近期，海外主要市場去庫存取得一定效果，紡織服裝產(chǎn)品補庫存動力較強，歐洲杯、美洲杯和奧運會等一系列體育賽事帶動了部分紡織服裝產(chǎn)品的需求，加之我國穩(wěn)外貿(mào)政策綜合效能的持續(xù)發(fā)揮，5月紡織服裝出口總體保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢，單月出口額超過260億美元，環(huán)比連續(xù)第三個月保持增長，同比實現(xiàn)4.5%的增長。其中，對美出口止跌回升，同比增長9%；對東盟出口同比大幅增長21.3%；對日本出口降幅收窄。本月，四大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家用紡織品延續(xù)了量增價跌的趨勢，反映市場供需關(guān)系仍未發(fā)生根本變化。
當前，雖然紡織品服裝外貿(mào)面臨的形勢仍然比較復雜，但政府有關(guān)部門進一步發(fā)揮穩(wěn)外貿(mào)政策的綜合效能，切實幫助企業(yè)紓困解難，持續(xù)培育外貿(mào)新動能，全力推動外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)。6月，商務部等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》，出臺15條具體舉措推進海外倉建設，促進跨境電商發(fā)展。我國與秘魯實質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定升級談判；我國與塞爾維亞自貿(mào)協(xié)定正式生效。我國宣布對澳大利亞、新西蘭和波蘭實施單方面免簽政策，進一步便利了我與以上三國商務往來，免簽國家范圍再次擴大。中國-阿拉伯國家合作論壇部長級會議在京召開，會議提出構(gòu)建“五大合作格局”，強調(diào)構(gòu)建“更為平衡的經(jīng)貿(mào)互惠格局”，加快推進中國?海合會自貿(mào)協(xié)定談判，加強跨境電商、海外倉等合作，進一步拓展貿(mào)易渠道，豐富貿(mào)易方式，這將為我國企業(yè)擴大與阿拉伯國家貿(mào)易合作帶來良好機遇。
貿(mào)易數(shù)據(jù)
2024年1-5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值24659.6億美元，同比（下同）增長2.8%，其中出口14023億美元，增長2.8%，進口10636.6億美元，增長2.9%，累計貿(mào)易順差3386.4億美元。
5月，全國貨物貿(mào)易進出口總值5220.7億美元，同比（下同）增長5%，其中出口3023.5億美元，同比增長7.6%，進口2197.2億美元，增長1.7%，貿(mào)易順差826.3億美元。
1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1246.6億美元，同比（下同）增長1.6%，其中出口1159.8億美元，增長1.2%，進口86.8億美元，增長6.1%，累計貿(mào)易順差1073億美元，增長0.9%。
5月，紡織品服裝貿(mào)易額278.1億美元，同比（下同）增長3.9%，其中出口261.3億美元，增長4.5%，進口16.8億美元，下降4.3%，當月貿(mào)易順差244.5億美元，增長5.1%。
市場分析
5月，我國出口紡織服裝261.3億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有48個。在這48個出口市場中，出口額同比上升的有美國、越南、哈薩克斯坦、孟加拉國、韓國、柬埔寨、馬來西亞、墨西哥等23個國家和地區(qū)。在四大傳統(tǒng)市場中，對美出口恢復增長，對東盟出口增速超20%，對歐盟出口延續(xù)跌勢，對日本出口降幅收窄。1-5月，四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我國出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%，四者合計約占我國出口的48.7%，其他市場所占比重已達51.3%。
對美出口由負轉(zhuǎn)正，針梭織服裝出口數(shù)量大幅增長。
美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，5月CPI同比3.3%，降至3個月低位，5月核心CPI同比3.4%，為2021年4月以來最低水平，美國市場消費需求向好。5月，我國對美出口紡織服裝43.6億美元，同比增長9%，較上月改善13個百分點。對美主要出口產(chǎn)品針梭織服裝出口額26.8億美元，同比增長7.8%，其中出口量同比增長25.4%。1-5月，我國累計對美出口紡織服裝179.6億美元，同比增長3.2%，累計漲幅擴大2個百分點，其中主要產(chǎn)品針梭織服裝出口107.4億美元，同比增長2%，出口數(shù)量增長14.5%。
