圖1：湄公河“3+5+X”合作框架
中國是世界第一大紡織品服裝生產國和貿易國，擁有全世界最完整的現代紡織制造體系與生產性服務體系，近年來在推動瀾湄紡織服裝產能合作方面發(fā)揮了主動作用。湄公河五國秉持高度開放、合作的態(tài)度，積極與中國紡織行業(yè)建立貿易與投資合作關系，實現了互利互惠，共進共贏。
自2016年3月瀾湄合作機制正式啟動以來，中國與湄公河五國紡織服裝產業(yè)間的進出口貿易往來活躍，中國是瀾湄各國最為重要的紡織品服裝貿易伙伴之一，湄公河五國在中國紡織品服裝進出口貿易中所占份額不斷提升，總規(guī)模已經超越日本、中國香港等傳統(tǒng)主銷市場。中國紡織企業(yè)在湄公河五國的直接投資持續(xù)增長，越南、緬甸、柬埔寨等國成為中國紡織企業(yè)對外投資的首選目的地。以貿易和投資為紐帶，瀾湄六國紡織產業(yè)鏈融合發(fā)展不斷走向深入，正在逐漸形成分工合作、高效協(xié)調的區(qū)域性紡織產業(yè)鏈、供應鏈體系。
自瀾湄合作建立以來，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝進出口貿易總體實現平穩(wěn)增長。2010年，中國與東盟自由貿易區(qū)全面建成，經過過渡期，越南、老撾、柬埔寨和緬甸對中國出口的絕大多數商品的關稅目前已降為零，進一步促進了中國與湄公河五國紡織產業(yè)鏈之間的貿易往來與合作。
根據中國海關統(tǒng)計數據，2018年，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝進出口貿易額達到297.9億美元，與2015年相比累計增長23.2%，年均增長7.2%，而同期中國對全球紡織品服裝進出口總額累計減少了1.8%。由于與中國產業(yè)鏈合作日益緊密，貿易額增長速度明顯較快，湄公河五國在中國紡織品服裝進出口總額中所占的比重由2015年7.6%提高到2018年9.6%。2019年以來，在世界經濟增長減速、國際貿易低迷的情況下，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝貿易仍然保持增長，上半年進出口貿易額達143.8億美元，同比增長1.2%，占中國紡織品服裝進出口總額的比重已提高到10.2%，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝貿易總額規(guī)模已經超越了中國第二大國別貿易伙伴日本。
湄公河五國中，與中國紡織行業(yè)貿易往來規(guī)模最大的國家是越南，越南目前是中國第三大紡織品服裝貿易合作伙伴，僅次于美國和日本。2018年中國與越南之間的紡織品服裝進出口額達到203.9億美元，占中國與湄公河五國紡織品服裝貿易額的68.4%，占中國紡織品服裝進出口總額的6.5%。2019年上半年，中國對越南紡織品服裝進出口額為93.2億美元，同比減少2.6%，越南在中國對湄公河五國出口總額中的占比也下降至64.8%。
五國中，由于基數規(guī)模相對較小，中國與老撾之間紡織品服裝貿易往來發(fā)展最快，2018年進出口額為3591萬美元，較2015年增加了1.2倍，2016~2018年年均增長30.3%。2019年上半年，中國與老撾之間的紡織品服裝進出口貿易總額同比增長7.7%，增速高于中國對全球紡織品服裝進出口貿易總額增速10個百分點。中國與緬甸、柬埔寨之間的紡織品服裝貿易增長也相對較快，2016~2018年年均分別增長25.5%和16.4%，2019年上半年同比分別增長27.7%和5%。
