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　　2月至今，國內(nèi)本土疫情呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)的特點(diǎn)，疫情防控工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。廣州、佛山、杭州、紹興、蘇州、常州、南通、徐州、濰坊等化纖紡織集散城市，涉及到化纖、紗線、面料、服裝、家紡、貿(mào)易、消費(fèi)等多個(gè)環(huán)節(jié)與區(qū)域。由于運(yùn)輸受阻，企業(yè)的原輔材料、成品均難以流通，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入“慢運(yùn)行”狀態(tài)，個(gè)別地區(qū)因疫情防控需要實(shí)施靜態(tài)管理，物流受阻，造成企業(yè)原料進(jìn)不來，成品發(fā)不出的困境。
　　
　　在多重因素疊加之下，整個(gè)紡織及原料行業(yè)近一個(gè)月呈現(xiàn)出原材料價(jià)格上漲、下游產(chǎn)品價(jià)格下跌，物流受阻、產(chǎn)品庫存高、開工率下降等特點(diǎn)。
　　　　
　　通過對“棉花–棉紗”“溶解漿–粘膠短纖–人棉紗”“PTA–滌綸短纖–滌綸紗”三個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)觀察，不難發(fā)現(xiàn)，除了滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格均表現(xiàn)為上漲，棉花、粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈中，原料價(jià)格上漲，而紗線環(huán)節(jié)均表現(xiàn)為降價(jià)。
　　 　　 　　
　　3月棉花328B的均價(jià)為22850元/噸，環(huán)比上漲0.88%，棉紗30S環(huán)紡價(jià)格28000元/噸，環(huán)比下跌3.45%。出現(xiàn)棉花與棉紗走勢相反的主要原因有：一是2021年軋花廠高價(jià)收購的棉花加工后虧損，向下游市場攤銷；二是春節(jié)過后棉紡企業(yè)原棉庫存減少速度快，產(chǎn)成品庫存上升速度快；三是3月疫情影響，部分市場出現(xiàn)靜態(tài)管理，或者限流量管理，造成紗線、面料銷售不暢、庫存增加、利潤下滑。4月上旬，僅高支紗尚有微薄利潤，中低支紗虧損較大。市場行情整體下滑明顯，客戶采購意愿不強(qiáng)。
　　
　　近日來，浙江、山東、河北、河南等地部分中小棉紡織企業(yè)反饋，棉紗庫存超過23天以上，新接訂單比較少，紡紗利潤被大幅壓縮，甚至部分訂單虧損超過1000元/噸，棉紗、坯布累計(jì)庫存也在不斷增加，近期紡企減產(chǎn)的意愿持續(xù)增強(qiáng)。
　　 　　
　　3月溶解漿均價(jià)7800元/噸，環(huán)比上漲11.43%，粘膠短纖月均價(jià)13300元/噸，環(huán)比上漲2.31%，人棉紗渦流紡30S均價(jià)17500元/噸，環(huán)比下跌1.13%。溶解漿市場價(jià)格連續(xù)上調(diào)，雖然國內(nèi)部分溶解漿企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，但是仍沒有平抑溶解漿因流通量有限導(dǎo)致市場價(jià)格上漲的現(xiàn)狀。
　　
　　隨著溶解漿以及化工輔料的不斷高漲，國內(nèi)粘膠短纖市場價(jià)格重心上移，并帶動(dòng)市場上部分貿(mào)易商貨源成交好轉(zhuǎn)，價(jià)格重心適度提升。但隨后因產(chǎn)銷失衡而出現(xiàn)了階段性的高位松動(dòng)現(xiàn)象，后道部分紗企及中間商補(bǔ)貨后價(jià)格重心再度恢復(fù)。到3月下旬，疫情管控疊加部分工廠減產(chǎn)，局部供應(yīng)收縮支撐價(jià)格走強(qiáng)。
　　
　　下游人棉紗企業(yè)由于生產(chǎn)成本居高不下，物流運(yùn)輸放緩，部分企業(yè)減產(chǎn)運(yùn)行，所持粘膠短纖主嘜頭訂單多數(shù)可用至4月下旬至5月初。南通、紹興、桐鄉(xiāng)等消耗人棉紗集中地疫情反復(fù)，導(dǎo)致下游人棉布工廠開工不足，致使人棉紗價(jià)格走軟。
　　 　　
