隨著國內(nèi)各項政策的精準(zhǔn)發(fā)力、走深走實,紡織服裝企業(yè)主動求新求進(jìn)、應(yīng)變克難,9月紡織服裝出口整體趨穩(wěn),降幅收窄,呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)月紡織服裝出口同比下降6.5%,降幅較上月收窄3.7個百分點,連續(xù)第二個月收窄。前三季度,紡織服裝出口2231億美元,累計降幅收窄至9.5%。按季度看,今年一季度、二季度和三季度出口分別為651億美元、776億美元和811億美元,同比分別下降9.7%、7.8%和12%。
9月,我國紡織服裝貿(mào)易具有如下亮點:
一是對美出口止跌回升。當(dāng)月對美出口同比上升6.8%,是本年度截至目前第二次單月上漲以及漲幅最大的一次。
二是市場多元化持續(xù)推進(jìn),當(dāng)月美國、歐盟和日本占我出口額的比重下降至35.1%,其他市場占比接近65%,152個“一帶一路”共建國家的占比達(dá)52.3%。
三是紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b等四大主要出口產(chǎn)品出口量全部上升,出口價格雖然仍在下跌,但跌幅較上月有所收窄;
四是三季度進(jìn)口在連續(xù)6個季度下跌后首次恢復(fù)正增長,當(dāng)季增長2.9%,9月增長2.3%。其中主要是紡織中間品進(jìn)口保持持續(xù)、迅速增長,且主要由數(shù)量增長帶動,說明企業(yè)用于生產(chǎn)的補庫需求正在逐步恢復(fù),預(yù)示下游產(chǎn)品出口將進(jìn)一步回穩(wěn)。
展望今年第四季度及未來一段時期,我國紡織服裝出口仍具有以下積極因素。
一是國家對外開放的力度和步伐不斷加大,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)外貿(mào)政策加速落地將為紡織服裝出口提供有力保障。
二是近期中美兩國高層交流和互動頻繁,對于雙方有效管控分歧,防止雙邊關(guān)系繼續(xù)滑落具有重要意義,也將為兩國企業(yè)和市場帶來信心,有助于企業(yè)穩(wěn)住老市場、老客戶。
三是“一帶一路”八項舉措的出臺和落實將為出口市場多元化提供強大動力,有助于企業(yè)開拓新市場,開發(fā)新客戶。10月召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇出臺的八項舉措包括加快推進(jìn)中歐班列高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)建“絲路電商”合作先行區(qū)、同更多國家商簽自由貿(mào)易協(xié)定等,這些務(wù)實舉措將為企業(yè)帶來廣闊機(jī)會。
四是傳統(tǒng)市場,尤其美國市場經(jīng)濟(jì)仍具韌性,核心通脹壓力減輕,非耐用品持續(xù)去庫存,進(jìn)口需求有所恢復(fù)。
與此同時,影響下階段出口增長的不利因素仍應(yīng)引起重視。
宏觀總需求不足、微觀主體信心欠缺的問題還沒有得到根本性解決,出口企業(yè)面臨的實際困難依然較多。歐洲仍未走出經(jīng)濟(jì)低谷、日本經(jīng)濟(jì)恢復(fù)力度放緩,消費意愿不足。外部局勢不穩(wěn)定,俄烏沖突硝煙未散,巴以沖突烽火又起,國際經(jīng)貿(mào)形勢再生變局,美元匯率走強與國際能源價格上漲同步,帶動紡織服裝上游原材料價格震蕩走高,增加制造業(yè)企業(yè)成本。近期美國加速供應(yīng)鏈“近岸”布局,擴(kuò)大對美墨加協(xié)定國及加勒比地區(qū)國家的采購,進(jìn)一步壓制我出口份額。
2023年1-9月,全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值44103.1億美元,同比(下同)下降6.4%,其中出口25203.1億美元,下降5.7%,進(jìn)口18900億美元,下降7.5%,累計貿(mào)易順差6303億美元。
9月,全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5205.5億美元,同比(下同)下降6.2%,其中出口2991.3億美元,下降6.2%,進(jìn)口2214.2億美元,下降6.2%,貿(mào)易順差777億美元。
1-9月,紡織品服裝貿(mào)易額2398.3億美元,同比下降9.8%,其中出口2231.5億美元,下降9.5%,進(jìn)口159.8億美元,下降8.3%,累計貿(mào)易順差2071.7億美元,下降10%。
9月,紡織品服裝貿(mào)易額281.9億美元,同比下降5.9%,其中出口262億美元,下降6.5%,進(jìn)口19.9億美元,增長2.3%,當(dāng)月貿(mào)易順差242.1億美元,下降7.2%。
