疫情沖擊下,全球牛仔面料及服裝市場(chǎng)不斷變革,行業(yè)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈與現(xiàn)代技術(shù)融合發(fā)展、穩(wěn)定升級(jí)的重要意義。在消費(fèi)逐漸復(fù)蘇的后疫情時(shí)代,主動(dòng)挖掘市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力,明確產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)方向,布局線上線下營(yíng)銷渠道對(duì)牛仔企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。
針對(duì)疫情給牛仔行業(yè)帶來(lái)的影響,12月14日,Cotton Incorporated亞洲供應(yīng)鏈營(yíng)銷部門高級(jí)客戶經(jīng)理傅培花聯(lián)合中國(guó)女裝面料流行趨勢(shì)研究院,通過“CTIC時(shí)尚學(xué)院”直播平臺(tái)帶來(lái)了《2021牛仔市場(chǎng)分析》;趯(duì)全球原料市場(chǎng)與服裝貿(mào)易態(tài)勢(shì)的深度分析,傅培花聚焦中國(guó)牛仔市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、消費(fèi)者習(xí)慣與產(chǎn)品可持續(xù)性,在分享牛仔市場(chǎng)最新資訊的同時(shí),為牛仔產(chǎn)品價(jià)值提升帶來(lái)靈感,為牛仔企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供內(nèi)生動(dòng)力。
01
服裝進(jìn)出口貿(mào)易受到哪些因素的影響?
傅培花首先通過棉花價(jià)格、宏觀經(jīng)濟(jì)、全球用棉量、中美消費(fèi)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)等數(shù)據(jù)對(duì)上游原料市場(chǎng)的基本面信息進(jìn)行了詳細(xì)解析。
棉花作為牛仔服裝的主要原料,其價(jià)格走勢(shì)對(duì)牛仔市場(chǎng)具有重要影響!斑^去幾年來(lái),中美之間的貿(mào)易關(guān)系一直在影響著整個(gè)紡織行業(yè),也影響著棉價(jià)的波動(dòng)!备蹬嗷ń榻B道,隨著疫情在全球的擴(kuò)散,需求急劇縮減,棉價(jià)大幅下降,直至2020年5月開始,棉價(jià)開啟了最新一輪的上漲。但是過去一年來(lái)中美貿(mào)易談判、疫情反復(fù)、美棉的產(chǎn)量預(yù)期和出口數(shù)據(jù)、新疆的棉花搶收及期貨市場(chǎng)的投機(jī)等多種不可控因素輪番登場(chǎng),給今年的原料市場(chǎng)帶來(lái)了較大的波動(dòng),也給紡織行業(yè)帶來(lái)了接連不斷的挑戰(zhàn)和困難。
疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了較大影響,而宏觀經(jīng)濟(jì)是影響需求面的關(guān)鍵因素。今年第二季度,全球經(jīng)濟(jì)活躍度已基本達(dá)到疫情之前的程度,從理論上看全球經(jīng)濟(jì)重新踏上了增長(zhǎng)的康莊大道,但是奧米克戎變異病毒的出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)使全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)再次發(fā)生變化。
多年來(lái),棉花的需求量一直跟宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)呈正相關(guān)的走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,各大紡織國(guó)最近兩個(gè)棉花年度的用棉量都有所增加。其中,2020/21年度工廠用棉量同比增加最多的是中國(guó),較上一個(gè)年度增加了150萬(wàn)噸,印度次之。而2021/22年度,印度的增幅將超過中國(guó)!敖鼉赡陙(lái)印度和巴基斯坦已經(jīng)成為我們最大的紡織競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手!备蹬嗷ㄑa(bǔ)充道。
隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好,全球各大消費(fèi)市場(chǎng)的消費(fèi)開支都出現(xiàn)不同程度的恢復(fù),其中,由于美國(guó)政府的經(jīng)濟(jì)刺激措施強(qiáng)大助推,美國(guó)的消費(fèi)開支恢復(fù)程度最為強(qiáng)勁。在今年的第二季度,美國(guó)月度服裝開支的同比變化率都超過50%,最高的一個(gè)月接近120%。即使排除疫情影響,近幾個(gè)月的消費(fèi)增幅依然相對(duì)比較樂觀。
美國(guó)消費(fèi)者對(duì)服裝產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)需求也體現(xiàn)在進(jìn)口數(shù)據(jù)上。今年美國(guó)服裝的進(jìn)口量迅猛增長(zhǎng),盡管存在航運(yùn)受阻的情況,但其增速依然達(dá)到2010年以來(lái)的最高值!斑M(jìn)口量在增加,但依然趕不上消費(fèi)者的需求,美國(guó)的零售商們正在努力為即將到來(lái)的圣誕季采購(gòu)商品。”傅培花提到,最新報(bào)道顯示,由于越南疫情導(dǎo)致的員工流失嚴(yán)重,美國(guó)的圣誕商品供應(yīng)將會(huì)出現(xiàn)短缺。
中國(guó)是全球最大的紡織品出口國(guó),也是美國(guó)最大的服裝供應(yīng)國(guó)。過去幾年中國(guó)服裝市場(chǎng)經(jīng)歷了幾次大的變動(dòng)。首先受到中美貿(mào)易談判影響,2019年9月當(dāng)中國(guó)的服裝產(chǎn)品開始被加征關(guān)稅時(shí),中國(guó)向美國(guó)的服裝出口量立即出現(xiàn)大幅下降;2020年年中疫情在東南亞國(guó)家大規(guī)模爆發(fā),導(dǎo)致工廠大范圍停工,大量海外訂單轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。但是疫情的反復(fù),也一直在影響著供應(yīng)鏈。傅培花指出,供應(yīng)鏈的國(guó)際大轉(zhuǎn)移不是短期的問題,也不是一兩個(gè)局部因素能改變的。“加工成本增加是制約中國(guó)紡織供應(yīng)鏈的最大痛點(diǎn),這個(gè)問題不解決,很難改變供應(yīng)鏈向東南亞和印巴轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)!
跟所有棉制服裝的數(shù)據(jù)相比,中國(guó)的牛仔服裝出口占美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)的份額已從幾年前的25%降至目前的10%。早在2017年年中,這一數(shù)據(jù)就已開始下降,與此同時(shí),印巴地區(qū)和東南亞的份額已經(jīng)開始緩慢上升。從男女牛仔服裝的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,印巴地區(qū)的優(yōu)勢(shì)也同樣明顯,在以中低支產(chǎn)品為主的牛仔產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)尤為突出。傅培花表示,雖然出口數(shù)據(jù)下降明顯,但是中國(guó)強(qiáng)大的內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)引起了全球各大零售商的關(guān)注。
02
中國(guó)消費(fèi)者對(duì)牛仔服裝有哪些期待?
2019年和2021年全球消費(fèi)者對(duì)牛仔產(chǎn)品喜愛度的調(diào)研結(jié)果顯示,全球每10人當(dāng)中就有6個(gè)人稱自己喜歡牛仔服裝,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)牛仔的喜愛程度正在大幅增加。
根據(jù)歐睿國(guó)際發(fā)布的調(diào)研和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),受疫情影響,中國(guó)在2020年的牛仔服裝銷量較2019年下降12%,但2021年的銷量將反彈至910億元,接近疫情前的年度銷售額。歐睿國(guó)際預(yù)測(cè),未來(lái)5年中國(guó)牛仔服裝銷量的年度增幅預(yù)計(jì)為5%,2025年將達(dá)到1000億元的規(guī)模。
“牛仔服裝是中國(guó)消費(fèi)者衣柜中不可或缺的一部分。”傅培花指出,Cotton Incorporated中國(guó)消費(fèi)者對(duì)疫情的調(diào)研結(jié)果顯示疫情不僅改變了消費(fèi)者的購(gòu)物模式,同時(shí)也改變了他們的穿衣風(fēng)格。近一半的消費(fèi)者表示計(jì)劃在未來(lái)一年增加牛仔服裝的購(gòu)買量,45%的消費(fèi)者認(rèn)為不會(huì)改變其對(duì)牛仔服裝的購(gòu)買量,僅有6%的消費(fèi)者認(rèn)為可能會(huì)減少牛仔服裝購(gòu)買量。
