在此背景下，中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合中國(guó)貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)，由中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱中國(guó)紡聯(lián)）夏令敏秘書(shū)長(zhǎng)率隊(duì)，結(jié)束了對(duì)馬達(dá)加斯加的調(diào)研后，又馬不停蹄的于5月13-17日對(duì)埃塞俄比亞進(jìn)行投資調(diào)研。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)董奎勇會(huì)長(zhǎng)、李杰副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)，中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)王水元副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)，石家莊維寶萊、江蘇歐愛(ài)克斯、蘇州潤(rùn)萊、浙江九天、浦江業(yè)康、浙紡進(jìn)出口、漢德襪業(yè)、馮老大襪業(yè)、濼口服裝、兩三事服飾、重慶超霸港渝等企業(yè)家共計(jì)17人一起出行。參團(tuán)企業(yè)涵蓋紗線、面料、成品（服裝、家用紡織品、襪子）、專業(yè)市場(chǎng)、電商等。
與EIC、IPDC聯(lián)合工作會(huì)議
代表團(tuán)與埃塞俄比亞投資委員會(huì)（EIC）、埃塞俄比亞工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)公司（IPDC）進(jìn)行聯(lián)合工作會(huì)議。會(huì)議期間，中國(guó)紡聯(lián)秘書(shū)長(zhǎng)夏令敏介紹了中國(guó)紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀，以及此行的主要目的。埃塞俄比亞投資委員會(huì)（EIC）主席Hanna Arayaselasssie女士、埃塞俄比亞工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)公司（IPDC）的CEO Aklilu Trdesse先生對(duì)代表團(tuán)的來(lái)訪表示熱烈歡迎，并全面介紹了與紡織和服裝投資領(lǐng)域相關(guān)的可行性機(jī)會(huì)、優(yōu)惠政策和激勵(lì)措施等內(nèi)容。代表團(tuán)成員對(duì)涉及的投資環(huán)境、埃塞紡織服裝行業(yè)、進(jìn)出口政策、外匯、貿(mào)易準(zhǔn)入等事項(xiàng)進(jìn)行了提問(wèn)，Hanna Arayaselasssie女士現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的解答。Hanna女士曾5次去中國(guó)進(jìn)行招商引資，這次更是希望能與中國(guó)紡聯(lián)加強(qiáng)溝通和合作，共同擴(kuò)大和加深合作的廣度和深度，促進(jìn)完善埃塞紡織服裝行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。Aklilu Trdesse先生談到，埃塞現(xiàn)有工業(yè)園的80%入住企業(yè)都是紡織服裝領(lǐng)域。紡織行業(yè)對(duì)于埃塞來(lái)講是一個(gè)至關(guān)重要的生命產(chǎn)業(yè)，也是GDP的重要一環(huán)，還影響著老百姓的生活。希望加強(qiáng)與中國(guó)紡聯(lián)交流和探討，期盼著更多的中國(guó)企業(yè)來(lái)埃塞投資興業(yè)。
工作座談
代表團(tuán)與中國(guó)駐埃塞俄比亞大使館公使銜經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊楊依杭見(jiàn)面并座談。楊公參談到：埃塞俄比亞是共建“一帶一路”的重要參與方，中埃塞共建“一帶一路”合作領(lǐng)域之廣、成果之豐都走在中非合作前列。2023年10月兩國(guó)關(guān)系提升為全天候戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，埃塞成為全球第四，非洲第一的全天候戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的國(guó)家。今年初埃塞加入金磚國(guó)家。這些都表明中國(guó)和埃塞的政治互信牢固，關(guān)系密切。埃塞俄比亞具有較大規(guī)模的人口紅利、電力價(jià)格低等優(yōu)勢(shì)，2019年之前也吸引了不少中國(guó)紡織服裝企業(yè)投資。2022年1月1日美國(guó)取消了埃塞俄比亞的AGOA特權(quán)，再加上國(guó)內(nèi)的武裝沖突，現(xiàn)在的營(yíng)商環(huán)境不甚理想，部分區(qū)域、部分行業(yè)更有所惡化。建議投資企業(yè)在政治層面、政策層面、市場(chǎng)層面、未來(lái)發(fā)展層面，多去研究和關(guān)注。在投資地區(qū)和投資模式的選擇上多下功夫進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。楊公參認(rèn)為這次中國(guó)紡聯(lián)帶領(lǐng)紡織服裝企業(yè)訪問(wèn)埃塞，進(jìn)行實(shí)地走訪和調(diào)研，是很必要，也是很重要的。
調(diào)研工業(yè)園和企業(yè)