貿(mào)易特點
2023年1-9月紡織品服裝貿(mào)易呈現(xiàn)如下特點:
一、受低基數(shù)效應(yīng)影響,9月紡織服裝出口同比降幅繼續(xù)收窄
2022年,我國紡織品服裝出口在7月達(dá)到332億美元的單月出口頂峰后,8-11月連續(xù)四個月下滑,2022年9月降至280億美元。受去年同期基數(shù)降低影響,本月紡織服裝出口同比降幅收窄至6.5%,相比上月縮小3.7個百分點,為連續(xù)第二個月收窄。10月和11月,去年同期基數(shù)繼續(xù)降低,降幅有望繼續(xù)收窄。
二、對美出口止跌回升,印度、埃及、土耳其等服裝制造國自我進(jìn)口上升
9月,我出口紡織服裝262億美元,其中出口額超過1億美元的單一市場有47個。在這47個出口市場中,出口額同比上升的有美國、哈薩克斯坦、英國、印度、柬埔寨、埃及、伊拉克、以色列、土耳其和坦桑尼亞等10個國家。在四大傳統(tǒng)市場中,對美出口同比上升6.8%,是6個月來首次實現(xiàn)同比增長;對東盟出口同比下降逾10個百分點,主要出口產(chǎn)品紗線面料降幅收窄;對歐盟出口延續(xù)跌勢,同比、環(huán)比均下滑,單月出口額降至30億美元以下;對日本出口最近三個月起伏較大,上個月降幅擴(kuò)大至25%,本月降幅又大幅收窄至6.3%。四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.53%、15.99%、11%和7.56%,四者合計約占我國出口的51.22%,相比2022年全年下降近3個百分點。四大傳統(tǒng)市場以外,本月我對中亞五國出口額總體回落,對印度、埃及和土耳其等服裝制造國出口上升,對摩洛哥、多哥、塞內(nèi)加爾等中等規(guī)模非洲國家出口上升較快。
(一)9月對美出口止跌回升,1-9月對美出口降幅收窄。
近期,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭向好,消費需求擴(kuò)大,2023 年9月美國零售銷售額環(huán)比上漲0.7%,好于預(yù)期,連續(xù)第六個月增長。我對美紡織品服裝出口止跌回升。9月,對美出口額43.3億美元,同比上升6.8%,繼今年3月錄得2.2%的同比漲幅后,本年度第二次實現(xiàn)單月上漲,止住了連續(xù)5個月下跌的勢頭。我對美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b9月出口額26億美元,同比上升3.2%,其中出口量同比增加23.8%,出口單價同比下降16.7%。1-9月,我累計對美出口紡織品服裝361.2億美元,同比下降15.6%;其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額225.3億美元,同比下降16.3%。
從美國進(jìn)口數(shù)據(jù)看,8月美國自全球進(jìn)口紡織服裝113.3億美元,同比下降23.9%,其中自中國進(jìn)口下降31%,自東盟10國進(jìn)口下降22.9%,自南亞3國(印度、孟加拉、巴基斯坦)進(jìn)口下降22.5%。自墨西哥和加拿大進(jìn)口降幅較低,分別下降3.8%和0.7%。
。ǘ9月對東盟出口延續(xù)跌勢,紗線面料出口降幅收窄。
9月我對東盟出口紡織服裝41.9億美元,同比下降11.9%,環(huán)比上漲5.3%。分國別看,在東盟10個成員國中,我對柬埔寨、老撾和文萊三國出口同比上升,對其余7個成員國的出口同比均下降,其中,對越南出口15.4億美元,同比下降8.8%。分產(chǎn)品看,9月份我對東盟出口紗線面料20.8億美元,下降6.6%,降幅較上月收窄3.7個百分點,占對東盟紡織服裝出口額的49.6%;出口服裝13億美元,同比下降17.1%,占出口額的約31.3%。1-9月,我對東盟出口紡織服裝373.5億美元,同比下降10%,是我最大出口市場;其中出口紗線面料184.5億美元,同比下降14.6%。
。ㄈ9月對歐盟出口同比、環(huán)比雙下跌,歐盟占我出口比重持續(xù)走低。
歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,歐盟委員會近期下調(diào)今明兩年歐盟經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,將2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由1%下調(diào)至0.8%,將2024年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.4%。歐盟委員會發(fā)布的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)持續(xù)下降,9月為93.3,低于上個月修正后的93.6,連續(xù)第五個月下降;9月歐元區(qū)消費者信心指數(shù)終值降至-17.8。我對歐盟出口延續(xù)跌勢。9月,我對歐盟出口紡織服裝29.2億美元,同比下降12%,環(huán)比下降19.1%,其中對歐盟領(lǐng)頭羊德國出口同比下降近20%。我對歐盟出口延續(xù)同比、環(huán)比雙下跌的趨勢,是歐美日三大傳統(tǒng)市場中唯一同比和環(huán)比均下降的。重點商品針?biāo)罂椃b本月出口量價齊跌,出口額17.2億美元,大幅下降18.1%,其中出口量下降5.1%,出口均價下跌13.8%。1-9月,我對歐盟出口紡織品服裝297億美元,同比下降20.5%;其中出口針?biāo)罂椃b181.5億美元,同比下降23%。
從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看,8月歐盟進(jìn)口紡織服裝112.7億美元,下降22.2%。前三大進(jìn)口來源地依次為中國、孟加拉和土耳其,進(jìn)口額分別為38.2億美元、17.1億美元和13.2億美元,同比分別下降28.6%、26.3%和14.6%,三者占比分別為33.9%、15.2%和11.7%。
。ㄋ模9月對日本出口降幅大幅收窄,對日針?biāo)罂椃b出口數(shù)量回升。
9月,我對日出口19.8億美元,同比下降6.3%,降幅相比上月收窄19.1個百分點,環(huán)比則增加20.7%。大類商品針?biāo)罂椃b對日出口13.8億美元,下降4.2%,其中出口量同比上升2.7%,出口單價下降6.7%。1-9月,我對日出口紡織品和服裝132.1億美元,同比下降12.3%;其中,出口針?biāo)罂椃b86.8億美元,同比下降11.1%。
從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看,8月日本進(jìn)口紡織服裝32.2億美元,同比下降15.8%。中國和越南依舊是日本前兩大進(jìn)口來源地,緬甸超越孟加拉成為當(dāng)月日本第三大進(jìn)口來源地。8月,日本自中國、越南和緬甸進(jìn)口額分別為17.5億美元、5.1億美元和1.2億美元,自中國進(jìn)口同比下降20.8%,自越南進(jìn)口下降8.5%,自緬甸進(jìn)口則增長7.3%,三者占比分別為54.2%、15.9%和3.8%。
。ㄎ澹┏隹谑袌龆嘣掷m(xù)推進(jìn),對印度、土耳其、埃及等服裝制造國出口上升。
9月,美國、歐盟和日本以外的市場占我出口市場的比重已提升至約65%,我對152個“一帶一路”共建國家的出口額達(dá)137億美元,占我出口總額的52.3%。非傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場重要性日益凸顯,我紡織服裝出口市場多元化戰(zhàn)略成效顯著,特別是一些規(guī)模中等的市場對我出口起到了一定的支撐作用。從數(shù)據(jù)看,中亞五國市場保持了較長時期的高速增長后,本月略顯疲態(tài),9月我對中亞五國出口16.8億美元,同比下降11.3%。我對印度、埃及、土耳其等服裝制造國出口上升,特別是紗線面料上升較快,9月我對上述三國出口同比分別上升7.2%、22.9%和14.3%,其中對印度和埃及的紗線出口數(shù)量上漲均超過150%,金額同比分別上升74%和97%。除此之外,摩洛哥、多哥、塞內(nèi)加爾、吉布提、利比亞等月進(jìn)口額介于5000萬美元和1億美元的中等規(guī)模非洲市場本月自我進(jìn)口上升較快,漲幅20-50%不等。
三、市場繼續(xù)回暖,四大類商品出口數(shù)量均增長,但價格復(fù)蘇尚需時日
9月,紡織品服裝市場繼續(xù)回暖,四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量繼上月后,再次全部上漲,漲幅分別為36.4%、4.4%、26.2%和8.7%。但出口價格在同比基數(shù)較大,以及出口競爭壓力下持續(xù)下降,本月四大類商品出口單價全部下跌,跌幅分別為20.1%、9.8%、14.3%和16.5%,降幅相比上月略微收窄。在量升價跌的作用下,紗線和家用紡織品出口額實現(xiàn)上漲,其中,紗線出口額12億美元,同比上漲9.4%;家用紡織品出口額19.9億美元,增長8.2%。面料和針?biāo)罂椃b出口額則繼續(xù)下跌,但降幅較上月繼續(xù)收窄,9月面料出口額54.7億美元,下降5.9%;針?biāo)罂椃b出口額125.5億美元,同比下降9.2%。