　　3月PTA均價(jià)6073元/噸，環(huán)比上漲8.99%，滌綸短纖（1.44dtex）均價(jià)7832元/噸，環(huán)比上漲2.58%，環(huán)錠紡滌綸紗32S華東地區(qū)均價(jià)13315元/噸，環(huán)比上漲1.87%。雖然滌綸紗沒有出現(xiàn)棉紗、人棉紗跌價(jià)的情況，但是從滌綸短纖等上游的價(jià)格上漲速度比滌綸紗快可以看出，滌綸紗線工廠的毛利存在被擠壓的現(xiàn)象。
　　
　　進(jìn)入2022年3月以來，恒力石化、揚(yáng)子石化和四川能投等十余家大型化工企業(yè)PTA生產(chǎn)設(shè)備紛紛停車檢修。至月底，國內(nèi)PTA開工率維持在76.34%。
　　 　　
　　同時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月上旬滌綸短纖行業(yè)平均開工率提升至86.54%，較上月均開工率上漲了14.44個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量環(huán)比上漲了20.02%。由于滌綸短纖產(chǎn)量大幅度增長，導(dǎo)致PTA與滌綸短纖出現(xiàn)了緊平衡態(tài)勢，最終導(dǎo)致本月PTA出現(xiàn)了價(jià)格上漲較多的情況。
　　 　　
　　2月以來，國內(nèi)疫情防不勝防、呈現(xiàn)多點(diǎn)開花，導(dǎo)致幾百城幾千網(wǎng)點(diǎn)延誤、停發(fā)成常態(tài)，車到目的地不能卸車等正在影響著眾多紡織企業(yè)的正常物流。紡織行業(yè)屬于高密度、跨區(qū)域協(xié)調(diào)行業(yè)，尤其纖維生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涉及�；�品等物資的運(yùn)輸。
　　
　　疫情防控期間，全國多地對從事運(yùn)輸行業(yè)的人員要求嚴(yán)格，多個(gè)省市結(jié)合自身疫情防控需求，制定出臺了各地《通行證》管理制度和辦理流程。以江蘇為例，清明節(jié)期間共關(guān)閉129個(gè)高速公路收費(fèi)站，其中59個(gè)收費(fèi)站關(guān)閉了出口，3個(gè)收費(fèi)站關(guān)閉了入口，67個(gè)收費(fèi)站關(guān)閉了出入口（4月2日）。據(jù)了解，根據(jù)疫情防控要求，目前江蘇南部市縣通往宿遷、徐州、上海、蘇州、無錫、南京等地的高速出口多處關(guān)閉，貨物流通暫停，該區(qū)域內(nèi)大中型棉花貿(mào)易、紡織、服裝等企業(yè)產(chǎn)品交易流通受到不同程度的影響。
　　
　　其他諸如家紡名城南通、化纖名鎮(zhèn)盛澤、蕭山、人棉紗產(chǎn)業(yè)基地徐州沛縣、山東高密、浙江蕭山等地均出臺了不同等級的《通行證》管理制度和辦理流程。具體的可以參看表3 。
　　 　　
　　作為中國經(jīng)濟(jì)中心、長三角外貿(mào)出口咽喉、以及全球最大集裝箱港口所在地，上海的疫情在3月底4月初大面積爆發(fā)，預(yù)計(jì)將給全球航運(yùn)物流業(yè)帶來新一波嚴(yán)重沖擊和影響。深圳停擺對航運(yùn)業(yè)的影響還沒退去，全球最大集裝箱港口上海又拉響警報(bào)，其疊加效應(yīng)或?qū)�對全球航運(yùn)和國際物流業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。長期來看，本次上海疫情將可能造成港口的擁堵、延誤和運(yùn)費(fèi)上漲。
　　
　　出于疫情防控，長三角多城市地方政府對于貨車的流通采取了愈加嚴(yán)格的管控態(tài)勢，且管控政策不斷變化，相應(yīng)的物流受到的影響也不斷增加。進(jìn)入4月，40%從上海發(fā)出的貨流已經(jīng)受到影響，主要以嘉興，湖州，無錫以及蘇州的昆山、太倉、南通等地區(qū)為主，寧波、溫州、蕭山等地區(qū)影響要略小。出現(xiàn)這種情況的主要原因有：一是當(dāng)?shù)卣�府�?yán)格的防疫政策，二是缺乏司機(jī)、車輛。疫情導(dǎo)致司機(jī)到達(dá)目的后，就地隔離現(xiàn)象頻發(fā)，導(dǎo)致物流變成了單程運(yùn)作。
　　
　　物流運(yùn)輸受限對下游工廠的影響主要在于成品銷售方面，同樣由于車輛運(yùn)輸受到一定限制，成品無法運(yùn)出。即使有訂單需要采購，但物流停運(yùn)，部分交通管制，運(yùn)輸難度增加，采購較為謹(jǐn)慎，多數(shù)觀望為主。
　　
