對于紡機行業(yè)來說，2019年是比較艱難的一年。據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計，2019年前三季度，我國紡機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)668 家，虧損戶數(shù)128 家；營業(yè)收入645.22 億元，同比增長下降5.279% ；利潤總額43.58 億元，同比減少7.73%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年前三季度，我國紡織機械行業(yè)進出口共計55.95億美元，同比增長4.91%。其中：出口28.42 億美元，同比增長2.20%；進口27.52 億美元，同比增長7.85%。
然而，困難和機遇同在。這一年，紡機企業(yè)積極順應(yīng)市場變化，加快轉(zhuǎn)型升級的步伐，在設(shè)備智能化，向效率要利潤等方面取得了較大進步。
貿(mào)易摩擦影響發(fā)展信心
談到2019年紡機甚至紡織行業(yè)的發(fā)展，中美貿(mào)易摩擦是一個繞不開的話題。而由于受包括中美貿(mào)易摩擦在內(nèi)的諸多國際大環(huán)境及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國紡織機械市場在這一年也有所起伏。
中美兩國GDP已占全球40%，貿(mào)易摩擦影響范圍逐步擴大，全球供應(yīng)鏈面臨著碎片化的風(fēng)險，一定程度上影響了全球的投資信心。一方面，隨著不確定性增長，企業(yè)要關(guān)注消費市場的波動；另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的變化，行業(yè)企業(yè)面對的不僅僅是訂單的轉(zhuǎn)移，國外對出口紗的質(zhì)量要求越來越高。
不少紡機企業(yè)反映，今年他們確實也比較困難。由于下游紡織用戶企業(yè)紗、布庫存加大，一些原有的設(shè)備訂單出現(xiàn)了緩提或是不提貨的現(xiàn)象。但一些業(yè)內(nèi)人士也指出，這主要和行業(yè)發(fā)展的規(guī)律有關(guān)，按照發(fā)展周期看，現(xiàn)在紡機行業(yè)確實到了發(fā)展的低谷時期，行業(yè)并不能一概地將其歸因于中美貿(mào)易摩擦方面。中美貿(mào)易摩擦給行業(yè)發(fā)展帶來的影響主要表現(xiàn)在對未來發(fā)展的不確定性以及企業(yè)信心方面。
高質(zhì)量發(fā)展迫在眉睫
種種跡象表明，高速發(fā)展的時代正在變?yōu)闅v史，聚焦高質(zhì)量發(fā)展不斷提升自身的科技研發(fā)能力才是發(fā)展的根本。
2019年6月在西班牙舉行的ITMA紡機展是年度的一件大事，通過ITMA感受到歐洲企業(yè)對紡織的重視并沒有降低，原來以為整個紡機向中國向東南亞轉(zhuǎn)，實際上從 ITMA2019上看，歐洲制造商大多以實物參展，且很多企業(yè)展出規(guī)模大，令人震撼；非織造布設(shè)備仍以寬幅、高速、高效為方向，兼以復(fù)合，設(shè)備的數(shù)字化控制、在線監(jiān)測、在線檢驗仍是發(fā)展趨勢；回收裝備的廠商很多，說明綠色環(huán)保受到重視；化纖設(shè)備變化不大，長絲設(shè)備的穩(wěn)定高效、自動升頭、自動絡(luò)筒、自動輸送及倉儲等數(shù)字化、自動化是趨勢。
歐洲企業(yè)的技術(shù)進步，持續(xù)創(chuàng)新推出新品的速度正在加快，國內(nèi)企業(yè)需要不斷加大自我革新，縮小與國外企業(yè)的差距；國外設(shè)備的加工精度、加工方法值得我們學(xué)習(xí)；棉紡氣流紡展出很多，對傳統(tǒng)的環(huán)錠紡將形成沖擊，棉紡企業(yè)要提前準(zhǔn)備，積極應(yīng)對；國外產(chǎn)品的工業(yè)設(shè)計具有視覺沖擊性，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該加強設(shè)計感。
中國紡機業(yè)到底該如何布局？
當(dāng)“走出去”成為企業(yè)市場開拓的重要戰(zhàn)略，中國紡機業(yè)到底該如何布局？很顯然，“知己知彼”非常重要。于是，我們將視角鎖定那些備受關(guān)注的海外市場，立足中國紡機行業(yè)的真實現(xiàn)狀，通過對多個海外市場需求的詳細(xì)分析，與行業(yè)企業(yè)一同探索“走出去”的新機會。
▎埃塞俄比亞
埃塞俄比亞的紡織服裝業(yè)起步較晚，當(dāng)前整個產(chǎn)業(yè)仍處于爬升階段，以中小企業(yè)為主，總數(shù)近百余家。埃塞政府多項政策傾斜紡織服裝行業(yè)；擬以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè)；棉花、毛、麻等原料資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施較好；對美國和歐洲出口享受零關(guān)稅零配額政策，還能以優(yōu)惠關(guān)稅出口23個非洲國家；勞動力規(guī)模達5400萬人，人口結(jié)構(gòu)年輕，且素質(zhì)相對不低。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈配套問題較為突出，例如，生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進口；物流成本仍居高不下；勞動力生產(chǎn)率有待提升；外匯管制依然趨緊等。