從1-9月數(shù)據(jù)看,紡織品累計出口額1021.8億美元,同比下降10.6%;服裝出口額1216.7億美元,同比下降9.3%。四大類商品中,紗線和面料出口額分別下降9.3%%和10.9%;家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額分別下降1.7%和9.6%。出口數(shù)量方面,紗線和家用紡織品分別上漲13.7%和4.7%,面料和針?biāo)罂椃b則分別下降2.4%和4.1%。出口價格方面,四大類商品全部下降,其中紗線跌幅最大,為20.4%,面料、家紡和針?biāo)罂椃b則分別下降8.7%、6.1%和5.7%。
四、9月主要省市出口降幅收窄,浙江、山東和安徽出口同比上漲
9月,在人民幣兌美元匯率貶值和去年同期低基數(shù)因素的作用下,浙江、山東和安徽等主要出口省份出口額同比上升,浙江連續(xù)第二個月保持增長,山東、安徽止跌轉(zhuǎn)升,三省漲幅分別為3.1%、2%和0.3%。其他省份中,除廣東下降13.9%降幅擴(kuò)大外,其他主要省市降幅收窄,江蘇、福建和上海分別下降5.8%、9.6%和7.2%。
1-9月,全國31個。ㄊ、區(qū),不含港、澳、臺)中有10個省保持增長,其中新疆(29%)、廣西(53%)、四川(26%)、黑龍江(52%)、貴州(48%)增幅較大。排名前六的重點地區(qū)中浙江、江蘇、廣東、山東、福建和上海分別下降5.8%、17.1%、13.8%、9.6%、20.2%和14.5%,降幅較上月略有縮小。
五、9月紡織服裝進(jìn)口額連續(xù)第三個月增長,紡織品進(jìn)口增長21.6%
9月,紡織服裝進(jìn)口連續(xù)第三個月增長,同比增長2.3%,主要由紡織品增長拉動。9月,進(jìn)口紡織品11億美元,同比增長21.6%。其中紗線進(jìn)口額6.3億美元,同比增長66.4%,進(jìn)口量增長78.9%,棉紗線受國內(nèi)外棉價倒掛、補庫需求帶動進(jìn)口快速恢復(fù),成為拉動整體增長的主要因素。面料和制成品進(jìn)口額分別下降8.7%和12%。9月,進(jìn)口服裝8.9億美元,同比下降14.6%,降幅較上月擴(kuò)大6個百分點。其中,針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降15.4%,進(jìn)口量下降9.4%,單價同比下降6.6%。
1-9月,紡織服裝累計進(jìn)口159.8億美元,同比下降8.3%。其中紡織品進(jìn)口86.1億美元,下降8.4%,服裝進(jìn)口73.7億美元,下降8.3%。大類商品中,紗線累計進(jìn)口額下降0.1%,進(jìn)口量增長18.5%,進(jìn)口單價同比下降15.9%。面料進(jìn)口額下降17.9%,進(jìn)口量下降9.1%,進(jìn)口單價下降9.7%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降6.4%,進(jìn)口量下降12.3%,進(jìn)口單價上升6.7%。
六、市場供應(yīng)相對充裕,國內(nèi)棉價沖高回落
9月,我國進(jìn)口棉花23.6萬噸,環(huán)比增長34.9%,同比增長165%。其中美棉進(jìn)口量仍居首位,占比為45.4%;巴西排第二,占比21.6%;澳大利亞排第三,占比20.5%。進(jìn)口均價每噸2090美元,同比下降30%,環(huán)比下降0.5%。1-9月,我國累計進(jìn)口棉花109.7萬噸,同比下降24.7%;進(jìn)口均價2190美元/噸,下降16.7%。
化學(xué)纖維進(jìn)口量升價跌,9月進(jìn)口量同比上升8%,進(jìn)口均價同比下跌15.6%。進(jìn)口量前9個月累計下降7.3%,進(jìn)口價格下降7.6%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息,近期國內(nèi)棉花市場供應(yīng)充足,滑準(zhǔn)稅配額逐漸下發(fā)至紡織企業(yè),儲備棉銷售有序進(jìn)行,國內(nèi)棉價沖高回落,走勢弱于國際,內(nèi)外棉價差縮小。紡織企業(yè)月中上旬采購積極性較好,國內(nèi)棉價9月4日上漲至18433元/噸,創(chuàng)年內(nèi)新高,之后小幅回調(diào)趨于穩(wěn)定,9月280日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18220元/噸,同比上漲2700元;月均價為18234元/噸,環(huán)比上漲134元,同比上漲2559元;9月29日,Cotlook A指數(shù)為98.9美分/磅,環(huán)比上漲0.9%,同比下跌4.8%,折1%關(guān)稅價格為17470元/噸,低于國內(nèi)棉價750元,較上月縮小350元。