　　物流受阻對紡織專業(yè)市場也帶來了不利影響，根據(jù)中國紡聯(lián)流通分會(huì)景氣監(jiān)測結(jié)果顯示，2022年3月，全國紡織服裝專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)為45.75，比1-2月的49.95下降4.20個(gè)百分點(diǎn)，選擇市場經(jīng)營總額減少的比例為58.06%，比1-2月上升48.38個(gè)百分點(diǎn)，選擇市場物流發(fā)貨量減少的比例為61.29%，比1-2月上升54.84個(gè)百分點(diǎn)，選擇市場客流量減少的比例為64.52%，比1-2月上升51.62個(gè)百分點(diǎn)，市場經(jīng)營總額指數(shù)、物流發(fā)貨量、客流量指數(shù)整體下降，表明紡織服裝專業(yè)市場銷售偏冷。
　　 　　
　　3月以來，化纖及棉紡織企業(yè)產(chǎn)品購銷緩慢，產(chǎn)成品積壓在一個(gè)月左右，業(yè)內(nèi)各個(gè)行業(yè)的開工率也出現(xiàn)不同程度的下降。紗廠、坯布廠均有短期減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的預(yù)期，其主要原因有：一是國內(nèi)疫情大面積擴(kuò)散，各地防控力度持續(xù)升級，部分地區(qū)物流陷入停擺狀態(tài)，讓紡織企業(yè)經(jīng)營雪上加霜，江蘇、山東、河北、河南等地紗廠面臨棉花、粘膠短纖倉儲庫出庫受到制約，紗線發(fā)貨運(yùn)輸不順暢，且運(yùn)費(fèi)不斷上漲的困境；二是由于人民幣匯率寬幅波動(dòng)，我國紡織服裝外貿(mào)企業(yè)普遍面臨春夏季和初秋季的訂單取消、交期延遲、新訂單簽約困難等問題。尤其是中小紡織服裝外貿(mào)企業(yè)和以海外加工貿(mào)易為主、客戶端與供應(yīng)端均在境外的紡織服裝外貿(mào)企業(yè)，受到的影響更為直接。
　　
　　山東及江蘇紗線企業(yè)目前產(chǎn)品主要銷往上海、蘇南、杭州、紹興和廣州、佛山等地。受疫情管控影響，企業(yè)開機(jī)率下滑至60%~70%，部分員工居家、居廠實(shí)行“3+14”防疫管理，同時(shí)原料及產(chǎn)品運(yùn)輸緩慢，企業(yè)被迫降低開機(jī)率。盡管當(dāng)下是用棉企業(yè)節(jié)后生產(chǎn)原料補(bǔ)庫和銷售啟動(dòng)期，但嚴(yán)峻的疫情防控形勢下，企業(yè)只得通過減少開機(jī)率的辦法克服暫時(shí)困難。預(yù)計(jì)一些疫情防控壓力較大地區(qū)的紡織企業(yè)開機(jī)率或?qū)⒗^續(xù)下降。相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)如下：
　　
　　1.滌綸短纖、粘膠短纖行業(yè)整體開工率在七到八成，圓機(jī)行業(yè)整體開工率在5成附近，圓機(jī)的開工率低，主要受嘉興、紹興地區(qū)近期開工率低迷所致。
　　 　　
　　2.人棉紗、包芯紗、坯布行業(yè)當(dāng)前平均開工率在：六到七成，造成這種情況的出現(xiàn)，一方面因桐鄉(xiāng)、錢清等原料市場周邊疫情防控，導(dǎo)致客戶前往原料市場采購不便，貨物流通不暢。另一方面由于原料價(jià)格波動(dòng)巨大，水電氣等生產(chǎn)要素成本不斷上漲，導(dǎo)致企業(yè)利潤被嚴(yán)重?cái)D壓。棉紗原料及坯布產(chǎn)品價(jià)格弱勢下滑。企業(yè)普遍反映，年后訂單呈現(xiàn)大幅減少趨勢，部分企業(yè)遭遇客戶退單及壓價(jià)，目前勉強(qiáng)維持生產(chǎn)。
　　
　　3.色紡紗、牛仔布、色織布企業(yè)以使用庫存原料為主。下游市場需求持續(xù)走弱，多數(shù)企業(yè)訂單明顯減少。總體看，色紡紗產(chǎn)品庫存低于純棉紗產(chǎn)品，利潤略好于純棉紗產(chǎn)品。但是牛仔布、色織布企業(yè)普遍面臨原材料和產(chǎn)品運(yùn)輸問題，同時(shí)由于2021年庫存太多，導(dǎo)致行業(yè)整體產(chǎn)能釋放不足，開工率較為低迷，約在五到六成附近。
　　 　　
　　紡織行業(yè)屬于傳統(tǒng)勞動(dòng)密集行業(yè)，目前，“90”以及“00”后，從事紡織行業(yè)一線操作人員的越來越少。同時(shí)，疫情防控期間由于長時(shí)間的靜態(tài)管理，春節(jié)期間以及其他節(jié)假日未返鄉(xiāng)的人員，在疫情結(jié)束后可能會(huì)選擇回到家鄉(xiāng)與親人團(tuán)聚；另一方面，目前中西部地區(qū)政府正在大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，很多年輕人都可能選擇留在家鄉(xiāng)就業(yè)，這將會(huì)造成東部城市工廠勞動(dòng)力短缺。
　　