無(wú)錫一棉（埃塞俄比亞）紡織公司
中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟的副理事長(zhǎng)單位--無(wú)錫一棉紡織集團(tuán)有限公司，創(chuàng)建于1919年，曾經(jīng)是中國(guó)民族紡織工業(yè)的典范，現(xiàn)在是中國(guó)棉紡織行業(yè)的“排頭兵”企業(yè)。集團(tuán)由無(wú)錫一棉投資有限公司、無(wú)錫長(zhǎng)江精密紡織有限公司、無(wú)錫一棉（埃塞俄比亞）紡織有限公司、秦州長(zhǎng)新（興化）紡織有限公司、無(wú)錫慶豐（大豐）紡織有限公司、無(wú)錫第三棉紡織廠等組成。企業(yè)共擁有70萬(wàn)紗錠、500臺(tái)織機(jī)、年產(chǎn)高檔紗線40000噸，高檔織物5000萬(wàn)米。
無(wú)錫一棉（埃塞俄比亞）紡織公司是無(wú)錫一棉的全資子公司。該投資項(xiàng)目位于德里達(dá)瓦自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目征地51公頃，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為30萬(wàn)紗錠的紡織工廠，總投資額約2.2億美元，主要是生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡類產(chǎn)品，銷往歐美、印巴等市場(chǎng)。項(xiàng)目分兩期建設(shè)，首期10萬(wàn)錠項(xiàng)目，總投資8000萬(wàn)美元，于2017年11月簽約，2018年1月奠基，6月破土動(dòng)工，2019年12月底正式投產(chǎn)運(yùn)行。該廠的運(yùn)營(yíng)模式是棉花原料全部進(jìn)口，紗線成品全部回國(guó)，再出口到其他市場(chǎng)�，F(xiàn)在工廠中國(guó)管理人員18人左右，當(dāng)?shù)貑T工650人。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是高支紗100s和120s，環(huán)紡日產(chǎn)量6噸，氣流紡日產(chǎn)量2噸左右。當(dāng)?shù)毓と嗣咳嗣吭鹿べY加上社保是600元人民幣，廠里設(shè)有班車接送，每天供應(yīng)兩餐，若是住宿就是包吃包住。當(dāng)?shù)仉妰r(jià)是0.15人民幣/度。電力成本、人力成本的優(yōu)勢(shì)很明顯。去年進(jìn)行設(shè)備改善工作，絡(luò)筒的切割數(shù)降低50%以上，生產(chǎn)效率提高了20%，提升了工廠的質(zhì)效。今年4月初集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)訪問(wèn)埃塞，對(duì)德里達(dá)瓦自由貿(mào)易區(qū)進(jìn)一步發(fā)展表達(dá)了投資意向，在擴(kuò)大創(chuàng)新貿(mào)易模式、從當(dāng)?shù)毓⿷?yīng)商采購(gòu)棉花、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施問(wèn)題和相關(guān)事項(xiàng)上和埃塞方進(jìn)行了充分討論。
德里達(dá)瓦自由貿(mào)易區(qū)是2022年8月由埃塞阿比總理揭牌，是埃塞第一自由貿(mào)易區(qū)。建立自由貿(mào)易區(qū)是埃塞未來(lái)十年發(fā)展規(guī)劃中提出的倡議之一。德雷達(dá)瓦市因靠近港口、市場(chǎng)潛力和巨大的貨物吞吐，以及適合多式聯(lián)運(yùn)等物流運(yùn)作的特點(diǎn)，被選為第一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)。自貿(mào)區(qū)還與非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)區(qū)域一體化。目前，自由貿(mào)易區(qū)還有意大利鞋廠、汽車裝配廠正在運(yùn)營(yíng)，周邊還有鋼鐵廠和水泥廠。
陽(yáng)光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司+新橋服飾埃塞俄比亞有限公司
中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟的副理事長(zhǎng)單位--江蘇陽(yáng)光集團(tuán)是全球最大的毛紡生產(chǎn)和高檔服裝生產(chǎn)知名企業(yè)。集團(tuán)于2016年決定到埃塞俄比亞阿達(dá)瑪工業(yè)區(qū)投資，總投資3.5億美元。第一期工程從2017年開(kāi)始建設(shè)，2019年正式投產(chǎn)，擁有年產(chǎn)200萬(wàn)米精紡面料、30萬(wàn)套高檔西服的生產(chǎn)能力。埃塞生產(chǎn)基地設(shè)有染色、紡紗、織布、面料后整理、西服加工。目前，國(guó)內(nèi)管理人員80人，當(dāng)?shù)毓と藢⒔?000人，面料和服裝各一半。工人工資基本是70-80美元/月，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)是0.2元人民幣/度。2020年8月工廠因新冠疫情停工，2022開(kāi)始，逐步開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，從做少量的稅務(wù)部門制服和當(dāng)?shù)仄放品b的貼牌加工做起。2023年接到埃塞商業(yè)銀行的制服訂單，起初是11萬(wàn)套，之后一直增加，目前是一年15萬(wàn)套，連續(xù)5年。現(xiàn)在還在做稅務(wù)和海關(guān)制服、警服、國(guó)防部的軍官服的訂單。今年公司是外貿(mào)和內(nèi)銷相結(jié)合，也接到歐洲的小批量訂單。現(xiàn)在的訂單模式都是定制性，生產(chǎn)有間歇性的特點(diǎn)。
