2024年全球經(jīng)濟在多重挑戰(zhàn)下繼續(xù)緩慢復蘇,通脹水平持續(xù)回落,貿(mào)易和投資低位復蘇,雖然地緣政治局勢持續(xù)緊張、貿(mào)易碎片化加劇、主要經(jīng)濟體貨幣政策轉(zhuǎn)向等因素加大了不確定性,但世界經(jīng)濟增長總體保持穩(wěn)定;國內(nèi)經(jīng)濟總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,新動能積厚成勢,傳統(tǒng)動能煥新升級,市場信心明顯提振。面對外部環(huán)境的復雜性,紡機行業(yè)全年運行總體保持平穩(wěn),主要經(jīng)濟運行指標較去年保持了增長態(tài)勢,但增長幅度逐步趨緩,行業(yè)出口呈現(xiàn)回暖態(tài)勢,全年實現(xiàn)正增長。紡機各細分行業(yè)中,較去年同期,針織機械、織造機械和印染機械銷量處于增長態(tài)勢,紡紗機械有所回落,化纖機械產(chǎn)品銷量分化明顯,非織造布機械銷量逐步恢復并保持穩(wěn)定。
01 運行質(zhì)效
行業(yè)收入、盈利持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2024年,全國規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長3.62%,行業(yè)營業(yè)收入同比增加7.84%,較2023年提高8.31個百分點。2024年以來,在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)向好的背景下,我國紡機行業(yè)展現(xiàn)出了恢復性增長態(tài)勢。盡管受低基數(shù)效應減弱的影響,部分指標增速有所放緩,但行業(yè)依然保持了穩(wěn)健的發(fā)展步伐。
行業(yè)經(jīng)營效益向好。2024年行業(yè)利潤總額同比增長9.36%,由于基數(shù)原因,利潤增幅逐步收窄,但行業(yè)平均營收利潤率為7.48%,全年維持在7%以上,處于近年來較高水平。虧損企業(yè)虧損額同比減少25.55%,虧損面為15.63%,較2023年下降0.87個百分點。
行業(yè)成本費用增幅小于營收降幅,三費比例降低。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2024年1-12月,規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比增長7.16%。營業(yè)成本同比增長8.06%,占成本費用總額的比重為90.35%;全行業(yè)三費比例為9.65%,較去年同期減少0.88個百分點,其中:銷售費用同比增加2.25%,占成本費用總額的比重為3.57%;管理費用同比增長2.25%,占成本費用總額的比重為5.65%;財務費用同比減少23.85%,占成本費用總額的比重為0.43 %。
行業(yè)資產(chǎn)負債率增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2024年1-12月,規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長3.62%,負債同比增長5.53%,資產(chǎn)負債率57.91%,與2023年相比擴大1.27個百分點,高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.5%的資產(chǎn)負債率。
行業(yè)應收賬款與產(chǎn)成品存貨壓力增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2024年規(guī)模以上紡機企業(yè)應收賬款同比增長17.91%,產(chǎn)成品存貨同比增長18.69%。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
紡機協(xié)會對124家紡機企業(yè)進行了2024年經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看,企業(yè)2024年全年經(jīng)營總體承壓情況較前三季度有所改善。經(jīng)調(diào)查,59%的企業(yè)營收超過去年同期,46.5%的企業(yè)利潤較去年同期增長,36.9%的企業(yè)在手訂單超過去年同期,58.2%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題為國內(nèi)市場需求不足、價格過度競爭與生產(chǎn)成本上漲。盡管行業(yè)持續(xù)承壓,但對2024年行業(yè)形勢判斷仍好于三季度預期。
02 進出口情況
