與成人類服裝相比,我國童裝行業(yè)起步較晚。隨著家庭消費(fèi)習(xí)慣的改變,國內(nèi)專業(yè)童裝起步于上世紀(jì)90年代中期,目前仍處于快速發(fā)展的成長期。2013-2017年8月全國200家重點(diǎn)零售企業(yè)服裝各細(xì)分行業(yè)的零售額同比增速,除2017年1-8月女裝銷售增速高于童裝外;在其他時(shí)期,童裝行業(yè)的增速均領(lǐng)先于其他子行業(yè)。
以服飾和鞋履為區(qū)分維度,廣義的童裝市場可以細(xì)分為童裝(服飾)市場與童鞋市場。2016年我國童裝(服飾)的銷售市場規(guī)模為1450.11億元,2012-2016年的CAGR為8.17%,預(yù)計(jì)2017-2019年的CAGR為7.29%;2016年我國童鞋的銷售額市場規(guī)模為479.80億元,2012-2016年的CAGR為10.15%,預(yù)計(jì)2017-2019年的CAGR為8.75%。2013年以來,童裝(服飾)與童鞋的市場規(guī)模同比增速均高于服裝行業(yè)整體增速。
隨著8090后進(jìn)入婚育高峰期,2012年以來中國迎來第四次嬰兒潮。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2011-2015年我國0-14歲人口數(shù)量逐年攀升,2015年增速達(dá)到7.26%,人口數(shù)達(dá)到2.42億人;2016年0-14歲人口數(shù)量占總?cè)丝诒壤_(dá)到16.64%,為2010年以來的最高值。根據(jù)聯(lián)合國測算,我國2012年0-14歲人口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正并在此后8年內(nèi)持續(xù)正增長,人口數(shù)將于2020年達(dá)到2.61億峰值。013年11月與2015年10月,我國相繼啟動實(shí)施了“單獨(dú)二孩”和“全面二孩”政策。據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委的測算,2016年約有9000萬對育齡夫婦符合條件,預(yù)估此后每年將新增250萬新生兒。龐大的適齡消費(fèi)人群為童裝市場發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
自“單獨(dú)二孩”政策實(shí)施以來,各年齡段的服裝銷售增速變化可以清楚體現(xiàn)出人口政策對童裝消費(fèi)的影響。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),人口政策首先引起我國新生兒數(shù)量的加速上漲,由此導(dǎo)致童裝市場規(guī)模的擴(kuò)張主要體現(xiàn)在嬰幼兒服飾上。從2013年開始,嬰幼兒服裝銷售規(guī)模迅速上漲,并且增速保持在男、女大童裝的增速之上。嬰幼兒服飾率先享受政策紅利,預(yù)計(jì)從今年起,我國大童裝也逐步迎來加速增長。
與其他發(fā)達(dá)國家相比,我國童裝人均消費(fèi)額仍落后較多。2016年我國童裝人均消費(fèi)額僅為16美元,約為日本人均消費(fèi)的1/4,英國人均消費(fèi)的1/8。近年來,居民人均可支配收入不斷提高,生活消費(fèi)水平也隨之提升。同時(shí)《2015年新浪母嬰消費(fèi)白皮書》顯示,8090后占育兒群體的比例已超85.9%。該類人群多為獨(dú)生子女,成長于相對優(yōu)越和寬松的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,對生活品質(zhì)有一定追求,并且保有優(yōu)生優(yōu)育的育兒觀念。中國目前主流的4+2+1家庭結(jié)構(gòu)為兒童消費(fèi)支出提供了兩代人財(cái)富積累的基礎(chǔ),童裝作為兒童消費(fèi)中占比相對大的品類,將受益于本次消費(fèi)升級。
從價(jià)格維度來看,童裝可以劃分為奢侈品品牌、高端品牌、中高端品牌和低端品牌。奢侈品品牌為傳統(tǒng)奢侈品品牌的童裝線,如YoungVersace、ArmaniJuniors,單件T恤價(jià)格約為千元以上;高端品牌包括一些專業(yè)高端童裝品牌,如PawinPaw、Kingkow,以及成人裝的延伸品牌,如AdidasKids、jnbybyJNBY,單件T恤價(jià)格約為300元以上;中高端也分為專業(yè)童裝品牌,如安奈兒、巴拉巴拉、小豬班納,以及成人裝的延伸品牌,如GapKids、ZaraKids,單件T恤價(jià)格約為100元以上;低端品牌則是指無知名度的童裝品牌或無品牌服裝,一般單件T恤價(jià)格在100元以下。總體來看,童裝高端市場主要由國際品牌主導(dǎo),我國專業(yè)童裝品牌大多集中于中高端市場。
景氣度高、處于快速成長期的童裝行業(yè)吸引了眾多服裝企業(yè)的目光。除了專業(yè)童裝品牌接二連三的涌現(xiàn),運(yùn)動體育品牌、快時(shí)尚品牌、休閑服飾品牌以及其他成人裝品牌也紛紛加碼兒童市場,加劇行業(yè)競爭,形成了目前國內(nèi)外多品牌混戰(zhàn)的局面。目前我國童裝市場參與者眾多,質(zhì)量參差不齊,市場仍不成熟,集中度較低。
童裝(服飾)市場主要由專業(yè)童裝品牌與成人裝品牌童裝線組成,童鞋市場主要由專業(yè)童鞋品牌組成,童鞋市場集中度略高于童裝(服飾)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年我國童裝(服飾)市場銷售額占比前四名分別為巴拉巴拉、AdidasKids、安奈兒和小豬班納,CR4為7.9%,其中巴拉巴拉的市場銷售額占比為5%,領(lǐng)先其他品牌。2016年我國童鞋市場銷售額占比前四名分別為NikeKids、ABC、七波輝和AdidasKids,CR4為12.9%,前兩名NikeKids、ABC市場銷售額占比均為4.1%。