▎肯尼亞
肯尼亞紡織服裝業(yè)發(fā)展相對落后，產(chǎn)業(yè)鏈并不完善。目前肯尼亞有超過數(shù)萬家紡織服裝類小微企業(yè)，超過80%為非正式部門，生產(chǎn)設(shè)備較簡陋。政府相對穩(wěn)定且對吸引外資較為重視，投資法規(guī)相對完善；制造業(yè)基礎(chǔ)相對發(fā)達，紡織業(yè)是其重點發(fā)展行業(yè)；國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展較為穩(wěn)定；有多項國際貿(mào)易合作協(xié)定；地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施相對較好，交通運輸具備潛力；勞動力資源豐富，薪資水平相對較低；多個出口加工區(qū)可享受投資優(yōu)惠政策。
社會治安問題較為突出；罷工現(xiàn)象頻出，高技術(shù)工人需要培訓(xùn)，水電供應(yīng)相對不穩(wěn)定；政府辦事效率低下，腐敗問題普遍存在。
▎印度
目前印度紡織服裝行業(yè)估值約為1500億美元，預(yù)計2023財年市場規(guī)模將達到2260億美元。目前，印度擁有環(huán)錠紡紗5345萬錠，占全球紗錠的24%。2017~2018財年，印度紡織機械市場總需求約19.5億美元；其中進口設(shè)備965.2億盧比，占印度紡織機械市場總需求的71%。
在棉紡機械方面，LMW（朗維）是印度最大的棉紡成套設(shè)備制造商，印度市場累計占有率60%以上�？椩鞕C械方面，目前，印度市場有16.8萬臺無梭織機、250萬臺手工織機、238萬臺動力織機高端客戶被必佳樂、豐田和津田駒占領(lǐng)，這三家公司一直占據(jù)高端噴氣織機80%左右的進口份額。近年來，印度紡織業(yè)對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、氣流紡織設(shè)備、無紡布等的需求明顯增加，針織及印染等設(shè)備將會有比較大的發(fā)展空間。
▎越南
越南本國的紡織設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場缺口較大，為了能夠生產(chǎn)出適合西方國家市場需求的產(chǎn)品，越南90%的機械設(shè)備需從國外進口，加上越南對紡機設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞國家低，因此越南紡機市場潛力巨大。CPTPP協(xié)議的簽署無疑將刺激紡機產(chǎn)品的進口需求。
目前，中國是越南紡機的主要供應(yīng)國之一。中國的各種紡織裝備產(chǎn)品在價格、質(zhì)量、服務(wù)等各個層面都比其他國家的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場的需求，平均價格也更能被越南紡織企業(yè)所接受。
▎孟加拉
根據(jù)孟加拉紡織協(xié)會2018年的統(tǒng)計：全國共有紡紗廠425家，共計1241萬錠環(huán)錠紡，年產(chǎn)紗線總量為258.9萬噸�？棽紡S總計796家，共有無梭織機和有梭織機總計51211臺，年產(chǎn)面料35.83億米。印染廠總計240家，年處理總量為31.73億米，其中梭織染色處理22.9億米，紗線染色處理31.3萬噸，針織染色處理57萬噸。相比于孟加拉服裝行業(yè)來講，前道的紡紗、織造、印染尚有較大的缺口。
在孟加拉的紡機進口情況方面，以棉紡設(shè)備為例，今年印度設(shè)備反超中國成為出口孟加拉細(xì)紗設(shè)備總額最多的國家，同時幾乎搶占了瑞士和日本的市場。通過仔細(xì)研究海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到，中國設(shè)備出口的大額訂單較多，而印度設(shè)備的每一單金額都不大，是用很多小單子堆積起來的大數(shù)量，這也說明印度設(shè)備受到了更多企業(yè)的青睞。
▎印度尼西亞
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發(fā)展戰(zhàn)略計劃中，將紡織作為五個優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一。
目前，印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩，但對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加，將會有比較大的發(fā)展空間。當(dāng)前，印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低；高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高；大客戶重視戰(zhàn)略合作，忠誠度較高，但對服務(wù)要求較高；對中低端設(shè)備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價格敏感型，忠誠度較低。