隨著產業(yè)鏈合作日益密切，貿易往來活躍發(fā)展，湄公河五國在中國紡織行業(yè)出口貿易中的重要性日益提升。2018年，中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額達244.4億美元，與2015年相比較增加了17%，年均增長5.3%，比同期中國對全球紡織品服裝出口額年均增速（-0.7%）高出6個百分點。2019年上半年，中國對湄公河五國出口紡織品服裝117.2億美元，同比略減少0.5%，高于同期中國紡織品服裝出口總額增速（-2%）1.5個百分點。湄公河五國在中國紡織品服裝出口市場中占比達到9.1%，已經超過日本及整個非洲所占份額。
中國紡織行業(yè)對湄公河五國出口的大類產品中，出口金額最高的品類為紡織織物（面料），2018年出口額達到132.2億美元，占中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額的比重達到54.1%；其中，梭織織物占55.9%，針織織物占44.1%。終端制成品也是中國紡織行業(yè)出口湄公河五國的重要產品，2018年服裝出口額為53億美元，家用及產業(yè)用制成品出口額為41.4億美元，分別占中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額的21.7%和16.9%。制成品中，工業(yè)用紡織品出口額為14億美元，特種布出口額為7.3億美元，無紡布及特種紗出口額為6.1億美元，地毯、床品、毛巾等家用紡織品出口額為14.1億美元。
出口產品中，出口額增長最快的品類為紗線，2018年中國對湄公河五國紗線出口額為17.9億美元，較2015年增長59.1%，年均增長16.7%。其次為針織織物，出口額累計增長58%，年均增長16.5%。其他產品出口額累計增速普遍在20%~30%。2019年上半年，中國對湄公河五國紗線、織物、制成品出口額同比分別增長12.9%、0.2%和10.5%，其中紡織織物中的針織織物同比增長6.7%，梭織織物同比減少4.7%。2019年以來，中國對湄公河五國服裝出口額有所減少，上半年同比下降18.5%，其中針織服裝出口額同比減少34.3%，梭織服裝同比減少9.9%。
越南是中國紡織行業(yè)在湄公河五國中最大的出口市場，2018年出口額為161億美元，占中國對湄公河五國紡織品服裝出口額的62.2%。越南目前是中國第三大紡織品服裝國別出口市場，中國對越南出口紡織紗線、織物的規(guī)模均位居國別市場首位，紡織制成品出口額位居第二。但近幾年，隨著出口額基數增大，中國紡織行業(yè)對越南出口增速有所放緩，2016~2018年出口額累計增速僅為8%，年均增長2.6%，較2013~2015年年均增速（17.8%）放緩15.2個百分點；2019年上半年出口同比下降5.8%。
中國對緬甸、老撾和柬埔寨紡織品服裝出口額增長相對較快，2018年對緬甸出口額達21.5億美元，較2015年增99.5%，年均增長25%；對老撾出口額為3414萬美元，較2015年增長1.2倍，年均增長31%；對柬埔寨出口額達32.3億美元，較2015年增長54.6%，年均增長15.6%。2019年上半年，中國對緬甸、老撾、柬埔寨紡織品服裝出口額同比分別增長27.7%、7.3%和4.7%。2019年，柬埔寨已經成為中國紡織制成品第五大、針織織物第二大國別出口市場，緬甸是中國化纖織物第五大國別出口市場。
得益于地理位置臨近以及中國?東盟自貿區(qū)的關稅雙重優(yōu)惠條件，湄公河五國成為中國紡織行業(yè)最重要的進口來源地區(qū)之一，體現出中國與湄公河五國紡織產業(yè)鏈之間的合作日漸走向深入。2018年，中國自湄公河五國共進口紡織品服裝53.5億美元，較2015年增長64.3%，年均增長18%，高于同期中國自全球紡織品服裝進口年均增速（0.7%）17.3個百分點，占進口總額的比重達到19.8%。2019年上半年，中國自湄公河五國進口紡織品服裝26.6億美元，同比增長9.3%，增速高于同期中國紡織品服裝進口總額增速（-4.8%）14.1個百分點，占進口總額的比重進一步提高到21.3%。中國自湄公河五國的紡織品服裝進口額不僅超越了所有的單一國家，而且比中國自歐盟的進口額還高出20%以上。
