總體運行承壓回穩(wěn) 行業(yè)質(zhì)效水平提升
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，今年1-9月我國規(guī)模以上家紡企業(yè)營業(yè)收入同比下降2.82%，降幅較前幾個月進一步收窄。利潤總額同比增長13.61%，增幅較1-8月進一步擴大。今年以來，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩(wěn)定增長。受益于原料價格回落、用工等成本控制得當(dāng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見成效，1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)利潤率達4.32%，高于上年同期水平。
圖1.2023年家紡規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
出口降幅收窄 向好勢頭不斷鞏固
今年以來，在外部諸多不確定、不穩(wěn)定因素影響下，家紡?fù)赓Q(mào)訂單明顯不足，進入三季度后隨著全球經(jīng)濟增長略有恢復(fù)。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月，我國出口家用紡織品346.76億美元，同比下降3.22%，累計出口額同比降幅連續(xù)3個月收窄，向好勢頭不斷鞏固。
圖2. 2023年1-9月我國家用紡織品出口金額、數(shù)量、單價同比變化
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從出口市場方面看，至三季度美、歐市場回溫，“一帶一路”國家市場好于總體水平。1-9月，我國對美歐日市場出口家用紡織品146.04億美元，同比下降5.5%；對其他市場出口200.72億美元，同比下降1.5%。美歐日市場雖降幅較深但收窄趨勢顯現(xiàn)，1-9月降幅較前8個月收窄2.79個百分點，9月當(dāng)月出口額更是增長17.45%。對共建“一帶一路”國家的出口呈現(xiàn)亮點，1-9月，我國對共建“一帶一路”國家出口家用紡織品141.54億美元，同比增長1.43%，增速高于總體水平4.65個百分點，其中對東盟市場出口59.68億美元，同比下降2.31%，值得注意的是，東盟市場床上用品的增速顯著，同比增長22.06%。另外俄羅斯、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其以及中亞5國等市場表現(xiàn)出可觀的增速。
圖3. 2023年1-9月我國對共建“一帶一路”主要國家的家用紡織品出口增幅
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
當(dāng)前世界經(jīng)濟增速依然處于較低水平，高通脹風(fēng)險仍在持續(xù)，市場訂單不足是現(xiàn)階段家紡企業(yè)最為關(guān)注的問題。據(jù)中國紡聯(lián)開展的“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查”顯示，有60%的家紡樣本企業(yè)三季度外貿(mào)訂單量與二季度持平，僅有27.3%的企業(yè)外貿(mào)訂單較二季度有所增加。并且企業(yè)對四季度的外貿(mào)訂單仍持謹慎態(tài)度，有60%的企業(yè)認為四季度訂單狀態(tài)基本與三季度持平。
內(nèi)需穩(wěn)定恢復(fù) 國內(nèi)市場平穩(wěn)推進
今年以來，隨著我國國民經(jīng)濟恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，相關(guān)促消費各項政策措施落地生效，國內(nèi)需求穩(wěn)步恢復(fù)，家紡產(chǎn)品內(nèi)銷訂單持續(xù)增加。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，今年1-9月規(guī)模以上家紡企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值同比一直保持在小幅下降1.07%左右的水平，整體運行相對平穩(wěn)。據(jù)“三季度紡織企業(yè)經(jīng)營管理問卷調(diào)查”結(jié)果顯示，三季度國際訂單指數(shù)落在收縮區(qū)間，而新訂單指數(shù)落在擴張區(qū)間，顯示出企業(yè)相對更看好國內(nèi)市場。
圖4.2023年1-9月家紡規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
主要各子行業(yè)運行逐步回暖
圖5.2023年規(guī)模以上床上用品企業(yè)累計各月主要經(jīng)濟指標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
外貿(mào)市場平穩(wěn)恢復(fù)。據(jù)海關(guān)數(shù)統(tǒng)計，1-9月我國出口床上用品109.5億美元，同比下降1.31%，降幅低于家用紡織品總水平1.91個百分點；9月當(dāng)月出口額更是實現(xiàn)了5.05%的增長，以歷史數(shù)據(jù)來看，我國床上用品的出口規(guī)模仍維持在高位水平。
今年以來，毛巾行業(yè)在上年較好的增長基數(shù)上整體出現(xiàn)回落。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，今年1-9月規(guī)模以上毛巾企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.79%，內(nèi)銷產(chǎn)值同比下降7.49%。
圖6.2022-2023年規(guī)模以上毛巾企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值增長走勢
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的27家毛巾骨干企業(yè)數(shù)據(jù)情況看，純內(nèi)銷型企業(yè)效益較好，1-9月實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長16.83%，利潤總額同比增長28.84%。而以出口為主的毛巾樣本企業(yè)則壓力較大，利潤總額同比增幅整體低于內(nèi)貿(mào)型企業(yè)。
受國際競爭及全球消費疲軟影響，毛巾出口整體動力不足。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月我國出口毛巾產(chǎn)品18.46億美元，同比下降7.88%，且9月當(dāng)月下降5.59%。與此同時，1-9月我國出口餐廚用紡織品28.29億美元，同比增長9.42%，其中化纖制盥洗及廚房用織物制品（含超細纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾）出口10.51億美元，同比增長達26.39%。從餐廚用紡織品的持續(xù)增長中也在一定程度上反映出傳統(tǒng)毛巾類產(chǎn)品受到超細纖維產(chǎn)品、一次性棉柔巾等新型毛巾產(chǎn)品的替代影響。
今年以來，布藝行業(yè)整體出現(xiàn)回落。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-9月我國出口布藝產(chǎn)品122.88億美元，同比下降7.92%，主要是布藝面輔料的大幅下降導(dǎo)致，1-9月我國出口布藝面輔料78.66億美元，同比下降10.63%，而布藝成品降幅較小，窗簾和裝飾用織物制品出口額同比分別下降2.99%和3.6%。然而布藝產(chǎn)品降幅也在進一步收窄，降幅較1-8月收窄1.1個百分點。
從企業(yè)規(guī)模情況看，高端產(chǎn)品價格較為平穩(wěn)，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，規(guī)模以上布藝企業(yè)扭轉(zhuǎn)了前幾個月的負增長局面。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)測算，1-9月營業(yè)收入同比增長0.4%，利潤總體同比實現(xiàn)9.66%的增長幅度，內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長5.36%。而中低端產(chǎn)品價格則呈現(xiàn)下行趨勢，訂單增長乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的4個主要的布藝產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)測算，其中的規(guī)模以下企業(yè)1-9月利潤同比下降4.43%，不同于規(guī)模以上樣本企業(yè)實現(xiàn)正增長。
整體來看，今年1-9月我國家紡行業(yè)呈現(xiàn)回暖緩增的發(fā)展趨勢，主要市場降幅進一步收窄，主要子行業(yè)保持了一定的抗壓能力，行業(yè)發(fā)展韌性進一步顯現(xiàn)。但與此同時，家紡?fù)赓Q(mào)面臨的不穩(wěn)定因素依然較多，國際市場需求疲軟、逆全球化思潮仍未緩解，國際紡織供應(yīng)鏈布局持續(xù)發(fā)生復(fù)雜變動等因素對家紡行業(yè)外貿(mào)環(huán)境還將帶來挑戰(zhàn)。在復(fù)雜形勢下，內(nèi)需市場仍將是紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要動力，在國家“雙循環(huán)”戰(zhàn)略背景下，家紡骨干企業(yè)還需積極圍繞科技創(chuàng)新、品牌建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化與資源循環(huán)利用主動作為，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的內(nèi)生動力與發(fā)展空間。