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發(fā)展戰(zhàn)略計劃中，將紡織作為五個優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一。
目前，印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩，但對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加，將會有比較大的發(fā)展空間。當(dāng)前，印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低；高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高；大客戶重視戰(zhàn)略合作，忠誠度較高，但對服務(wù)要求較高；對中低端設(shè)備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價格敏感型，忠誠度較低。
▎土耳其
過去土耳其以歐洲紡織機械為主，但近年來隨著中國紡機產(chǎn)品的性能和競爭力逐漸增強，越來越多的土耳其及周邊的紡織企業(yè)開始考慮選擇中國紡機產(chǎn)品。土耳其市場最終產(chǎn)品面向歐美，為了避開和中國等東南亞企業(yè)競爭，大多數(shù)訂單為小批量多品種，品質(zhì)要求高，其對紡機設(shè)備要求差異化，對機器性能、自動化程度、人工投入成本要求比較高。
雖然中土近年來交流增多，但是大多數(shù)土耳其企業(yè)對中國產(chǎn)品還是了解不夠，尤其是對中國企業(yè)的先進程度，制造水平，以及規(guī)模等具體數(shù)據(jù)比較陌生，缺乏對中國產(chǎn)品的認(rèn)識。
▎巴基斯坦
紡織業(yè)是巴基斯坦制造業(yè)中最為重要的行業(yè)，有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈條：從原棉、軋花、紡紗、織造、印染直到成衣制造。巴基斯坦紡紗總產(chǎn)能近1100萬錠。過去五年中增加了100多萬錠，80%的設(shè)備來自于歐洲和日本，12%來自于印度，其余8%來自于中國�，F(xiàn)有棉紡廠約300家，新棉紡成套項目的規(guī)劃由過去的1.5~3萬錠/車間的設(shè)計逐步擴大到3~5萬錠/車間。近年，擋車工月薪由之前的100美元逐步增長至150美元，智能紡紗需求激增。
巴基斯坦紡織廠傾向使用日本和歐洲的設(shè)備，原因在于高產(chǎn)出、更省電、自動化程度更高、運行更穩(wěn)定、更快速高效的本地化服務(wù)。
▎烏茲別克斯坦
烏茲別克斯坦目前紗錠總量已有總錠數(shù)約150萬錠。根據(jù)政府要求棉花深加工達50%~60%的目標(biāo)，還有較大增長空間。棉紡是市場的主體，織布、染色及制衣在烏政府的要求下，在緩慢發(fā)展�；w在烏茲別克所占份額很少。
從2018年開始，烏茲別克政府產(chǎn)業(yè)政策從支持紡紗轉(zhuǎn)向支持織造、印染后處理的高附加值項目，貸款向織造及印染后整理項目傾斜，原則上不給單獨紡紗項目提供貸款。從2020年開始，烏茲別克斯坦將停止棉花出口。未來烏茲別克紡織業(yè)將堅持出口為導(dǎo)向，使用高技術(shù)生產(chǎn)具有競爭力的技術(shù)密集型產(chǎn)品，鼓勵行業(yè)引資和創(chuàng)新。作為“一帶一路”沿線的重點國家，很有可能成為下一個企業(yè)投資建廠的熱點國家。
▎埃及
埃及的棉紡工業(yè)水平位居前列，且擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群。埃及國內(nèi)的棉紡產(chǎn)業(yè)鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣制造均可實現(xiàn)，使得埃及在成衣制造領(lǐng)域有較強的能力。目前，紡織業(yè)已占到埃及GDP比重的3%，占制造業(yè)總產(chǎn)值的22%。埃及紡織產(chǎn)業(yè)目前已發(fā)展到約7344家企業(yè)，其中90%為中小企業(yè)。
埃及盡管紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，但織布、印染等環(huán)節(jié)較弱，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量時常達不到標(biāo)準(zhǔn)，埃及對此的解決方案是促進上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)配套齊全，以產(chǎn)業(yè)園模式復(fù)制中國經(jīng)驗。
市場是瞬息萬變的，而在市場中處于不敗之地的訣竅卻是相對不變的，那就是隨市場變化而動，或提前布局、引導(dǎo)市場的需求發(fā)展。