　　春節(jié)至今，在蕭山、盛澤、南通的通州區(qū)、如東縣等化纖、坯布生產(chǎn)基地，多年未見的用工荒再次出現(xiàn)，部分企業(yè)再次為招不到一線操作人員而犯愁。雖然智能化化纖、紡織設(shè)備讓企業(yè)的用工人數(shù)減少很多，但是由于2020疫情開始至今，抖音等平臺開始購物平臺之后，市場對于差別化類的紡織品需求越來越多，而差別化訂單以小而精著稱，每次平臺賣家下單數(shù)量并不多，這使得智能化設(shè)備發(fā)揮不了優(yōu)勢，讓企業(yè)重新走向用人操作機(jī)器的老路。
　　
　　勞動(dòng)力的短缺對紡織企業(yè)的直接影響就是產(chǎn)品訂單的交期問題。疫情防控期間，企業(yè)即使接到訂單也存在沒有能力按時(shí)交付的可能性，這也會(huì)讓紡織企業(yè)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，而這也正是訂單量減少的部分原因。
　　
　　TIPS
　　
　　三個(gè)層面入手降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　3月疫情打亂了紡織行業(yè)運(yùn)行節(jié)奏，導(dǎo)致了第一季度整個(gè)行業(yè)業(yè)績滑坡，甚至第二季度也可能不會(huì)出現(xiàn)所謂的產(chǎn)銷旺季。針對本輪疫情在3月對化纖、紡織行業(yè)的影響，業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要在第二季度做到如下幾點(diǎn)：
　　
　　1.戰(zhàn)略層面。把握戰(zhàn)略方向，做正確的事情，方向比努力更重要。對化纖、紡織企業(yè)經(jīng)營來說，要做到良性的商業(yè)模式和投資決策，就一定要將疫情防控與給企業(yè)經(jīng)營結(jié)合，客觀評價(jià)疫情發(fā)展對企業(yè)經(jīng)營帶來的風(fēng)險(xiǎn)性，結(jié)合原輔材料及產(chǎn)品的流動(dòng)性，對財(cái)務(wù)上的收益性進(jìn)行有效平衡。在這種情況下，企業(yè)決策團(tuán)隊(duì)需要權(quán)衡好自己的開工率，以及疫情之下的原料采購及保底銷售訂單。
　　
　　2.運(yùn)營層面。目前整個(gè)紡織行業(yè)，各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)速度均已減慢，在第二季度，業(yè)內(nèi)部分企業(yè)將有在市場上“裸泳”的可能性。經(jīng)營者需要結(jié)合訂單情況“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定料”，合理地組織安排生產(chǎn)，切不可盲目備貨，同時(shí)在銷售環(huán)節(jié)要做好客戶的信用評估，以及通過精細(xì)化管理，讓生產(chǎn)的成本進(jìn)一步下降。
　　
　　3.風(fēng)險(xiǎn)層面。企業(yè)管理者必須建立一套以現(xiàn)金流管控為主線，涵蓋企業(yè)投資、經(jīng)營和融資等重要活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控長效機(jī)制，并且設(shè)立專人管理。對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)提前預(yù)警。
　　
　　當(dāng)前紡織行業(yè)內(nèi)，存在設(shè)備融資租賃的現(xiàn)象，在一般情況下，企業(yè)只要管理好自身的現(xiàn)金流以及按期支付應(yīng)付資金即可，但現(xiàn)在是疫情防控期間，由于物流的不暢，會(huì)導(dǎo)致部分紡織企業(yè)資金流不暢，如果存在類似問題的企業(yè)，需要及早做好應(yīng)對資金的準(zhǔn)備，避免違約現(xiàn)象的出現(xiàn)。
　　
　　總之，第二季度紡織行業(yè)從業(yè)者，需要在做好疫情防控的同時(shí)，以底線思維模式客觀評估自己的企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，保護(hù)好企業(yè)的資金流、物流以及客戶的黏性，同時(shí)做好應(yīng)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)引發(fā)企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略，在變化之中不斷尋找企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的戰(zhàn)略定位。