2019年,面對(duì)嚴(yán)峻的外貿(mào)環(huán)境和激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)各地紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極踐行新市場(chǎng)新定位,以發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為旗幟,不斷深化線上線下融合、市場(chǎng)集群融合和內(nèi)貿(mào)外貿(mào)融合,以轉(zhuǎn)型促升級(jí),以創(chuàng)新謀發(fā)展,基本實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)運(yùn)行;2019年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)922家,市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33萬(wàn)億元,同比下降1.08%;其中,中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的45家市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元,同比增長(zhǎng)6.12%,顯示紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極分化更加明顯。
一、總體情況
據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì),2019年我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)922家,同比增長(zhǎng)0.77%;市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到7606.21萬(wàn)平米,同比增長(zhǎng)0.76%;市場(chǎng)商鋪數(shù)量142.08萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)0.82%;市場(chǎng)商戶數(shù)量115.39萬(wàn)戶,同比增長(zhǎng)0.85%;市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33萬(wàn)億元,同比下降1.08%。
總量規(guī)模方面,2015-2019年,我國(guó)萬(wàn)平米以上紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)數(shù)量、總經(jīng)營(yíng)面積、總商鋪數(shù)量、總商戶數(shù)量、總成交額連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),整體運(yùn)營(yíng)良好。一方面,行業(yè)結(jié)束了投資過(guò)熱的擴(kuò)張期,進(jìn)入差異化競(jìng)爭(zhēng)和劃行規(guī)市的調(diào)整期,新市場(chǎng)投資日趨理性;另一方面,中心城市核心城區(qū)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)業(yè)態(tài)的調(diào)整步伐加快,對(duì)市場(chǎng)整體數(shù)量帶來(lái)了一定影響?偟膩(lái)看,萬(wàn)平米以上專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總量仍保持逐年上升,但增幅放緩,結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得初步成果。從成交額增速來(lái)看,2015-2019年,專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%,增長(zhǎng)速度逐步放緩;特別是2019年出現(xiàn)了小幅度回落。
新市場(chǎng)方面,2019年,新開(kāi)業(yè)萬(wàn)平米以上紡織服裝類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)7家,新開(kāi)業(yè)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總投資額為60.2億元,新開(kāi)業(yè)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積為57.1萬(wàn)平米。從新增市場(chǎng)情況來(lái)看,一方面,新模式、新業(yè)態(tài)的不斷爆發(fā),帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)服務(wù)類(lèi)平臺(tái)型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的投資建設(shè);另一方面,產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)集群為延伸和豐富產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)的單體市場(chǎng)成為投資重點(diǎn)。
運(yùn)行效率方面,2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商鋪效率為164.13萬(wàn)元/鋪,同比下降1.89%;商戶效率為202.10萬(wàn)元/戶,同比下降1.92%;市場(chǎng)效率為30659.00元/平米,同比下降1.82%。市場(chǎng)面積、商鋪數(shù)量、商戶數(shù)量略有增長(zhǎng),成交額略有下滑,市場(chǎng)的各項(xiàng)運(yùn)行效率下降。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)方面,2019年1-12月,45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)商圈總成交額為12833.54億元,同比增長(zhǎng)6.12%。其中,25家市場(chǎng)成交額同比上漲,平均增幅為7.88%;18家市場(chǎng)成交額同比下降,平均降幅為5.59%;2家市場(chǎng)成交額與去年同期持平。從市場(chǎng)運(yùn)行效率看,1-12月,45家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)平均運(yùn)行效率為57693.61元/平米,同比增長(zhǎng)5.28%;平均商鋪效率為441.06萬(wàn)元/鋪,同比增長(zhǎng)5.63%;平均商戶效率為490.73萬(wàn)元/戶,同比增長(zhǎng)5.77%。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)效率、商鋪效率、商戶效率高于全國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的平均水平,可見(jiàn)我國(guó)龍頭重點(diǎn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)成果顯著,同時(shí),也可見(jiàn)我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極化趨勢(shì)日漸明顯。
景氣方面,2019年,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶景氣走勢(shì)基本一致。春節(jié)假期過(guò)后在3月迎來(lái)上半年銷(xiāo)售旺季,6、7月景氣指數(shù)下滑,經(jīng)過(guò)8月的調(diào)整,在9、10月迎來(lái)全年銷(xiāo)售黃金期,11、12月回落;專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數(shù)全年平均值為50.22,同比下降1.83個(gè)百分點(diǎn),商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.52,同比下降0.30個(gè)百分點(diǎn),兩項(xiàng)平均數(shù)均超過(guò)50榮枯線,但相較2018年有所下滑。