傅培花分析,中國(guó)消費(fèi)者最看重牛仔服裝的合體性和質(zhì)量,其次關(guān)注的是牛仔的舒適性與耐穿性,比如彈力牛仔和耐磨性好的牛仔比較受中國(guó)消費(fèi)者的歡迎。
談及購(gòu)買牛仔服裝的啟發(fā)來(lái)源,傅培花表示多數(shù)靈感是從線上渠道獲得,其中抖音、微信、小紅書和微博是最主要的幾個(gè)渠道,但比例最高的靈感來(lái)源實(shí)際上是實(shí)體店的櫥窗,占比達(dá)到41%!斑^去幾年,隨著智能手機(jī)的流行,網(wǎng)購(gòu)成為新的購(gòu)物模式,實(shí)體店的生意大受挑戰(zhàn),但最近有很多服裝品牌提出未來(lái)將是線上線下相結(jié)合的營(yíng)銷模式!备蹬嗷ㄒ詢(yōu)衣庫(kù)為例,提出未來(lái)線下店鋪的主要功能將不再是銷售服裝,而是更加側(cè)重于客戶體驗(yàn)。
調(diào)研結(jié)果顯示,很多消費(fèi)者也更愿意從實(shí)體店購(gòu)買牛仔服裝,原因主要為四個(gè)方面:一是實(shí)體店更容易挑到適合自己的版型和尺寸;二是在實(shí)體店能夠親身感受牛仔服裝的手感;三是享受逛街購(gòu)物的體驗(yàn);四是在實(shí)體店更容易得到支持性服務(wù),這與體驗(yàn)性店鋪的理念是相吻合的。
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)消費(fèi)者最喜歡的牛仔品牌第一位是優(yōu)衣庫(kù),市場(chǎng)份額遠(yuǎn)高于第二、第三位的Lee和Levi’s!拔覀兛梢钥吹剑谏习竦氖鄠(gè)品牌中,只有美邦和Vero Moda兩個(gè)中國(guó)品牌,且份額不足1%。這表明與國(guó)際品牌相比,中國(guó)品牌還有很長(zhǎng)的路要走!备蹬嗷ㄑa(bǔ)充道,中國(guó)消費(fèi)者對(duì)牛仔品牌的忠誠(chéng)度比較高,超過一半的中國(guó)消費(fèi)者傾向于購(gòu)買自己喜歡的同一品牌的牛仔服裝。
03
如何實(shí)現(xiàn)牛仔的可持續(xù)性?
“疫情之后,消費(fèi)者對(duì)環(huán)保性的關(guān)注日益上漲,這也影響了他們對(duì)服裝可持續(xù)性的興趣!备蹬嗷ㄌ岬剑82%的中國(guó)消費(fèi)者表示,可持續(xù)性成為選購(gòu)服裝的重要參考因素。
傅培花分析,很多消費(fèi)者對(duì)服裝加工流程不太了解,因此談到對(duì)服裝可持續(xù)的理解,超過60%的消費(fèi)者選擇了耐穿性和持久性,而不是環(huán)境友好性和對(duì)環(huán)境有益!斑@需要我們整個(gè)行業(yè)共同努力,既要培養(yǎng)消費(fèi)者的環(huán)保意識(shí),又要減少服裝加工過程中的碳排放以及對(duì)環(huán)境的影響!
盡管消費(fèi)者對(duì)服裝可持續(xù)性的理解有所偏差,但多數(shù)消費(fèi)者表示期待服裝品牌和生產(chǎn)廠商能生產(chǎn)更多的環(huán)保性服裝。纖維的選擇成為消費(fèi)者眼里最能左右服裝環(huán)保性的影響因素,其中棉成為消費(fèi)者首選的對(duì)環(huán)境最安全的纖維,其次是化學(xué)品的選擇,第三位是能源消耗,可回收居第四位。
“從品牌端來(lái)看,目前很多品牌也在運(yùn)用可持續(xù)性的技術(shù),研發(fā)環(huán)保性更強(qiáng)的牛仔產(chǎn)品!备蹬嗷▽(duì)Dry Indigo 干靛藍(lán)?創(chuàng)新工藝、EarthColors?系列的暖色調(diào)染料、NoStone 牛仔水洗工藝等環(huán)保創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行了介紹,不僅能夠減少水資源與能源消耗、減少加工時(shí)間和人工成本,還能使打樣和大貨擁有一致的效果。
2006年,Cotton Incorporated也推出了BLUE JEANS GO GREEN?項(xiàng)目,也稱為藍(lán)色牛仔褲綠色化計(jì)劃,即收集舊牛仔布做成絕緣材料,用于制作食品包裝、寵物床等家居用品,使舊牛仔服裝遠(yuǎn)離垃圾填埋場(chǎng),減少對(duì)環(huán)境的污染。到目前為止,Cotton Incorporated已經(jīng)與200多個(gè)品牌、90多所院校合作收集舊牛仔服裝。Gap、7 for all Mankind、American Eagle、Levi’s等品牌都參與了這個(gè)項(xiàng)目。
傅培花表示,“在綜合分析了全球基本面和中美牛仔市場(chǎng)之后,我們期待中國(guó)的棉紡和牛仔同行們能不畏艱難,砥礪前行,為中國(guó)及全球消費(fèi)者打造一個(gè)環(huán)保且舒適的牛仔世界。”