紗線是中國從湄公河五國進口的最主要的紡織服裝產品，2018年進口額達到24.7億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進口總額的46.2%，占中國從全球進口紗線總金額的30.4%。其中，棉紗線進口額為21.8億美元，占從湄公河五國紗線進口額的88.2%，占中國從全球棉紗線進口額的37.3%。越南是湄公河五國中最大的紗線進口來源地，也是中國紗線進口第一大來源國，其中部分紗線是中資企業(yè)產品，返回國內進行后道深加工。2018年，中國從越南進口的紗線達到23.5億美元，占從湄公河五國紗線進口額的95.1%，越南產棉紗線在湄公河五國進口額中占比達到98.3%。
服裝是中國從湄公河五國進口的另一大類產品，2018年進口額為21.5億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進口總額的40.2%，針織服裝進口略多于梭織服裝。越南是湄公河五國中最大的進口來源國，也是中國第一大服裝進口來源國，2018年進口額達到14.7億美元，占自湄公河五國服裝進口額的68.2%。自柬埔寨、泰國服裝進口額分別達到4億美元和2.3億美元，分別占中國自湄公河五國服裝進口額的18.1%和10.7%。
服裝也是中國自瀾湄國家進口增長最快的產品，受到國際品牌采購布局調整影響，瀾湄國家生產的服裝產品正在越來越多的進入中國內需市場。2018年，中國自湄公河五國服裝進口額較2015年累計增長93%，年均增速達到24.5%，比同期中國從全球服裝進口額年均增速高出18.1個百分點。其中從柬埔寨、越南和老撾的服裝進口額年均增速均超過20%，分別達到26.2%、25.8%和21%。2019年上半年，中國從湄公河五國共進口服裝10.4億美元，同比增長16.1%，高于同期中國服裝進口總額增速13.9個百分點。
柬埔寨是湄公河五國中與中國進口貿易額增長最快的國家，2018年紡織品服裝進口額達到3.9億美元，較2015年增長90.2%，年均增長23.9%；2019年上半年同比增長8.4%。中國自越南進口紡織品服裝的規(guī)模位居湄公河五國之首，越南也已躍居中國第一大紡織品服裝進口來源地，2016~2018年間超越了日本和中國臺灣地區(qū)。2018年自越南進口額為42.9億美元，較2015年增長72.7%，年均增長20%。
近年來，隨著中國紡織產業(yè)轉型升級不斷深化，優(yōu)化產業(yè)布局結構，提高資源配置效率，成為中國紡織行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國紡織企業(yè)的跨國布局需求與中國政府提出的“一帶一路”合作倡議正相契合，紡織企業(yè)的國際化發(fā)展進程明顯加快，對外直接投資存量規(guī)模持續(xù)擴大。東南亞地區(qū)是現階段中國紡織企業(yè)對外投資的首選目的地，湄公河五國由于生產要素資源豐富，投資環(huán)境良好，且與中國地理位置臨近，文化與習俗相似，成為中國紡織企業(yè)對外直接投資最為集中的區(qū)域。
根據中國商務部通過外匯管理渠道統(tǒng)計的數據，2016~2019年上半年，中國紡織企業(yè)對湄公河五國直接投資額累計達到13.3億美元，占同期中國紡織企業(yè)對外直接投資總額的23.6%。自2017年以來，由于中國政府加強外匯監(jiān)管，中國紡織企業(yè)通過外匯渠道統(tǒng)計的對外直接投資流量有所下降，但對湄公河五國的投資額總體仍然呈現增長態(tài)勢。2016~2018年，中國紡織行業(yè)對湄公河五國直接投資額年平均增長速度達到28.5%，2018年投資額為5億美元，比2016年增加64.3%，比2013年“一帶一路”倡議提出時增加了1.1倍。