二、結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域看,922家專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中,東部地區(qū)561家,成交額18555.67億元,占總成交額的79.57%,同比增長(zhǎng)0.02%。東部地區(qū)仍是我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的中堅(jiān)力量,在眾多產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)群的支撐下,2019年成交額基本保持持平;但與連續(xù)幾年5個(gè)百分點(diǎn)以上的增長(zhǎng)相比較,2019年?yáng)|部地區(qū)回落幅度較大,成為全國(guó)市場(chǎng)成交總額下滑的主要原因。中部地區(qū)受益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、二三線城市崛起,于2017、2018連續(xù)兩年呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng);2019年,中部銷(xiāo)地型市場(chǎng)成交額回落較為明顯;200家中部地區(qū)市場(chǎng)成交額3285.63億元,占總成交額的14.09%,同比下降3.94%。2019年西部地區(qū)161家市場(chǎng)成交額1478.58億元,占總成交額的6.34%,同比下降7.76%。
從品類(lèi)看,服裝和原、面(輔)料是我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品,主營(yíng)服裝和原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)共653家,占市場(chǎng)總量的70.82%,成交額占總成交額的71.53%。其中,主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)491家,在各品類(lèi)中成交額最高,達(dá)10110.96億元,占總成交額的43.36%,同比下降1.55%;主營(yíng)原、面(輔)料的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)162家,成交額位列第二,達(dá)6568.97億元,占比28.17%,同比下降0.71%;僅主營(yíng)小商品和家紡的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了成交額的增長(zhǎng),其中,主營(yíng)小商品的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)成交額增速最高,同比增長(zhǎng)5.56%;家紡類(lèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行基本平穩(wěn),增幅0.80%。
三、三個(gè)維度解讀
2019年紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況
。ㄒ唬┚上與線下融合發(fā)展
線上直播模式與紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶具有先天的契合度,市場(chǎng)商戶及店員擁有原產(chǎn)地價(jià)格優(yōu)勢(shì)、快速發(fā)貨和售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)、對(duì)貨品的了解程度及自身親和力等優(yōu)勢(shì),迅速成為線上直播在服裝領(lǐng)域的“網(wǎng)紅主力軍”。2019年,各地龍頭型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)敏銳地發(fā)掘了線上直播銷(xiāo)售的巨大潛力,推動(dòng)了一系列線上直播相關(guān)的公共服務(wù)活動(dòng),通過(guò)搭建平臺(tái)、促成活動(dòng)、抱團(tuán)發(fā)展等多種策略,積極協(xié)助商戶展開(kāi)線上直播銷(xiāo)售活動(dòng);專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)商戶充分發(fā)揮其市場(chǎng)敏銳度、靈活性和創(chuàng)造力,積極通過(guò)快手、抖音、淘寶直播等多種視頻平臺(tái),進(jìn)行直播銷(xiāo)售,取得了良好的效果。
。ǘ┦袌(chǎng)與集群融合發(fā)展
2019年,我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步深化與產(chǎn)業(yè)集群的融合度,相互支撐、相輔相成的關(guān)系更為緊密。在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、渠道扁平化壓力加大的情況下,產(chǎn)地型專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)以本地及周邊強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈條作為支撐,在交貨期限、物流速度、快速反應(yīng)速度等方面展現(xiàn)出了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,運(yùn)作模式更能適應(yīng)采購(gòu)商小批量、多品種、快交貨的新需求,總體呈現(xiàn)出更強(qiáng)的創(chuàng)新活力和反應(yīng)速度,實(shí)現(xiàn)了較好增長(zhǎng)。而集散銷(xiāo)地型市場(chǎng)近年來(lái)面對(duì)渠道扁平化,競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大,成交額及增速表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)明顯。因此,對(duì)于集散銷(xiāo)地型市場(chǎng)而言,一方面需要進(jìn)一步加大與產(chǎn)地集群、產(chǎn)地市場(chǎng)和產(chǎn)地商戶的密切聯(lián)系,建立穩(wěn)定、完善的供應(yīng)鏈條;另一方面,通過(guò)轉(zhuǎn)型、時(shí)尚、跨界、配套等來(lái)豐富自身功能,重塑市場(chǎng)定位,重點(diǎn)打造新業(yè)態(tài)落地、新模式探索的創(chuàng)新基地,引入跨界元素,提升配套檔次,打造時(shí)尚空間,以批零兼營(yíng)型城市時(shí)尚綜合體作為轉(zhuǎn)型方向,加快提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
(三)內(nèi)貿(mào)與外貿(mào)融合發(fā)展
2019年,世界經(jīng)濟(jì)增速放緩,不穩(wěn)定不確定因素較多,由美方挑起的中美貿(mào)易摩擦持續(xù),中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外部環(huán)境復(fù)雜。我國(guó)紡織服裝行業(yè)受中美貿(mào)易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn),對(duì)美貿(mào)易下滑,對(duì)其他地區(qū)貿(mào)易難度增加,面臨訂單流失、利潤(rùn)降低等問(wèn)題,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步惡化。也應(yīng)看到,隨著“一帶一路”倡議、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)政策在紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)不斷深入,我國(guó)各地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積極開(kāi)辟?lài)?guó)際新通路,通過(guò)資本合作、模式輸出、貿(mào)易對(duì)接等方式,以海外分市場(chǎng)、海外倉(cāng)、海外商超經(jīng)銷(xiāo)渠道商、海外貿(mào)易對(duì)接會(huì)、海外展會(huì)等各類(lèi)形式,增加了外貿(mào)訂單,取得了良好的拓展效果。
今年年初,新冠肺炎蔓延全國(guó),對(duì)我國(guó)各地生產(chǎn)和人民生活產(chǎn)生巨大影響,紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)面臨著前所未有的考驗(yàn)。未來(lái),我國(guó)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)應(yīng)加速拉長(zhǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)半徑,加深創(chuàng)新發(fā)展內(nèi)涵,進(jìn)一步以發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)為旗幟,不斷優(yōu)化采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、物流等資源配置,積極拓展職能、加快技術(shù)應(yīng)用和管理創(chuàng)新,發(fā)展“市場(chǎng)+平臺(tái)+服務(wù)”模式,增強(qiáng)定制化生產(chǎn)、一體化服務(wù)功能,打造開(kāi)放、高效、綠色的供應(yīng)鏈平臺(tái),積極構(gòu)建線上線下融合、上下游協(xié)作的可持續(xù)循環(huán)體系,積極推動(dòng)紡織服裝行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。