從美國進口數(shù)據(jù)看，4月美國自全球進口紡織服裝90.2億美元，增長1.4%，其中自中國進口下降8%，自越南進口增長0.7%，自印度進口增長17.1%，自孟加拉進口下降0.1%，自墨西哥進口增長4.8%。
對東盟出口同比增速超20%，中間品出口占比超55%。
面對全球貿(mào)易的不確定性，東盟國家政府通過政策調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化營商環(huán)境、提高生產(chǎn)效率，以支持經(jīng)濟持續(xù)增長。根據(jù)越南統(tǒng)計總局公布的最新數(shù)據(jù)，2024年上半年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長6.42%，增速有所提升。5月，我國對東盟出口紡織服裝48.5億美元，同比增長21.3%。分國別看，我國對越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%，對印度尼西亞和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。我國對東盟出口紗線面料26.8億美元，增長24.3%，占總出口額的55%；出口服裝12.6億美元，增長14.1%，占總出口額的26%。1-5月，我對東盟出口紡織服裝225.4億美元，同比增長9.6%；對越南出口78.4億美元，增長13%。分產(chǎn)品看，我國對東盟出口紗線面料115.9億美元，增長11.5%；出口服裝64.7億美元，增長6.1%。
對歐盟出口延續(xù)跌勢，針梭織服裝出口數(shù)量增長。
5月，我國對歐盟出口紡織服裝35.4億美元，同比下降4.3%，對德國出口下降14.6%，對意大利出口下降4.2%。重點商品針梭織服裝出口額20.8億美元，下降10.1%，出口量增長2.4%。1-5月，我國對歐盟出口紡織品服裝139.9億美元，同比下降1.6%；其中出口針梭織服裝77億美元，下降4.8%。
從歐盟進口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進口紡織服裝104.4億美元，同比增長13.9%。前三大進口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進口額分別為26.6、19.1和12.4億美元；自中國和孟加拉國進口分別增長17.9%和26.4%，自土耳其進口下降3.2%；三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
對日本出口降幅收窄，針梭織服裝出口量增長。
根據(jù)日本內(nèi)務省數(shù)據(jù)，5月份不包括新鮮食品的核心消費者價格指數(shù)同比上漲2.5%，高于4月份的2.2%，連續(xù)第26個月保持在或高于日本央行2%的目標水平。日本5月份整體消費物價同比上漲2.8%。5月，我國對日出口紡織服裝11億美元，同比下降3.9%，降幅較上月收窄9個百分點。主要產(chǎn)品針梭織服裝出口額6.7億美元，下降4.1%，出口量增長11.3%。1-5月，我國對日出口紡織品和服裝62.9億美元，同比下降9.1%；其中，出口針梭織服裝40.5億美元，同比下降9.5%。
從日本進口數(shù)據(jù)看，4月日本進口紡織服裝25.9億美元，同比下降1%。中國、越南和孟加拉國為前三大進口來源地。根據(jù)日本財務省數(shù)據(jù)，日本自中國、越南和孟加拉國紡織服裝進口額分別為13.8、3.9和1.1億美元，自中國進口同比下降4.6%，自越南進口增長10%，自孟加拉國增長9.8%，三者占比分別為53%、15%和4%。
對“一帶一路”共建國家出口增長6.2%。
5月，我國對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場出口額138.8億美元，占比為53.1%。非傳統(tǒng)市場出口額占比46.9%。我國對152個“一帶一路”共建國家出口額146.4億美元，同比增長6.2%，占比56%。1-5月，我國對152個“一帶一路”共建國家出口額為653.7億美元，同比增長2.6%，占總體出口的56.4%。其中，對中亞五國出口69.7億美元，同比增長18.3%，其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%，達36.5億美元，超越韓國躍升至我國第五大單一出口國。另外，對澳大利亞出口27億美元，同比下降11%。對英國出口23.5億美元，增長2.5%。對俄羅斯出口23.4億美元，下降12.7%。對印度出口20.9億美元，同比下降14.3%。
量價趨勢
四大類商品出口數(shù)量全部增長，但價格延續(xù)跌勢。