中國紡織企業(yè)在越南的直接投資存量和流量規(guī)模均位居瀾湄國家首位，越南也是中國紡織行業(yè)第二大對外投資目的地（第一為中國香港地區(qū)）。2016~2019年上半年，中國在越南的紡織服裝產業(yè)直接投資額累計達到11.2億美元，占同期中國對湄公河五國紡織服裝業(yè)投資總額的84.2%。2018年投資流量達到4.7億美元，創(chuàng)下歷史新高，2019年上半年投資額也已達到2.1億美元，與2017年全年投資額基本相當。
中國紡織行業(yè)在湄公河五國投資最為集中的產業(yè)是服裝加工，中國先進的服裝制造技術、管理經驗與湄公河五國豐富的勞動力資源相結合，在當地發(fā)展形成了廣受國際品牌采購商青睞的服裝加工制造產業(yè)。申洲、魯泰、即發(fā)、東渡等知名中國紡織服裝企業(yè)均在湄公河五國建了成規(guī)模的服裝生產基地。目前，中資企業(yè)在柬埔寨、緬甸的服裝加工業(yè)中占比均達到50%左右，最近五年時間里，中國企業(yè)在緬甸投建的服裝廠多達200余家。
棉紡織行業(yè)是中國紡織企業(yè)在湄公河五國投資的另一重點領域。由于中國棉花供給受限，采購進口棉花成本偏高，一些中國棉紡織企業(yè)選擇在海外建設加工基地。越南由于基礎設施條件良好，且與中國貿易往來便利，成為中國企業(yè)首選。目前，中國企業(yè)在越南投建的棉紡產能占當地總產能的50%左右，天虹紡織、華孚時尚、百隆東方等中國棉紡行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)均在當地建立了大型棉紡織生產基地。
最近兩年，隨著處于紡織產業(yè)鏈兩端的棉紡及服裝加工業(yè)規(guī)模擴大，在當地實現全產業(yè)鏈加工配套成為湄公河五國紡織行業(yè)發(fā)展的重要方向，面料織造及印染精加工環(huán)節(jié)也成為中國紡織服裝企業(yè)新的投資熱點。
中國紡織企業(yè)在湄公河五國的直接投資大大推動了當地經濟的發(fā)展，紡織服裝產業(yè)在加快工業(yè)化、擴大出口創(chuàng)匯、吸納社會就業(yè)等方面均發(fā)揮了核心作用。中資企業(yè)在當地培養(yǎng)了大批技能
型產業(yè)工人與專業(yè)化管理人員，從業(yè)人員從中資企業(yè)向本土企業(yè)流動，產生了生產技術及管理經驗的外溢效應，促進了當地本土紡織企業(yè)加快發(fā)展提升。
與此同時，中資紡織企業(yè)的發(fā)展也為湄公河五國社會發(fā)展做出重要貢獻。中資企業(yè)為當地居民提供了豐厚的勞動報酬，在柬埔寨、越南等地，紡織企業(yè)的平均工資水平都顯著高于當地的最低工資標準。紡織服裝行業(yè)準入門檻適宜的勞動就業(yè)機會與體面良好的就業(yè)環(huán)境，大大改善了當地居民的生活狀況，幫助大量貧困人口向溫飽水平邁進。中國江蘇企業(yè)紅豆集團在柬埔寨投建西哈努克港經濟特區(qū)，不僅對當地經濟起到重要推動作用，也帶來了先進的現代產業(yè)園區(qū)管理模式，園區(qū)內的一站式服務中心是中國紡織產業(yè)集群數十年發(fā)展經驗的集中體現。園區(qū)興建的中柬友誼理工學院不僅為工人提供職業(yè)技能培訓，也免費為當地居民提供文化學習機會，很多西港當地居民通過在中柬友誼理工學院免費學習中文，獲得了更好的就業(yè)與個人發(fā)展機會。
