外資提供稅收等優(yōu)惠政策和便利化的服務，以吸引外資，促進出口，增加就業(yè)。隸屬于總理府，孟總理擔任董事會主席，董事會成員由相關部門部長等擔任，執(zhí)行委員會負責其日常運作。
孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會成立于2004年，前身為“孟加拉國中國商會”，后更名為“孟加拉國中資企業(yè)協(xié)會”。目前有會員單位273家，其中國企140家，民企133家。2023年，在駐孟使館指導下，結合中孟經(jīng)貿合作發(fā)展現(xiàn)狀和形勢要求，協(xié)會成立了電力能源、信息通訊技術、港口、公路橋梁、水資源與環(huán)境、鐵道民航、紡織服裝、貿易服務等8個行業(yè)分會，以及安全聯(lián)絡、糾紛協(xié)調、合規(guī)自律、宣傳事務等4個職能辦公室，形成了孟中企協(xié)的四梁八柱，將進一步鞏固和發(fā)揮中資企業(yè)在孟各行業(yè)優(yōu)勢，推動協(xié)會與各會員企業(yè)共同高質量發(fā)展。
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