埃塞俄比亞?wèn)|方工業(yè)園及園內(nèi)企業(yè)
埃塞俄比亞?wèn)|方工業(yè)園是由江蘇永元投資有限公司全資設(shè)立的東方工業(yè)園有限公司負(fù)責(zé)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理運(yùn)營(yíng)。2015年4月正式成為中國(guó)國(guó)家級(jí)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。東方工業(yè)園位于埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴近郊30公里的杜卡姆鎮(zhèn)，規(guī)劃面積5平方公里，其中一期開(kāi)發(fā)2.33平方公里已經(jīng)全部投入使用。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，園區(qū)內(nèi)目前有150家企業(yè)，涵蓋紡織服裝、鞋帽、建材、鋼鐵、醫(yī)藥、汽車組裝和金屬加工等行業(yè)，累計(jì)總產(chǎn)值達(dá)21億美元，為埃塞滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、增加外匯收入作出重要貢獻(xiàn)，還為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約2.5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。目前園區(qū)運(yùn)營(yíng)碰到很多困難，一是二期的規(guī)劃土地，政府遲遲不給交付。二是政府給園區(qū)的優(yōu)惠政策都取消了。三是稅收“彈性”和倒查，大家認(rèn)為目前的埃塞稅法已不是保護(hù)企業(yè)正當(dāng)經(jīng)營(yíng)的工具，而是威嚇外資企業(yè)的。園區(qū)已有5家企業(yè)因?yàn)槎悇?wù)倒查原因跑路。四是外匯短缺并管制，園區(qū)的一些外貿(mào)型企業(yè)都因?yàn)闆](méi)有美元外匯購(gòu)買原材料而停產(chǎn)。
代表團(tuán)還參觀了園區(qū)內(nèi)兩家有代表性的紡織企業(yè)。利達(dá)服飾是埃塞最大的牛仔褲生產(chǎn)企業(yè)，擁有棉花?紗線?牛仔布?牛仔褲全產(chǎn)業(yè)鏈，棉花原料從埃塞本土采購(gòu)，產(chǎn)品占埃塞牛仔褲消費(fèi)市場(chǎng)的70%。東方紡織是一家生產(chǎn)紡織面料、印花染色的企業(yè)，目前投資額近4000萬(wàn)美元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能是每年6000多萬(wàn)米，由于訂單短缺，現(xiàn)在每年生產(chǎn)3000多萬(wàn)米。公司當(dāng)?shù)貑T工600人左右，中國(guó)管理人員40人。疫情前，公司產(chǎn)品除了內(nèi)銷外，還出口到到尼日利亞、土耳其市場(chǎng)。目前，公司產(chǎn)品只滿足內(nèi)銷市場(chǎng)，也在努力嘗試出口埃塞周邊市場(chǎng)。
埃塞俄比亞--非洲屋脊
正面臨的問(wèn)題
國(guó)家嚴(yán)重赤字和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)通脹
外匯儲(chǔ)備和進(jìn)口資源不足
原有歐美市場(chǎng)流失
出現(xiàn)的新變化
阿比政府的治國(guó)理念不再堅(jiān)守之前政府所提倡的“發(fā)展型國(guó)家”道路，開(kāi)始逐漸傾向新自由主義經(jīng)濟(jì)政策。
為了獲得國(guó)際貨幣基金組織的援助，今年埃塞政府加大力度調(diào)整經(jīng)濟(jì)政策。除了決定私有化電信業(yè)外，還向外國(guó)投資者開(kāi)放銀行業(yè)。同時(shí)，埃塞政府將允許外國(guó)人在埃塞擁有土地和住宅。
今年3月，埃塞俄比亞投資委員會(huì)頒布了本土經(jīng)濟(jì)改革（HGER 2.0）方案。根據(jù)該方案，將逐步向外國(guó)投資者開(kāi)放進(jìn)出口、批發(fā)和零售行業(yè)，并根據(jù)實(shí)施評(píng)估和利益變化采取進(jìn)一步的自由化措施。這意味著之前僅允許埃塞本國(guó)人參與的商業(yè)領(lǐng)域，現(xiàn)在也將對(duì)外國(guó)投資者開(kāi)放。HGER 2.0還包括銀行業(yè)自由化、重新調(diào)整匯率以加強(qiáng)比爾的市場(chǎng)化估值，并最終引入自由化的外匯市場(chǎng)。
大家談
代表團(tuán)成員認(rèn)為：人口紅利、電價(jià)低、基礎(chǔ)設(shè)施改善、物流條件提升等都是埃塞俄比亞凸顯的優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在，逐步開(kāi)放的自由經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，行業(yè)政策的調(diào)整，都提供了更廣泛的市場(chǎng)參與度和商機(jī)。從成長(zhǎng)性和未來(lái)的角度看，埃塞俄比亞雖然面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但是發(fā)展前景還是值得關(guān)注。