據(jù)海關統(tǒng)計,2024年1-12月我國紡織機械進出口累計總額為70.26億美元,同比減少6.31%。其中:紡織機械進口23.40億美元,同比減少21.04%;出口46.86億美元,同比增長3.31%。
紡織機械進口情況
2024年1-12月,我國共從67個國家和地區(qū)進口紡織機械,進口總額23.40億美元,同比減少21.04%,降幅較前三季度略有收窄。
從進口產(chǎn)品類別看,輔助裝置及零配件進口總額排在第一位,進口總額為6.95億美元,同比減少0.05%,占進口總額的29.72%;七大類產(chǎn)品二升五降,紡紗機械和織造機械繼續(xù)維持增長,其他大類產(chǎn)品中化纖機械降幅依舊最大,受下游產(chǎn)能增速放緩影響,化纖機械進口金額明顯下降。
2024年1-12月,紡織機械進口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、法國和瑞士為主,進口前五位的貿(mào)易額為18.97億美元,同比減少23.61%,占進口總額的81.08%。日本繼續(xù)保持進口國家和地區(qū)的首位,但金額同比下滑。自法國進口同比增長20.62%,主要源于進口輔助裝置及零配件及印染后整理機械金額大幅上漲,是前五位國家中唯一一個進口金額同比增長的國家。
紡織機械出口情況
2024年1-12月,我國共向202個國家及地區(qū)出口紡織機械46.86億美元,同比增長3.31%。自10月份以來,出口金額持續(xù)同比增長,且增幅不斷增大。
2024年1-12月海關統(tǒng)計紡織機械出口分大類情況,針織機械出口額為14.49億美元,同比增長21.31%,占比30.93%,位居第一,七大類產(chǎn)品三升四降,其中紡紗機械降幅較為明顯,針織機械、印染后整理機械和非織造布機械出口實現(xiàn)正增長。
2024年1-12月,出口到印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦和土耳其的合計金額占全部出口額的56.56%,同比增長9.70%,是我國紡織機械出口的主要國家和地區(qū)。
03 行業(yè)形勢展望
展望2025年,全球經(jīng)濟復蘇進程仍將面臨多重考驗。盡管全球通脹壓力趨緩,但地緣政治沖突加劇、貿(mào)易保護主義持續(xù)抬頭、新興市場需求波動等外部風險依然突出,全球供應鏈重構(gòu)與美歐“近岸化”“回岸”政策或進一步擠壓我國紡織產(chǎn)業(yè)空間,關稅壁壘可能加速產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力。此外,國內(nèi)需求不足、同質(zhì)化競爭、部分中小企業(yè)訂單收縮及原材料價格波動等問題,仍對行業(yè)盈利修復形成制約。
然而,我國經(jīng)濟長期向好的基本面未變,宏觀政策協(xié)同發(fā)力為行業(yè)注入確定性支撐。隨著國家發(fā)展改革委“四個加力”政策深化落地,政策紅利將持續(xù)轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展動能。2024年底召開的中央經(jīng)濟工作會議明確2025年實施“更加積極的財政政策+適度寬松的貨幣政策”的精準配合將激活超大規(guī)模市場活力,制造業(yè)PMI波動回升、工業(yè)增加值穩(wěn)步增長等先行指標已釋放經(jīng)濟回暖信號,疊加“兩新”“兩重”政策效應深化,紡織機械智能化改造與綠色化升級需求有望加速釋放。技術創(chuàng)新方面,人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與新材料研發(fā)的深度融合將推動設備智能化水平躍升,低碳循環(huán)技術應用深化進一步鞏固國際競爭力。國際市場布局上,企業(yè)通過“一帶一路”“三大全球倡議”新興市場拓展,正逐步構(gòu)建多元化出口格局,有效對沖傳統(tǒng)市場收縮風險。
綜上,2025年紡織機械行業(yè)雖面臨外部環(huán)境的復雜多變,但依托政策護航、內(nèi)需韌性及創(chuàng)新驅(qū)動,行業(yè)將繼續(xù)向高端化、智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型,一方面全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu),帶來紡機產(chǎn)業(yè)海內(nèi)外協(xié)同發(fā)展的實踐和進程加快,另一方面中國及周邊國家和地區(qū)的紡織大市場的新需求,將給紡機產(chǎn)業(yè)打開另一扇窗戶,完成自身的變革和轉(zhuǎn)型升級。紡機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基本盤仍然穩(wěn)固,行業(yè)發(fā)展的空間仍然廣闊。