通過貿易與投資合作，中國與湄公河五國逐漸建立起具有互補、互動特征的紡織產業(yè)結構，形成了更加高效的產業(yè)鏈合作關系。現階段的進出口貿易結構反映出，中國與湄公河五國之間已經形成了“中國紡織面料供給??湄公河五國服裝加工”的產業(yè)鏈條；越南生產的紗線產品也有相當一部分進入中國進行后道織造及染整加工，成為中國紡織產業(yè)鏈不可或缺的原料補給；湄公河五國生產的部分服裝產品也進入中國內銷市場，為中國居民提供了更多質優(yōu)價廉的消費選擇。
近年來，中國紡織裝備制造業(yè)與湄公河五國紡織產業(yè)間的合作關系也變得日益緊密。由中國企業(yè)自主研發(fā)制造的優(yōu)質、高性價比的現代紡織裝備成為湄公河五國紡織企業(yè)的重要選擇。2018年，中國對湄公河五國出口紡織機械的總金額達到6.7億美元，比2015年增加53.2%，年均增長15.3%，占中國紡織機械出口總額的比重達到18.3%。其中，出口規(guī)模較大的品類為紡紗機械、針織機械和印染機械，2018年出口額分別為1.9、1.6和1.5億美元，分別占中國對湄公河五國紡織機械出口總額的28.3%、24.7%和22%。化纖、針織和紡紗機械則出口增長最快，2018年出口額較2015年分別增加108.9%、87.2%和70%。2019年上半年，我國共對湄公河五國出口紡織機械3.9億美元，同比增長20.2%。越南是中國紡織機械出口第二大國別市場，僅次于印度，2018年和2019年上半年，中國對越南紡織機械出口額分別達到5.6億和3.2億美元。
未來，隨著湄公河五國紡織產業(yè)鏈向著精、深加工環(huán)節(jié)發(fā)展，與中國紡織行業(yè)的合作空間也將更加多元。中國紡織機械行業(yè)目前基本具備生產制造紡織全產業(yè)鏈裝備的能力，裝備穩(wěn)定性、精細度及數字化、智能化水平均不斷提升，有能力為湄公河五國發(fā)展優(yōu)質、綠色、智能紡織制造產業(yè)鏈提供裝備基礎。中國化學纖維生產能力位居世界首位，功能性、差別化纖維開發(fā)及生產能力達到國際先進水平，能夠為湄公河五國發(fā)展紡織紗線和織物生產環(huán)節(jié)提供豐富多元的原料支持。中國在高支及色紡紗線、高支高密織物、清潔染整生產、精細印花、功能性后整理等紡織中高端領域具有競爭優(yōu)勢，通過對外投資與技術轉移，也能夠為湄公河五國進一步完善和提升本土產業(yè)鏈提供資本與技術資源。中國自主紡織服裝品牌在國內市場的綜合競爭力不斷提升，提升資源配置效率的需求更加迫切，在海外建立加工基地返銷國內已經進入部分企業(yè)的中長期戰(zhàn)略考量范疇，瀾湄國家也將是最為重要的產業(yè)布局區(qū)域選擇。
當前，中國紡織工業(yè)的發(fā)展正處于十分重要的歷史時期，在日趨復雜多變的宏觀環(huán)境下，加快構建更加高效、國際化的資源配置體系，以更高水平的對外開放推動高質量發(fā)展，是中國紡織產業(yè)必然且迫切的選擇。中國國務院總理李克強在2018年召開的瀾湄合作第二次領導人會議上曾說到，“中國的發(fā)展必將最早、最多地惠及周邊國家，特別是湄公河國家�！敝袊徔椆I(yè)擁有全世界最大的產業(yè)規(guī)模，最完備的產業(yè)體系和優(yōu)越的綜合競爭力，行業(yè)不斷深化轉型升級，推動國際化發(fā)展，必然將為湄公河五國帶來最多的優(yōu)質產業(yè)資源和廣闊市場機遇。中國紡織行業(yè)真誠希望通過與湄公河五國進一步加深產業(yè)鏈、供應鏈合作，建成更加高效、融合的跨國產業(yè)體系，共同推動和促進瀾湄地區(qū)紡織產業(yè)的繁榮發(fā)展！
【本報告由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會團隊撰寫，僅作為相關貿易投資信息參考。未經許可禁止私自轉載�！�
- 本報告內容及數據更新至2019年9月
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