5月，紡織服裝出口同比增長4.5%，較上月改善7個百分點，四大類商品出口量同比全部增長，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口量分別增長9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價格下降趨勢依舊，四大類商品出口單價跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數(shù)量拉動出口額增長，其中，紗線出口額12.9億美元，增長3.7%；面料出口額63.8億美元，增長8.4%；家用紡織品出口額17.6億美元，增長7.7%；針梭織服裝出口額115.4億美元，增長1.6%。
1-5月，紡織品累計出口額571.7億美元，同比增長2.6%；服裝出口額588.1億美元，同比持平。四大類商品中，紗線出口額下降2.9%，面料出口額增長3.5%；家用紡織品和針梭織服裝出口額增長2和0.4%。出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.4%，紗線、面料和針梭織服裝則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
省市貿(mào)易
浙江、廣東出口恢復增長，江蘇、山東連續(xù)兩月增長。
5月，主要出口省市中僅福建下降4.6%，浙江、江蘇、廣東、山東、新疆出口分別增長8.3%、7.9%、11%、12.1%和34.9%，上海出口同比與去年持平。主要省市出口恢復向好，江蘇、山東連續(xù)兩月保持增長。1-5月，全國31個�。ㄊ小^(qū)，不含港、澳、臺）中有14個省出口同比保持增長，其中新疆（37%）、廣西（35%）、湖北（16%）、陜西（48%）、黑龍江（47%）增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長3.2%、5.4%、5.8%、0.4%，廣東同比下降4.2%。
進口概況
紡織服裝進口額下降，中間品進口量價齊跌。
5月，紡織服裝進口結(jié)束連續(xù)四個月的增長，同比下降4.3%。紡織品進口額9.2億美元，下降8.4%。其中，紗線進口額4.3億美元，下降10.1%，進口量下降5.8%,單價下降4.5%。面料進口額2.4億美元，下降8.4%，進口量下降4.6%,單價下降3.9%。服裝進口額7.6億美元，同比增長1.1%。其中針梭織服裝進口額6.7億美元，同比增長2.2%，進口量下降10.2%,單價上漲13.7%。
1-5月，紡織服裝累計進口86.8億美元，同比增長6.1%。其中紡織品進口45.9億美元，增長6%，服裝進口40.9億美元，增長6.3%。大類商品中，紗線累計進口額增長14.2%，進口量增長22.3%，單價同比下降6.6%。面料進口額同比持平，進口量增長1.9%，單價下降1.9%。針梭織服裝進口額增長7.9%，進口量下降0.3%，單價上升8.3%。
原料市場
紡織市場進入淡季，棉價回落，內(nèi)外棉價差擴大。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，5月，我國國民經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，運行總體平穩(wěn)。國內(nèi)棉花市場供應寬松，棉花進口量同比持續(xù)增長；紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季，企業(yè)訂單不足，下游需求走弱，原料采購偏謹慎；國內(nèi)棉價小幅波動，國際棉價震蕩下行，內(nèi)外棉價略有擴大。5月我國進口棉花26萬噸，環(huán)比下降23.9%，降幅較上期擴大10個百分點，同比增長1.4倍。其中，美棉占比達五成，排第一；巴西排第二，占比四成。進口均價每噸2076美元，同比下降9.8%。1-5月，我國累計進口棉花約165萬噸，同比增長2.3倍。進口均價2070美元/噸，下降9.3%。
化學纖維進口量繼續(xù)增長，當月進口量同比上升26.3%，進口均價下降0.8%。1-5月累計進口量增長25.9%，進口均價下降4.9%。
5月，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格先跌后漲，上半月紡織市場處于傳統(tǒng)淡季，訂單較少，棉花需求轉(zhuǎn)弱，16日棉價跌至年度新低16161元/噸，之后在宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動下，價格有所反彈。國際市場，受美國農(nóng)業(yè)部（USDA）月報上調(diào)全球棉花產(chǎn)量、美聯(lián)儲降息預期推遲等因素影響，棉價震蕩下跌，跌幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差擴大。中國棉花價格指數(shù)（CCIndex3128B）月均價為16442元/噸，環(huán)比下跌565元，同比基本持平。Cotlook A指數(shù)月均價為86.5美分/磅，環(huán)比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%關(guān)稅價格為15114元/噸，低于國內(nèi)棉價1328元，較上期擴大58元。
